債券代碼：136453 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：16中工01

中鋁國(guó)際工程股份有限公司

公開(kāi)發(fā)行2016年公司債券(第一期)票面利率公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2016]700號(hào)文核準(zhǔn)，中鋁國(guó)際工程股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中鋁國(guó)際”或“發(fā)行人”)獲準(zhǔn)面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行面值不超過(guò)人民幣34億元(含34億元)的公司債券。本次債券采用分期發(fā)行方式，中鋁國(guó)際工程股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2016年公司債券(第一期)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”)為首期發(fā)行，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為5億元，可超額配售不超過(guò)15億元。

2016年6月16日13:00-15:00，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商在網(wǎng)下向合格投資者進(jìn)行了簿記建檔，根據(jù)簿記建檔結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商充分協(xié)商和審慎判斷，最終確定本期債券票面利率為4.70%。

發(fā)行人將按上述票面利率于2016年6月17日-2016年6月20日面向合格投資者網(wǎng)下發(fā)行本期債券。具體認(rèn)購(gòu)方法請(qǐng)參見(jiàn)2016年6月15日刊登在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)上的《中鋁國(guó)際工程股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2016年公司債券(第一期)發(fā)行公告》。

特此公告。

發(fā)行人：中鋁國(guó)際工程股份有限公司

聯(lián)席主承銷(xiāo)商：廣發(fā)證券(15.480, 0.06, 0.39%)股份有限公司

聯(lián)席主承銷(xiāo)商：海通證券(14.990, 0.03, 0.20%)股份有限公司

2016年6月17日THE_END

(關(guān)鍵字：中鋁國(guó)際工程股份有限公司 中鋁債券)