紫金礦業(yè)擬根據(jù)一般性授權(quán)，通過全資子公司金凱投資發(fā)行本金總額15億美元零息H股可轉(zhuǎn)債。

本次交易成功定價在定價區(qū)間高端(發(fā)行價格102.5%，并實(shí)現(xiàn)了近8倍覆蓋，轉(zhuǎn)股價格63.3港元/股，較Delta配售價格溢價40%)，充分展現(xiàn)了資本市場對紫金礦業(yè)增長潛力的高度認(rèn)可。

債券發(fā)行募集資金凈額預(yù)計約為15.27億美元，將用于秘魯La Arena項目建設(shè)資本開支以及補(bǔ)充流動資金和一般公司用途，進(jìn)一步夯實(shí)公司全球化資源布局。

當(dāng)前，金屬價格持續(xù)走高，公司主營的黃金和銅價均創(chuàng)歷史新高，公司H股股價亦在29日創(chuàng)歷史新高，收盤于46.14港元/股。公司充分抓住這一市場機(jī)遇，積極響應(yīng)投資者熱情，債券開簿后10分鐘內(nèi)，15億美元目標(biāo)規(guī)模即被全面覆蓋，最終吸引超200家國際及中資頂尖長線與多策略基金參與。

本次交易采用102.5%發(fā)行價格、100%贖回價格的負(fù)收益率結(jié)構(gòu)，紫金礦業(yè)由此成為亞太區(qū)域首個實(shí)現(xiàn)負(fù)收益率的礦業(yè)類主體;同時，40%的最終轉(zhuǎn)股溢價率，是亞太地區(qū)有史以來礦業(yè)類可轉(zhuǎn)債最高轉(zhuǎn)股溢價率，開創(chuàng)了行業(yè)低成本融資先河。

此次發(fā)行完成后，將為公司的國際化發(fā)展和戰(zhàn)略擴(kuò)張?zhí)峁��?qiáng)勁資金保障。該筆交易規(guī)模是2025年10月以來亞太區(qū)域最大規(guī)模的可轉(zhuǎn)債發(fā)行，也是2026年至今全球最大規(guī)模的可轉(zhuǎn)債發(fā)行。

(關(guān)鍵字：銅)