長期以來,半導(dǎo)體是全球化特征最為明顯的產(chǎn)業(yè)板塊,大陸進(jìn)口,美日韓歐出口,看上去和諧又共贏。而2018年以后,半導(dǎo)體全球化產(chǎn)業(yè)格局突生變數(shù),原來的“比較優(yōu)勢(shì)為重,效率為先”朝著“產(chǎn)能本土化、供應(yīng)鏈自主可控、產(chǎn)業(yè)鏈安全第一”的方向改變。這種產(chǎn)業(yè)格局的變化,對(duì)中國大陸半導(dǎo)體帶來了什么影響?本文將從8個(gè)維度的數(shù)據(jù)和案例,嘗試分析國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生的改變。

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半導(dǎo)體行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量變化。

寧南山老師的一篇文章里面提到,從2018年-2021年這4年我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增加了大約20萬個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。而我國從2000年出臺(tái)“18號(hào)文”后,一直到2018年,這快20年間的半導(dǎo)體從業(yè)人數(shù)也就是45萬人左右。也就是說4年的從業(yè)人員數(shù)量的增量,相當(dāng)于過去接近10年的人員增量。

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區(qū)域覆蓋面變化。

在2018年以前,國內(nèi)出臺(tái)專項(xiàng)集成電路政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展,并且有明確集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)劃目標(biāo)的省/自治區(qū)/直轄市,只有6個(gè),分別是北京、上海、江蘇、湖北、安徽、浙江。而據(jù)芯思想統(tǒng)計(jì),到2021年,把集成電路寫進(jìn)“十四五”規(guī)劃的省/自治區(qū)/直轄市共有18個(gè),相當(dāng)于國內(nèi)一半數(shù)量以上的省級(jí)區(qū)域都把集成電路作為重點(diǎn)方向(國內(nèi)總共34個(gè)省/自治區(qū)/直轄市),比2018年以前的數(shù)量增加3倍。

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投資活躍度變化。

據(jù)云岫資本統(tǒng)計(jì),從2014年大基金設(shè)立到2020年,總共有1527個(gè)企業(yè)獲得融資。在這其中僅2018年-2020年,國內(nèi)資本市場(chǎng)上就有961個(gè)半導(dǎo)體公司獲得融資,可以看出近4年獲得融資的半導(dǎo)體企業(yè)數(shù)量占據(jù)了接近2/3。

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行業(yè)和產(chǎn)品覆蓋度變化。

2018-2019年中興華為相繼被禁,當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)國內(nèi)在桌面CPU、GPU、FPGA、AD/DA、濾波器、隔離和時(shí)鐘芯片、高速接口、企業(yè)級(jí)SSD、數(shù)字全流程EDA等產(chǎn)品領(lǐng)域,以及在前道量測(cè)機(jī)臺(tái)、離子注入機(jī)、半導(dǎo)體用四探針等關(guān)鍵設(shè)備領(lǐng)域都是缺失的或者非常薄弱的。而美國的打壓,是面向大陸代工、設(shè)計(jì)、下游整機(jī)全產(chǎn)業(yè)鏈的,直接倒逼了中國大陸半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈被迫快速推動(dòng)自主可控的進(jìn)程。在沒有技術(shù)儲(chǔ)備的領(lǐng)域完成從0-1的突破,在技術(shù)薄弱的領(lǐng)域爭(zhēng)取高端化高質(zhì)量的提升。目前國內(nèi)集成電路企業(yè)在所有關(guān)鍵產(chǎn)品大類上已經(jīng)幾乎全面覆蓋,并且大部分主要產(chǎn)品上都有超過10家企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)。

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公司數(shù)量、上市公司數(shù)量和市值變化。

2017年國內(nèi)集成電路行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量是37652家,到2020年底這個(gè)數(shù)據(jù)翻了一倍多到69235,四年復(fù)合平均增長率超過30。2010-2017年國內(nèi)花了7年時(shí)間才擁有3萬家集成電路企業(yè)。而由于中美博弈倒逼產(chǎn)生的內(nèi)循環(huán)戰(zhàn)略,直接推動(dòng)了科創(chuàng)板的設(shè)立,資本入局帶來的造富效應(yīng),相當(dāng)于為整個(gè)行業(yè)加入了催化劑。根據(jù)信達(dá)電子數(shù)據(jù),2017年我國半導(dǎo)體及元件行業(yè)企業(yè)38家,總市值4464億。而到2021年我國半導(dǎo)體及元件行業(yè)共有77家企業(yè)已上市,總市值共計(jì)26426億元,3年多時(shí)間上市公司數(shù)量和市值增長迅猛。

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標(biāo)志性原創(chuàng)性成果的變化。

近年來半導(dǎo)體行業(yè)受壓制,在傳統(tǒng)技術(shù)路徑上加速追趕的同時(shí),國內(nèi)也在積極布局新技術(shù)領(lǐng)域,“科技自立自強(qiáng)”的戰(zhàn)略目標(biāo)被提到了極高的地位,也看到了原始技術(shù)創(chuàng)新能力的提升。這一點(diǎn)從ISSCC會(huì)議錄用中國大陸論文的數(shù)量上能明顯看出來。2017年這個(gè)會(huì)議一共收錄全球208篇論文,而大陸只有一篇論文被錄用,還是來自北京ADI。而2020、2021年,大陸+港澳入選ISSCC的論文總數(shù)分別達(dá)到了23篇和22篇,創(chuàng)造了歷年之最。

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建廠投資力度的變化。

2018年以前我國在集成電路生產(chǎn)線建設(shè)上年度最高新增投資額不到800億元。而據(jù)芯思想的統(tǒng)計(jì),截止2021年第二季度末在建未完工、開工建設(shè)或簽約的12英寸晶圓制造線(包含中試線)有29條,相關(guān)投資金額高達(dá)6000億元,三四年間增長了超過7倍。

8

下游系統(tǒng)廠商的變化。

美國打壓中國之前,國內(nèi)無論是消費(fèi)類還是工業(yè)類整機(jī)品牌廠商是為了確保產(chǎn)品性能安全,以“保險(xiǎn)原則”采購大量海外芯片,現(xiàn)在國內(nèi)整機(jī)廠商依然是“保險(xiǎn)原則”,只是變成了確保供應(yīng)鏈安全,基本都會(huì)主動(dòng)跟國內(nèi)芯片企業(yè)接觸,優(yōu)先驗(yàn)證國內(nèi)產(chǎn)品。這次疫情期間,尤其加速了這種國內(nèi)整機(jī)和芯片企業(yè)相互深入合作的進(jìn)程。另外國內(nèi)目前有不下30家下游整機(jī)和系統(tǒng)廠商以自研或者通過投資的方式進(jìn)入芯片行業(yè),一方面是行業(yè)趨勢(shì)使然,一方面也不得不承認(rèn),美國的打壓一定程度上改變了國內(nèi)整機(jī)企業(yè)看待供應(yīng)鏈的重要程度。

結(jié)語

全球化格局被迫改變后,我們切實(shí)看到了對(duì)國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的諸多影響。但目前這些變化更多是數(shù)量上的變化,產(chǎn)業(yè)整體“躍升”還需時(shí)日,甚至在某種程度上,過于狂歡式的發(fā)展氛圍可能會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)過度分散化,無法聚焦攻堅(jiān)克難,也會(huì)產(chǎn)生內(nèi)耗和資源浪費(fèi)。半導(dǎo)體行業(yè)始終是一個(gè)需要耐心,需要定力,需要堅(jiān)持的行業(yè),要用跑馬拉松,坐冷板凳的心態(tài)去看待它的發(fā)展。

不過這些變化,足以給我們以后的披荊斬棘帶來更多底氣了。

自小刺頭深草里,而今漸覺出蓬蒿。

時(shí)人不識(shí)凌云木,直待凌云始道高。

祝福中國半導(dǎo)體!

(關(guān)鍵字：半導(dǎo)體)