5月25日，在全球疫情和華融事件等多重不確定因素影響的市場(chǎng)背景下，財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的精心籌劃，精準(zhǔn)研判并抓住短暫的資本市場(chǎng)窗口，成功簿記定價(jià)了5年期境外美元高級(jí)債券8億美元，票面利率2.125%。本次發(fā)行規(guī)模是中鋁集團(tuán)有史以來(lái)的最大單筆發(fā)行之一，融資成本創(chuàng)造了中鋁集團(tuán)境外債券發(fā)行歷史最低水平。

本次債券發(fā)行獲得了極其強(qiáng)勁的訂單需求，參與下單投資者近200位，廣泛覆蓋了亞洲、歐洲和中東等地區(qū)的大量高質(zhì)量機(jī)構(gòu)投資者。簿記訂單最高量超44億美元，最終價(jià)格收窄40bps，實(shí)現(xiàn)新發(fā)行溢價(jià)-5bps，表現(xiàn)出了罕見(jiàn)強(qiáng)勁的簿記動(dòng)能，充分體現(xiàn)了廣大投資者對(duì)中鋁集團(tuán)行業(yè)地位和發(fā)展前景的認(rèn)可，以及優(yōu)質(zhì)的長(zhǎng)期信用的信任。綜合發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、簿記動(dòng)能、投資者構(gòu)成等各方面來(lái)看，是2021年以來(lái)央企標(biāo)桿類(lèi)的投資級(jí)交易。

這是中鋁集團(tuán)自2019年7月取得惠譽(yù)A-穩(wěn)定展望主體評(píng)級(jí)后，發(fā)行的第一支境外美元高級(jí)債券，重新定價(jià)了中鋁集團(tuán)境外債券的收益率曲線(xiàn)，為中鋁集團(tuán)及所屬企業(yè)在國(guó)際債券市場(chǎng)上的收益定價(jià)及后續(xù)融資打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，有力地提升了中鋁集團(tuán)的國(guó)際形象和影響力，是一次意義重大的成功交易。

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