經(jīng)過在香港、新加坡和倫敦三天的緊張路演后，中國五礦集團公司于7月23日在境外分別以T5+195基點和T10+245基點的價格發(fā)行5年期、10年期債券各5億美元，這是中國五礦獲得首次公開國際信用評級(穆迪A3/惠譽BBB+)后安排的境外美元債券發(fā)行，發(fā)行取得圓滿成功。在國際資本市場上，中國五礦向投資者成功展現(xiàn)了行業(yè)領導地位及優(yōu)質(zhì)的長期信用。

此次發(fā)行，中國五礦抓住了希臘債務危機有所緩解、國內(nèi)股市趨于穩(wěn)定的有利時機窗口，同時也面對國際大宗商品價格大幅下挫、中國五礦業(yè)績下降而財務杠桿較高的不利形勢，尤其是定價日面臨具有更高信用評級的央企的直接發(fā)行競爭。但由于路演效果良好、定價策略主動得當，債券得到了投資者的高度青睞，最終共獲得160多個投資者總計28.33億美元的訂單。其中，5年期債券投資者中20%為基金、75%為銀行、其他投資者占5%;亞洲投資者占96%、歐洲占4%。10年期債券投資者中42%為基金、27%為銀行、27%為保險公司、其他投資者占4%;亞洲占87%、歐洲占13%。踴躍而廣泛的認購，使得債券的定價從初始指導價T5+215基點及T10+265基點，最終收窄于T5+195基點和T10+245基點。

路演團隊由中國五礦總會計師沈翎率領，中國五礦財務總部總經(jīng)理俞波、風險管理部總經(jīng)理莫春雷、財務總部副總經(jīng)理陳興武、MMG執(zhí)行董事徐基清等參加了路演和簿記定價工作。

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