山東南山鋁業(yè)股份有限公司

SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM CO., LTD.

(注冊(cè)地址：山東省龍口市東江鎮(zhèn)前宋村)

公開(kāi)發(fā)行2015年公司債券(第 一期)

受托管理事務(wù)報(bào)告

(2017年度)

債券受托管理人

住所：深圳市紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈16-26層

日期：二〇一八年五月

重點(diǎn)聲明

國(guó)信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)信證券”、“受托管理人”)編制本報(bào)告的內(nèi)容及信息均來(lái)源于發(fā)行人對(duì)外公布的《山東南山鋁業(yè)股份有限公司2017年年度報(bào)告》等相關(guān)公開(kāi)信息披露文件以及第三方中介機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)意見(jiàn)。

國(guó)信證券對(duì)報(bào)告中所包含的相關(guān)引述內(nèi)容和信息未進(jìn)行獨(dú)立驗(yàn)證，也不就該等引述內(nèi)容和信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性做出任何保證或承擔(dān)任何責(zé)任。本報(bào)告不構(gòu)成對(duì)投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項(xiàng)行為的推薦意見(jiàn)，投資者應(yīng)對(duì)相關(guān)事宜做出獨(dú)立判斷，而不應(yīng)將本報(bào)告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為國(guó)信證券所作的承諾或聲明。

在任何情況下，投資者依據(jù)本報(bào)告所進(jìn)行的任何作為或不作為，國(guó)信證券不承擔(dān)任何責(zé)任。

目 錄

第 一節(jié) 發(fā)行人基本情況..............3

第二節(jié) 本期債券基本情況..............6

第三節(jié) 債券募集資金的使用情況..............11

第四節(jié) 發(fā)行人有關(guān)承諾的履行情況..............12

第五節(jié) 擔(dān)保人的情況..............13

第六節(jié) 債券持有人會(huì)議召開(kāi)情況..............14

第七節(jié) 本次債券跟蹤評(píng)級(jí)情況..............15

第八節(jié) 本次債券本息償付情況..............16

第九節(jié) 債券受托管理人認(rèn)為需要披露的其他信息..............17

第 一節(jié) 發(fā)行人基本情況

一、發(fā)行人基本情況

發(fā)行人名稱：山東南山鋁業(yè)股份有限公司

英文名稱：SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM CO., LTD.

注冊(cè)地址：山東省龍口市東江鎮(zhèn)前宋村

股票上市地：上海證券交易所

股票簡(jiǎn)稱：南山鋁業(yè)

股票代碼：600219

法定代表人：宋昌明

成立時(shí)間：1993年3月18日

辦公地址：山東省龍口市南山工業(yè)園區(qū)

郵政編碼：265706

電 話： 0535-8616188

傳 真： 0535-8616230

公司網(wǎng)址：http://www.600219.com.cn

電子信箱：600219@nanshan.com.cn

二、發(fā)行人2017年度經(jīng)營(yíng)情況

(一)公司主要業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況

公司2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,706,788.08萬(wàn)元，較上年同期增加29.03%;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)成本1,321,339.44萬(wàn)元，較上年同期增加29.15%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)172,033.43萬(wàn)元，較上年同期增加27.97%，其中歸屬母公司凈利潤(rùn)161,135.51萬(wàn)元，較上年同期增加22.75%。

公司采用“以銷定產(chǎn)”的方式生產(chǎn)，報(bào)告期內(nèi)公司鋁制品產(chǎn)銷率為100%，其中型材產(chǎn)品對(duì)外銷量較上年增加1.19%;熱軋卷/板產(chǎn)品對(duì)外銷量較上年增加135.77%;冷軋卷/板產(chǎn)品對(duì)外銷量較上年增加6.99%;鋁箔產(chǎn)品對(duì)外銷量較上年增加42.75%。公司本期實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入較上年同期增加，一方面是公司根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的逐步完善以及市場(chǎng)需求，調(diào)整產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)，增加后端深加工產(chǎn)品對(duì)外銷售量，另一方面是受2017年鋁錠價(jià)格上漲的因素影響;本期營(yíng)業(yè)成本較上年同期增加，一方面是由于產(chǎn)品銷量增加影響，另一方面是由于2017年大宗原輔材料-煤炭、液堿、石油焦、瀝青等市場(chǎng)價(jià)格上漲的因素影響。前述原因?qū)е鹿�司本年度�?shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)較上年同期增加。

(二)公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

1、資產(chǎn)負(fù)債表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目 2017年12月31日

金額 占比

流動(dòng)資產(chǎn) 1,517,301.31 32.96%

非流動(dòng)資產(chǎn) 3,086,750.93 67.04%

資產(chǎn)合計(jì) 4,604,052.24 100.00%

流動(dòng)負(fù)債小計(jì) 755,542.44 16.41%

非流動(dòng)負(fù)債小計(jì) 382,513.64 8.31%

負(fù)債合計(jì) 1,138,056.08 24.72%

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 3,274,430.47 71.12%

所有者權(quán)益合計(jì) 3,465,996.16 75.28%

2、利潤(rùn)表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目 2017年度

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1,661,307.52

其中：電、氣 21,371.75

天然氣 4,096.46

氧化鋁粉 41,501.46

合金錠 122,397.57

鋁型材 338,103.53

熱軋卷/板 149,233.57

冷軋卷/板 875,471.76

鋁箔 104,992.66

項(xiàng)目 2017年度

其他 4,138.75

其他業(yè)務(wù)收入 45,480.56

營(yíng)業(yè)收入合計(jì) 1,706,788.08

營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 225,625.05

利潤(rùn)總額 225,851.36

凈利潤(rùn) 172,033.43

歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 161,135.51

3、現(xiàn)金流量表

單位：萬(wàn)元

現(xiàn)金流量表 2017年度

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 180,958.72

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -182,813.64

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 161,493.34

匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 -7,388.48

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 152,249.95

第二節(jié) 本期債券基本情況

1、債券名稱：山東南山鋁業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2015年公司債券(面向合格投資者)(第 一期)。

2、發(fā)行規(guī)模：本次債券發(fā)行總規(guī)模不超過(guò)人民幣30億元(含30億元)，本次債券將分期發(fā)行，本期(首期)發(fā)行規(guī)模為人民幣15億元。

3、票面金額及發(fā)行價(jià)格：本期債券面值為100元，按面值平價(jià)發(fā)行。

4、債券品種和期限：本期債券分為兩個(gè)品種：品種一為5年期，預(yù)設(shè)發(fā)行規(guī)模為人民幣5億元;品種二也為5年期，附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元。

5、債券利率或其確定方式：品種一的票面利率為4.97%，在存續(xù)期內(nèi)固定不變;品種二的票面利率在存續(xù)期內(nèi)前3年固定不變，為4.40%;在存續(xù)期的第3年末，如發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，未被回售部分的債券票面利率為存續(xù)期內(nèi)前3年票面利率加調(diào)整基點(diǎn)，在債券存續(xù)期后2年固定不變。

本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。

6、發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)：

品種一：未設(shè)置發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)。

品種二：發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的第3年末上調(diào)本期債券后2年的票面利率。發(fā)行人將于本期債券第3個(gè)計(jì)息年度付息日前的第30個(gè)工作日，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告。若發(fā)行人未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則品種二后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

7、投資者回售選擇權(quán)：

品種一：未設(shè)置投資者回售選擇權(quán)。

品種二：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券的第3個(gè)計(jì)息年度的付息日將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人。發(fā)行人應(yīng)在披露票面利率調(diào)整及投資者回售實(shí)施辦法的公告后連續(xù)兩個(gè)交易日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布債券回售提示性公告，投資者根據(jù)發(fā)行人發(fā)布的票面利率調(diào)整及投資者回售實(shí)施辦法的公告在指定的回售申報(bào)期間(本期債券第3個(gè)計(jì)息年度付息日前的第30個(gè)工作日至第25個(gè)工作日)實(shí)施回售申請(qǐng)。發(fā)行人在投資者回售申報(bào)結(jié)束之日發(fā)布回售申報(bào)結(jié)果公告。若投資者行使回售選擇權(quán)，本期債券品種二第3個(gè)計(jì)息年度付息日即為回售支付日，發(fā)行人將按照交易所和債券登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。若投資者未做登記，則視為繼續(xù)持有本期債券品種二并接受發(fā)行人的上述安排。

8、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購(gòu)的本期債券在債券登記機(jī)構(gòu)開(kāi)立的托管賬戶托管記載。

9、還本付息方式：采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每年付息一次，后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券本息支付將按照債券登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來(lái)統(tǒng)計(jì)債券持有人名單，本息支付的具體事項(xiàng)按照債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。

10、本期債券還本付息發(fā)生逾期時(shí)另計(jì)利息的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)于逾期未支付的利息或本金，公司將根據(jù)逾期天數(shù)按逾期利率向債券持有人支付逾期利息，逾期利率為本期債券票面利率上浮20%。

11、利息登記日：

本期債券品種一：2016年至2020年每年9月25日之前的第1個(gè)工作日為上個(gè)計(jì)息年度的利息登記日(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日;順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息)。在利息登記日當(dāng)日收市后登記在冊(cè)的本期債券持有人，均有權(quán)就本期債券獲得該利息登記日所在計(jì)息年度的利息(后一個(gè)計(jì)息年度的利息隨本金一起支付)(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日;順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息)。

本期債券品種二：若投資者放棄回售選擇權(quán)，則2016年至2020年每年9月25日之前的第1個(gè)工作日為上個(gè)計(jì)息年度的利息登記日(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日;順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息);若投資者部分或全部行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券2016年至2018年每年9月25日之前的第1個(gè)工作日為上個(gè)計(jì)息年度的利息登記日(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日;順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息)，未回售部分債券2016年至2020年每年9月25日之前的第1個(gè)工作日為上個(gè)計(jì)息年度的利息登記日(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日;順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息)。

12、起息日：2015年9月25日。

13、付息日：

本期債券品種一：2016年至2020年每年的9月25日(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日;順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息)。

本期債券品種二：若投資者放棄回售選擇權(quán)，則付息日為2016年至2020年每年的9月25日(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日;順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息);若投資者部分或全部行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券付息日為2016年至2018年每年的9月25日(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日;順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息)，未回售部分債券付息日為2016年至2020年每年的9月25日(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日;順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息)。

14、到期日：

本期債券品種一：到期日為2020年9月25日(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日;順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息);

本期債券品種二：若投資者放棄回售選擇權(quán)，則到期日為2020年9月25日(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日;順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息);若投資者部分或全部行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的到期日為2018年9月25日，未回售部分債券的到期日為2020年9月25日(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日;順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息)。

15、本金兌付登記日：

本期債券品種1：2020年9月25日之前的第3個(gè)工作日為本金及后一期利息的兌付登記日(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日;順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息)。

本期債券品種2：若投資者放棄回售選擇權(quán)，則2020年9月25日之前的第3個(gè)工作日為本金及后一期利息的兌付登記日(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日;順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息);若投資者部分或全部行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券2018年9月25日之前的第3個(gè)工作日為本金及后一期利息的兌付登記日(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日;順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息)，未回售部分債券2020年9月25日之前的第3個(gè)工作日為本金及后一期利息的兌付登記日(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日;順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息)。

16、本金兌付日：

本期債券品種一：本金兌付日為2020年9月25日(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日;順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息)。

本期債券品種二：若投資者放棄回售選擇權(quán)，則本金兌付日為2020年9月25日(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日;順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息);若投資者部分或全部行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的本金兌付日為2018年9月25日(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日;順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息)，未回售部分債券的本金兌付日為2020年9月25日(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日;順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息)。

17、發(fā)行方式：本次債券面向《管理辦法》規(guī)定的合格投資者公開(kāi)發(fā)行，采取網(wǎng)下面向合格投資者詢價(jià)配售的方式。

18、發(fā)行對(duì)象及配售安排：面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行，本次債券不向公司 A股股東優(yōu)先配售。

19、擔(dān)保情況：本期債券為無(wú)擔(dān)保債券。

20、募集資金專項(xiàng)賬戶及償債資金專項(xiàng)賬戶：

(1)中國(guó)工商銀行股份有限公司龍口黃城支行1606036019200090846;

(2)中國(guó)銀行股份有限公司龍口南山支行227327269352

21、發(fā)行時(shí)信用級(jí)別及資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：經(jīng)新世紀(jì)綜合評(píng)定，本期債券信用等級(jí)為AA+，發(fā)行人主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA+。

22、跟蹤信用評(píng)級(jí)結(jié)果：新世紀(jì)于2018年4月8日出具了(新世紀(jì)跟蹤[2018]100026)評(píng)級(jí)報(bào)告，調(diào)整公司主體信用等級(jí)至AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本期債券信用等級(jí)調(diào)整為AAA。

23、承銷方式：由主承銷商承銷團(tuán)，采取余額包銷的方式承銷。

24、主承銷商：國(guó)信證券股份有限公司。

25、債券受托管理人：國(guó)信證券股份有限公司。

26、募集資金用途：本次發(fā)行公司債券的募集資金擬用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金。

27、上市地點(diǎn)：上海證券交易所。

28、新質(zhì)押式回購(gòu)：公司主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AAA，本期債券的信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。本期債券符合進(jìn)行新質(zhì)押式回購(gòu)交易的基本條件。

29、發(fā)行費(fèi)用：本期債券發(fā)行總計(jì)費(fèi)用為900萬(wàn)元。

30、稅務(wù)提示：根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。

第三節(jié) 債券募集資金的使用情況

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目 金額

募集資金總額 150,000

報(bào)告期投入募集資金總額 0

已累計(jì)投入募集資金總額 149,100

報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 0

累計(jì)變更用途的募集資金總額 0

累計(jì)變更用途的募集資基金總額比例 0.00%

募集資金總體使用情況說(shuō)明

本期發(fā)行公司債券募集資金總額為人民幣150,000萬(wàn)元，結(jié)合公司的財(cái)務(wù)狀況和資金需求情況，扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司將本次債券募集資金全部用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金。截止2016年10月13日，募集資金已全部用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

截至2017年12月31日，本年度公開(kāi)發(fā)行公司債券募集資金1,500,000,000.00元(扣除承銷費(fèi)和受托管理費(fèi)用人民幣9,000,000.00元后的凈額為人民幣1,491,000,000.00元)已全部使用完畢。與募集說(shuō)明書(shū)承諾投入金額無(wú)差異。

第四節(jié) 發(fā)行人有關(guān)承諾的履行情況

2017年，發(fā)行人嚴(yán)格遵守與受托管理人簽訂的《受托管理協(xié)議》和本期債券條款的規(guī)定，并按規(guī)定履行相關(guān)承諾。

第五節(jié) 擔(dān)保人的情況

本期債券無(wú)擔(dān)保發(fā)行。

第六節(jié) 債券持有人會(huì)議召開(kāi)情況

2017年度，本期債券未發(fā)生需要召開(kāi)債券持有人會(huì)議的情況。

第七節(jié) 本次債券跟蹤評(píng)級(jí)情況

截至本報(bào)告書(shū)簽署日，本期債券的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司于2018年4月8日出具了《山東南山鋁業(yè)股份有限公司15南鋁01、15南鋁02及17南鋁債跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》(新世紀(jì)跟蹤[2018]100026)，調(diào)整15南鋁01和15南鋁02信用等級(jí)至AAA，公司主體信用等級(jí)至AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)南山鋁業(yè)的跟蹤評(píng)級(jí)期限為本評(píng)級(jí)報(bào)告出具日至失效日。

定期跟蹤評(píng)級(jí)將在本次信用評(píng)級(jí)報(bào)告出具后每年南山鋁業(yè)經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)告披露日起兩個(gè)月內(nèi)出具一次正式的定期跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告。定期跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告與首次評(píng)級(jí)報(bào)告保持銜接，如定期跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告與上次評(píng)級(jí)報(bào)告在結(jié)論或重大事項(xiàng)出現(xiàn)差異的，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將作特別說(shuō)明，并分析原因。

不定期跟蹤評(píng)級(jí)自本次評(píng)級(jí)報(bào)告出具之日起進(jìn)行。在發(fā)生可能影響本次評(píng)級(jí)報(bào)告結(jié)論的重大事項(xiàng)時(shí)，南山鋁業(yè)應(yīng)根據(jù)已作出的書(shū)面承諾及時(shí)告知本評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)相應(yīng)事項(xiàng)。本評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)及評(píng)級(jí)人員將密切關(guān)注與南山鋁業(yè)有關(guān)的信息，在認(rèn)為必要時(shí)及時(shí)安排不定期跟蹤評(píng)級(jí)并調(diào)整或維持原有信用級(jí)別。

第八節(jié) 本次債券本息償付情況

本期債券起息日為2015年9月25日。

本期債券品種一：2016年至2020年每年的9月25日(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日;順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息)。

本期債券品種二：若投資者放棄回售選擇權(quán)，則付息日為2016年至2020年每年的9月25日(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日;順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息);若投資者部分或全部行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券付息日為2016年至2018年每年的9月25日(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日;順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息)，未回售部分債券付息日為2016年至2020年每年的9月25日(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日;順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息)。

2017年度，公司按照《山東南山鋁業(yè)股份有限公司2015年公司債券(第 一期)票面利率公告》，于2017年9月25日付息。“南鋁01”的票面利率為4.97%，每手“南鋁01”(面值1,000元)派發(fā)利息為人民幣：49.70元(含稅，扣稅后個(gè)人、證券投資基金債券持有人實(shí)際每手派發(fā)利息為39.76元;扣稅后非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為：44.73元)。“南鋁02”的票面利率為4.40%，每手“南鋁02”(面值1,000元)派發(fā)利息為人民幣：44.00元(含稅，扣稅后個(gè)人、證券投資基金債券持有人實(shí)際每手派發(fā)利息為35.20元;扣稅后非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為：39.60元)。

第九節(jié) 債券受托管理人認(rèn)為需要披露的其他信息

2017年度內(nèi)，不存在債券受托管理人認(rèn)為需要披露的其他信息。

(本頁(yè)無(wú)正文，為國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于《山東南山鋁業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2015年公司債券(第 一期)受托管理事務(wù)報(bào)告(2017年度)》之蓋章頁(yè))

(關(guān)鍵字：鋁 南山鋁業(yè))