2021年6月1日，五礦資源有限公司(“五礦資源”)對外公告，公司將發(fā)行新股5.65億股，發(fā)行價格4.15港幣/股，較當日收盤價折讓8.39%，融資總金額3.02億美元。

提前籌劃、密切跟蹤，抓住有利市場窗口。年初以來，基本金屬市場持續(xù)回暖，五礦資源股價穩(wěn)步上漲，為資本運作創(chuàng)造了有利條件。公司成立專項項目組，周密安排、緊密配合，高效完成中介選聘、方案制定及相關(guān)審批等關(guān)鍵工作。隨后，項目組密切跟蹤分析市場動態(tài)，在充分研判的基礎(chǔ)上果斷實施，抓住有利交易窗口完成新股配售。

市場反饋積極，成功引入優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略投資者。本次發(fā)行是繼2016年供股融資后五礦資源再次實施資本運作，受到了市場的普遍歡迎。多個國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)長線基金給予積極反饋，實現(xiàn)多倍超額認購，反映了市場對五礦資源發(fā)展前景和股票價值的認可。最終配售對象中，大部分為國內(nèi)外長線基金、現(xiàn)有股東以及多策略投資人，一方面體現(xiàn)出投資者對公司資產(chǎn)質(zhì)量、運營管理、長期發(fā)展目標以及銅市場充滿信心，另一方面也為五礦資源成功引入優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略投資者，為上市公司后續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好條件。

實現(xiàn)最優(yōu)發(fā)行效果，有力支撐公司戰(zhàn)略。本次交易是自2018年9月以來港交所規(guī)模最大的金屬礦業(yè)股本融資交易，也是2021年至今港交所折扣最低的金屬礦業(yè)增發(fā)交易;在5月中下旬大宗商品價格波動、股價承壓的行情下，最終發(fā)行折扣成功收窄至8.39%。

此次配售完成后，五礦資源資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，股票流通性進一步提升，募集資金將用于五礦資源項目開發(fā)、潛在并購及補充營運資金等用途，為公司后續(xù)快速發(fā)展和“十四五”戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)奠定堅實基礎(chǔ)。

(關(guān)鍵字：礦業(yè))