根據(jù)隆基的報(bào)告，156電池組件產(chǎn)線改造成166產(chǎn)線需要2000多萬/GW(是的，雖然說舊產(chǎn)線兼容166，但也會(huì)有一筆改造費(fèi)用)，而166組件目前可以比156組件賣貴5分錢/W，這意味著賣半年的溢價(jià)就可以收回改造費(fèi)用，之后的溢價(jià)就是純?cè)黾拥睦麧櫫耍�投入產(chǎn)出比非常高。

有鄉(xiāng)親會(huì)質(zhì)疑，難道166組件大規(guī)模量產(chǎn)后也能保持5分錢的溢價(jià)?是的，我也認(rèn)為組件價(jià)差可能減小，但166硅片大規(guī)模量產(chǎn)后隆基計(jì)劃把跟156硅片的價(jià)格差距從4毛降到2毛，所以換算過來166電池組件的硅片成本會(huì)比156組件低3分錢/W，這樣只要保守預(yù)計(jì)166組件能比156組件貴2分錢/W，就依然會(huì)有5分錢/W的超額利潤!

現(xiàn)在能開動(dòng)的存量電池組件產(chǎn)能毛估估140GW吧，它們無法改造成210mm(或者說改造成本太太大不如上新的)，那么這140GW產(chǎn)能要么在156狀態(tài)下逐漸被淘汰，要么要改造成166或158獲取更多利潤，而166改造的投入產(chǎn)出比高，顯然是好選擇。

我是不信中環(huán)不會(huì)去做166硅片的，否則這140GW的存量市場就要被隆基、晶科喜笑顏開的瓜分了，這還沒算新增的電池組件產(chǎn)能也很多是做166的。

如果下游要改造，那改造速度會(huì)很快。目前隆基組件端衢州改完了，滁州預(yù)計(jì)這個(gè)月(11月)改完，泰州明年年初改，到明年年底隆基就基本上就沒有156產(chǎn)能了。隆基在今年四季度要出1GW的166組件，占自己組件四季度出貨的40%，而明年166的出貨占比要70%以上。隆基已經(jīng)走出了可行的路，無論出貨量和產(chǎn)能改造都已經(jīng)是得到大規(guī)模實(shí)證，下游要復(fù)制很容易。而210能否實(shí)現(xiàn)理論效益還需要量產(chǎn)數(shù)據(jù)來驗(yàn)證，時(shí)間可能需要半年至一年。

(關(guān)鍵字：光伏)