近日，唐山港京唐港區(qū)礦石碼頭迎來一艘從非洲遠(yuǎn)道而至的貨船“樓蘭鳳凰”號，17萬噸來自塞拉利昂的鐵礦石首次入境中國。在此之前，只有來自澳大利亞、巴西、秘魯?shù)鹊氐蔫F礦石在這個(gè)碼頭頻繁登陸，而今后，非洲鐵礦石甚至有望唱主角。

“樓蘭鳳凰”號的到來，標(biāo)志著中鐵物資有限公司入股的非洲礦業(yè)唐克里里鐵礦正式生產(chǎn)銷售，這也是第一船運(yùn)到中國的非洲原生鐵礦石。

事實(shí)上，由于國際鐵礦石市場長期被三大巨頭(巴西淡水河谷公司、澳大利亞必和必拓公司、力拓集團(tuán)的出口量約占約占全球的2/3)把持，最近一年來，國內(nèi)多家資源企業(yè)紛紛掉頭遠(yuǎn)赴非洲，希望從鐵礦石供應(yīng)鏈上游找到突破口。

“大膽行動(dòng)”提高自給率

去年以來，西部非洲頻頻曝出探明巨大鐵礦的消息，引起國際關(guān)注。有研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，這一地塊的鐵礦石全部投產(chǎn)后將能占到全球總產(chǎn)量的六成以上。這一令人喜出望外的好消息，迅即拉開了一場到非洲淘鐵礦石的競賽。

緊隨中鐵物資公司之后的是另一家中國資源巨擘是中國鋁業(yè)。去年底，中鋁與力拓就聯(lián)合開發(fā)幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦達(dá)成協(xié)議。這是兩家競爭對手面對同一塊羊肉的妥協(xié)。更重要的是，中方為此專門成立了聯(lián)合開發(fā)體，包括中鋁香港、寶鋼資源、中非發(fā)展基金、中鐵建下屬中非建設(shè)公司及中國港灣在內(nèi)的五家企業(yè)加入了開采陣營。

其實(shí)在此之前，一些地方企業(yè)早已按捺不住。去年底，民營礦企中的佼佼者四川漢龍集團(tuán)，出資約2億澳元(約合12億元人民幣)收購了非洲大型鐵礦SDL16%的股份，率先拉開了一場收購大戲。此外，山東鋼鐵也將位于塞拉利昂通科利利的非洲礦業(yè)集團(tuán)25%的鐵礦石股權(quán)收入自己帳下;中國五礦集團(tuán)繼成功收購澳洲OZ Minerals公司后，目前正在洽談并購毛里塔尼亞的一個(gè)鐵礦項(xiàng)目。

中國企業(yè)集體入非，引起業(yè)內(nèi)高度關(guān)注。對此不少專家認(rèn)為，中國長久以來依賴澳大利亞和巴西鐵礦石進(jìn)口的傳統(tǒng)格局有望被打破。

眾所周知，本世紀(jì)以來中國迅速成長為國際鐵礦石最大買家，素有“礦石粉碎機(jī)”外號，2010年的總進(jìn)口量達(dá)6.5億噸。據(jù)業(yè)內(nèi)人士測算，目前中國對鐵礦石資源豐富的西部和中部非洲進(jìn)行大手筆投資，總額已超過50億美元，據(jù)說擬議中的投資可能超過100億美元。盡管目前在一些項(xiàng)目上中國企業(yè)僅持有股份，但從中長期來看，大多數(shù)持有全部股份的項(xiàng)目預(yù)計(jì)每年能向國內(nèi)輸送2.5億噸鐵礦石，占到每年進(jìn)口總量的1/3強(qiáng)。

在花旗銀行大宗商品交易分析師鮑爾默看來，“中國正在嘗試一項(xiàng)大膽的行動(dòng)”，因?yàn)槟壳俺�了中國沒有哪個(gè)國家的企業(yè)能如此大手大腳地投資鐵礦石初級開采，但誰也都知道在非洲開采鐵礦石風(fēng)險(xiǎn)不小、成本不低。

但事實(shí)上，作為全球最大的鐵礦石進(jìn)口國，中國對進(jìn)口鐵礦石的依存度近年來卻已經(jīng)開始下降了。

據(jù)統(tǒng)計(jì)資料，去年中國對進(jìn)口鐵礦石的依存度已為60%以下。就在兩年前，這一比例還是70%以上。數(shù)據(jù)還顯示，去年中國國內(nèi)累計(jì)開發(fā)鐵礦石13.27億噸，同比增長27.15%;進(jìn)口鐵礦石總量為6.86億噸，同比增長10.9%，遠(yuǎn)低于國內(nèi)供給量。

國內(nèi)普遍預(yù)計(jì)，隨著中國大型礦企通過投資開發(fā)海外鐵礦，將逐步提高自給率，擺脫對外依賴。

“以投代買”能否打開局面?

至于中國鋼企長期受制于三巨頭的原因，很多分析人士認(rèn)為，是到國外購買鐵礦石的舊思路長期沒有改變的結(jié)果。過去，中國企業(yè)也曾試圖參股三巨頭，以提升議價(jià)能力，但屢屢受挫。鐵礦石屬于戰(zhàn)略性資源，澳大利亞和巴西政府也加強(qiáng)了控制。

與此同時(shí)，首鋼、寶鋼等國內(nèi)大型鋼企早就在秘魯?shù)鹊亻_采鐵礦石，但對于日益增長的國內(nèi)需求來說仍顯得杯水車薪。

直至非洲成為新的香餑餑，國內(nèi)鋼企又看到了曙光。

在分析人士看來，對國內(nèi)鋼企來說最大的價(jià)值還不是買到非洲的鐵礦石，而是通過投資開采的方式占據(jù)非洲鐵礦石出口市場的高地，從上游入手降低中國對境外鐵礦石的依存度。“這是一個(gè)難得的機(jī)會，在目前西方國家普遍缺錢的情況下，中國企業(yè)要趕快進(jìn)入，爭取從基礎(chǔ)設(shè)施開始投資開采，再運(yùn)輸回國內(nèi)，這樣才能確保未來的收益權(quán)穩(wěn)定。”一位資深的鐵礦石市場分析師建議。

不過，也有分析人士認(rèn)為，即便這些項(xiàng)目都能順利推進(jìn)，中國依然很難擺脫對三巨頭的依賴。

“項(xiàng)目才剛剛開始，到全面投產(chǎn)還需要相當(dāng)長時(shí)間，而中國的需求卻是不等人的。”加拿大費(fèi)爾法克斯金融控股集團(tuán)分析師梅耶認(rèn)為，這些項(xiàng)目很難從根本上改變?nèi)�球鐵礦石供應(yīng)格局，無論是從投入資本還是開發(fā)規(guī)模上看，目前計(jì)劃中的非洲鐵礦石都無法與必和必拓和力拓的增產(chǎn)計(jì)劃相比——據(jù)悉，目前三巨頭在增產(chǎn)方面的投資總額已超過400億美元。

與此同時(shí)，這段時(shí)期，鐵礦石漲價(jià)的預(yù)期還在不斷抬高。

3月19日，澳大利亞參議院通過《礦產(chǎn)資源租賃稅法》，允許澳政府對煤炭和鐵礦石公司征收30%的“巨額利潤稅”。對此，中國社科院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所副研究員周維富認(rèn)為，澳大利亞鐵礦石巨頭可能會通過新一輪漲價(jià)來轉(zhuǎn)嫁這筆所謂的“巨額利潤稅”，“這對中國鋼企來說絕對不是好消息”。

就算能夠順利地拿到開采權(quán)，開采起來也并非一帆風(fēng)順，主要原因在于非洲一些國家的社會和政治局勢使得政策沒有持續(xù)性，中途變卦時(shí)有發(fā)生。

“勘探過程出現(xiàn)意外變故，導(dǎo)致投礦失利的故事并不少。”一位知情人士透露，此前有家國內(nèi)大型金屬開采公司在非洲一國家投資約3000萬美元，花費(fèi)三年時(shí)間完成當(dāng)?shù)卮笮豌~礦的勘探工作，但當(dāng)時(shí)正巧遇到這個(gè)國家執(zhí)政黨換屆，新政府認(rèn)為前政府給出的上述銅礦開采是“無效的”，便收回原先銅礦開采權(quán)。

另外，運(yùn)力不足也是難題，“像‘樓蘭鳳凰’號那樣將原生鐵礦石運(yùn)回國內(nèi)的做法究竟劃不劃算，還有待觀察。” 分析師胡愷說。目前絕大多數(shù)企業(yè)的做法是，直接在礦區(qū)附近興建冶煉廠，將成品鋼運(yùn)回國內(nèi)。但這又意味著需要一筆不小的投入，而根據(jù)南非等國的法律，類似投資必須有當(dāng)?shù)刭Y本占有一定比例，又給融資帶來難題。

當(dāng)然，三巨頭也不會坐看中國企業(yè)的“長驅(qū)直入”。

除了與中鋁合作據(jù)力拓鐵礦石業(yè)務(wù)CEO沃爾什表示，當(dāng)亞洲市場開始干枯時(shí)，非洲也許會成為澳洲鐵礦石的買家，“西非的熱門鐵礦石開發(fā)項(xiàng)目已經(jīng)=被人們所關(guān)注，而其具備一個(gè)需求市場的潛力也不容忽視。分析顯示，進(jìn)入2020至2030年中國需求會開始平穩(wěn)，在這個(gè)時(shí)間段我們將看到印度、印尼、越南甚至是非洲突起。”

有傳聞稱，巴西淡水河谷也有意縮減增產(chǎn)計(jì)劃中的本土比例，向非洲進(jìn)軍。

“盡管非洲鐵礦石是一塊新鮮肥肉，但鑒于狼太多，中國企業(yè)吃起來未必十分順口。” 對于這一局面，一位業(yè)內(nèi)人士如此評價(jià)。但他也表示，能拿到非洲鐵礦石的開采權(quán)，對于鐵礦石日益緊俏的形勢以及中國的需求，已經(jīng)成功了第一步。
 

(關(guān)鍵字：西部 非洲 鐵礦)