要聞

歐美股市漲，美油大漲5%。

歐央行周四利率決議，市場預(yù)期降息概率100%。

路透：日本央行下周政策會議不降息。

多部門醞釀一線樓市調(diào)控措施。

新西蘭意外降息紐元暴跌。

韓聯(lián)社：朝鮮向東海試射兩枚短程彈道導(dǎo)彈。

亞洲

滬指收跌1.35%實現(xiàn)七連陽，內(nèi)盤期貨市場全線下跌。

A股縮量低位震蕩，上證指數(shù)收跌1.35%，深成指收跌2.15%，創(chuàng)業(yè)板指收跌1.57%。滬指跌幅一度擴(kuò)大至3%，創(chuàng)業(yè)板曾短暫翻紅。除了銀行股，各行業(yè)板塊普跌。今早，鎳、瀝青、硅鐵、鄭煤、錫等跌停，玻璃、焦煤、橡膠、螺紋鋼、焦炭等跌逾3%。

國內(nèi)黑色金屬走上“癲狂之旅”，空頭多頭被輪番暴打。

昨日夜盤開盤大跌之后，國內(nèi)黑色金屬夜盤今日開盤大漲。螺紋鋼期貨主力合約1605盤初漲幅迅速擴(kuò)大至4.8%，熱軋卷板漲4.4%，鐵礦石1605漲停。但開盤大漲態(tài)勢未能延續(xù)。鐵礦石很快打開漲停板，熱軋卷板漲幅收窄至2.63%，螺紋鋼漲幅收至2.38%。

你在一線樓市等降溫，我在二三線樓市求甘霖。

海口、濟(jì)南和成都紛紛出臺新規(guī)，刺激冰冷的樓市回暖。這些新規(guī)包括擴(kuò)大公積金提取范圍、放寬限價房申請年齡、免征營業(yè)稅等。而同時，樓市火爆的一線城市則在研究包括增加供應(yīng)、提高首付比例等方法給樓市降溫。

國土資源部部長：將增加一線城市土地供應(yīng)面積，防止異常交易推高房價。

國土資源部部長姜大明稱，將采取分類調(diào)控的原則增加一線城市的土地供應(yīng)面積，還將防止異常交易推高房價，全力支持一線城市地方政府調(diào)控措施。央行副行長潘功勝今日也表示，央行正與住建部、銀監(jiān)會等部門商量，醞釀一線樓市治理新策。

央行副行長：央行正與住建部等醞釀一線樓市治理新策。

面對火爆的一線樓市，監(jiān)管部門或正在著力防控風(fēng)險。繼昨日多家媒體報道鏈家、我愛我家等地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)已暫停首付貸金融業(yè)務(wù)后，央行副行長潘功勝今日稱，央行正與住建部、銀監(jiān)會等部門商量，醞釀一線樓市治理新策，準(zhǔn)備開始對一些房地產(chǎn)市場、房地產(chǎn)企業(yè)、房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)參與金融業(yè)務(wù)進(jìn)行治理。

“首付貸”不會一刀切，將采取規(guī)范和叫停相結(jié)合措施。

面對一線房價不斷上漲背后的高杠桿問題，監(jiān)管部門正著力采取措施，以防控風(fēng)險。最新消息顯示，北京、廣州、深圳均已暫停“首付貸”。不過，業(yè)內(nèi)人士稱，監(jiān)管部門不會對“首付貸”采取一刀切，而是將采取規(guī)范和叫停相結(jié)合的靈活措施。

路透援引消息人士：日本央行下周的政策會議上料不降息。

路透援引消息人士稱，日本央行下周的政策會議上料不降息。日央行行長黑田東彥上周五表示，此次政策會議不會考慮實施進(jìn)一步負(fù)利率。日本下一次議息會議將在3月14-15日舉行。

易綱：3%赤字率是重要的警戒線。

中國央行副行長易綱周三表示，2016年赤字規(guī)模比去年增加，赤字率比去年提高，對此他表示贊同。但是，考慮到中國老齡化速度很快，使得納稅人結(jié)構(gòu)老齡化，必須要有長期考慮。因此，3%赤字率仍是一條重要的警戒線。

日本十年期國債閃崩，觸發(fā)熔斷30秒。

在昨日跌至記錄新低-0.1%后，日本10年期國債收益率今日反彈。10年期國債3月期貨價格暴跌0.6%，當(dāng)?shù)貢r間11時32分，大阪交易所10年期國債3月期貨合約動態(tài)熔斷30秒。分析師稱，因為昨日價格暴漲，今日日本央行債券市場操作引發(fā)了拋售。

韓聯(lián)社：朝鮮向東海試射兩枚短程彈道導(dǎo)彈。

據(jù)外媒援引韓聯(lián)社報道，朝鮮今日向東海試射兩枚短程導(dǎo)彈，射程約500公里。上周三，聯(lián)合國安理會投票一致通過對朝鮮實施20年來最嚴(yán)厲制裁。

北美

美國1月批發(fā)庫存環(huán)比0.3%，預(yù)期-0.2%，前值-0.1%修正為0%。美國1月批發(fā)銷售環(huán)比-1.3%，預(yù)期-0.3%，前值-0.3%修正為-0.6%。

歐洲

屏息以待：市場預(yù)期歐央行明天降息概率為100%。

歐元區(qū)2月通脹陷入萎縮，市場預(yù)期歐央行降息概率為100%。高盛預(yù)期歐央行降息10個點，另有分析稱，若不能降息20個基點，或?qū)е氯ツ?2月寬松后市場反而趨緊的現(xiàn)象重演。除了擔(dān)心寬松力度不及預(yù)期，市場更擔(dān)心，寬松政策發(fā)力仍無法提升通脹。

大宗商品、外匯、新興市場及其它

搶在歐央行前行動，新西蘭意外降息紐元暴跌。

北京時間周四凌晨，新西蘭聯(lián)儲意外下調(diào)基準(zhǔn)利率25個基點至2.25%，市場預(yù)期為維持利率在2.5%不變。新西蘭聯(lián)儲表示，未來或再降息以提振通脹，匯率進(jìn)一步貶值是合適的。消息公布后，紐元兌美元暴跌，跌幅近1%。

EIA原油庫存新增388萬桶，美油收盤大漲近5%。

美國能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，3月6日當(dāng)周，美國EIA原油庫存增加388萬桶，超出預(yù)期的增加350萬桶。汽油庫存則大幅減少452.6萬桶，創(chuàng)2014年4月以來最大單周降幅。數(shù)據(jù)發(fā)布后，美油漲幅快速擴(kuò)大至3.2%。至周三收盤美油上漲近5%，報每桶38.29美元，創(chuàng)去年12月7日以來最高收盤位。

十年來首次大舉借債!沙特欲借款60-80億美元。

知情人士向路透表示，沙特阿拉伯正尋求一筆60億美元-80億美元的貸款。這是沙特阿拉伯政府十年來第一次大額貸款。沙特阿拉伯2016年財政預(yù)算案顯示，沙特2016年赤字將高達(dá)870億美元。沙特國王此前表示，預(yù)算部分缺口或通過向國內(nèi)或國際舉債方式融資。

中國新聞——地區(qū)及產(chǎn)業(yè)

1、人工智能 | 圍棋人機(jī)大戰(zhàn)首場比賽中，谷歌計算機(jī)圍棋程序“AlphaGo”戰(zhàn)勝韓國棋手李世石。

點評：業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“人機(jī)大戰(zhàn)”是人工智能發(fā)展的重大突破，為未來機(jī)器智能化打開了空間。隨著人工智能水平的進(jìn)步和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的日益成熟，智能服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域有望率先成為人工智能核心應(yīng)用領(lǐng)域。其中，搭載人工智能終端的服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)先廠商在家庭教育、娛樂、幼兒玩具等領(lǐng)域的拓展前景最值得關(guān)注。A股中，人工智能概念股有江南化工 、慈星股份和昆侖萬維等。

2、鐵礦石 | 澳洲礦業(yè)巨擘力拓周二表示，2016年進(jìn)入市場的新鐵礦石供應(yīng)將較上年減少近三分之一，至7500萬噸。2015年約有1.1億噸的低成本海運(yùn)鐵礦石進(jìn)入市場。

3、黑色鏈期貨 | 夜盤盤初螺紋1605漲幅迅速擴(kuò)大至4.8%，熱卷1605漲幅擴(kuò)大至4.4%，鐵礦1605漲停。

點評：近期期貨成交活躍，多空對決激烈，可參考股市利好券商的情況另辟蹊徑，選擇參股期貨公司的個股，因成交活躍手續(xù)費收的多，利潤上漲，首推中國中期，其次美爾雅、廈門國貿(mào)、浙江東方、物產(chǎn)中大等。

4、大數(shù)據(jù) | “兩會”期間，《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要(草案)》正式出臺，綱要明確提出了實施國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，加快政府?dāng)?shù)據(jù)開等內(nèi)容，這意味著國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略被寫入了十三五規(guī)劃中。

點評：大數(shù)據(jù)相關(guān)個股有天璣科技、拓爾思、東方國信、銀信科技等。

5、維生素 | 3月份以來，VA進(jìn)口及國產(chǎn)報價持續(xù)上漲，累計漲幅近26%。上漲原因為帝斯曼12月份停產(chǎn)檢修，供貨出現(xiàn)緊張局面，龍頭企業(yè)新和成、巴斯夫先后調(diào)高報價。今年價格連續(xù)上漲有望提升相關(guān)公司一季度業(yè)績。

點評：國內(nèi)生產(chǎn)VA的主要上市公司有新和成、安迪蘇等。

6、網(wǎng)絡(luò)安全 | 9日下午，張德江在全國人大常委會工作報告中指出，今年將制定《網(wǎng)絡(luò)安全法》等多部法律。去年6月，網(wǎng)絡(luò)安全法草案通過了全國人大常委會初次審議，并向社會公開征求意見。按照程序，業(yè)內(nèi)預(yù)計草案將于兩會 期間進(jìn)行第二次審議。同時，中央網(wǎng)絡(luò)安全與信息化小組會議或于兩會后召開，對網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)工作進(jìn)行部署。

點評：業(yè)內(nèi)認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)安全立法完成后，相應(yīng)的配套體系和制度將加快完善，助推相關(guān)行業(yè)發(fā)展，綠盟科技、啟明星辰等網(wǎng)絡(luò)安全龍頭有望受益。

7、職業(yè)教育 | 發(fā)改委9日披露，將編制出臺《國家教育事業(yè)發(fā)展第十三個五年規(guī)劃》、研究制訂《中國教育現(xiàn)代化2030》，鼓勵具備條件的普通高校向應(yīng)用型轉(zhuǎn)變。另外，10日十二屆人大四次會議新聞中心將舉行記者會，邀請教育部部長袁貴仁就“教育改革 和發(fā)展”相關(guān)問題答記者問。

點評：機(jī)構(gòu)認(rèn)為，職業(yè)教育是我國教育體系的重要組成部分，是解決企業(yè)技工荒的重要手段，也為供給側(cè)改革提供支撐。在系列政策推動下，職業(yè)教育行業(yè)將迎來快速發(fā)展期。公司方面，中國高科目前積極拓展高等學(xué)歷職業(yè)教育、職業(yè)培訓(xùn)等領(lǐng)域;國脈科技旗下?lián)碛懈Ｖ堇砉�學(xué)院，重點培養(yǎng)應(yīng)用型、技術(shù)技能型人才。

8、環(huán)己酮 | 據(jù)生意社，近期受生產(chǎn)廠家裝置檢修，導(dǎo)致市場貨源緊缺，目前場內(nèi)環(huán)己酮經(jīng)銷價格已經(jīng)從周初的6500元/噸，上漲至7000-7100元/噸左右。

點評：生意社認(rèn)為，純苯上調(diào)200元/噸，執(zhí)行4800元/噸，給環(huán)己酮市場帶來利好支撐。近期環(huán)己酮下游己二酸和己內(nèi)酰胺市場紛紛有大幅上漲，提振環(huán)己酮市場。另外環(huán)己酮生產(chǎn)廠家自用也是造成目前市場環(huán)己酮缺貨的另一個原因。近期魯西裝置即將開車，但是魯西環(huán)己酮自用為主，對環(huán)己酮市場貨源緊張緩解作用不大。市場目前普遍觀望海力裝置動態(tài)。預(yù)計近期環(huán)己酮市場貨源緊張還將持續(xù)一段時間，并且環(huán)己酮價格還將會有一定的上漲空間。相關(guān)個股有：華峰氨綸、華魯恒升等。

9、養(yǎng)老 | 民政部部長李立國：鼓勵港澳養(yǎng)老服務(wù)提供者來內(nèi)地辦非營利性的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)。農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)是今后養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展和傾斜的重點。

點評：在8日舉行的十二屆全國人大四次會議記者會上，國家衛(wèi)生和計劃生育委員會主任李斌表示，國家層面正在積極推進(jìn)“健康中國”建設(shè)規(guī)劃綱要的編制，分析稱，實施健康中國戰(zhàn)略不僅會帶動藥品與醫(yī)療器械生產(chǎn)研發(fā)企業(yè)、醫(yī)療服務(wù)業(yè)、健康保險業(yè)、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等行業(yè)的興起。國泰君安看好養(yǎng)老服務(wù)業(yè)未來的發(fā)展前景，2016年看好居家養(yǎng)老和養(yǎng)老管理服務(wù)輸出的標(biāo)的，建議關(guān)注南京新百、雙箭股份、澳洋科技、新華錦、湖南發(fā)展。

10、VR | HTC將于3月10日召開HTC Vive開發(fā)者大會，大會將邀請VR行業(yè)的大佬以及數(shù)百名VR開發(fā)者到場。與此同時，HTC將在現(xiàn)場提供數(shù)十個體驗間，讓參會者體驗最新版的Vive Pre。

點評：盡管上周五HTC公布了糟糕的財報，但隨后兩個交易日股價飆升了20%，站上2015年6月以來的最高點。而這一切也是得益于HTC Vive的推出。A股公司中，勁勝精密有參與虛擬現(xiàn)實穿戴設(shè)備 HTC Vive的研發(fā)、生產(chǎn)制造。目前公司按照客戶訂單需求，為該款產(chǎn)品獨家供應(yīng)塑膠結(jié)構(gòu)件。星星科技全資子公司聯(lián)懋已經(jīng)向HTC供應(yīng)虛擬現(xiàn)實穿戴設(shè)備結(jié)構(gòu)件，已接到客戶單并開始批量交付。

11、智能家居 | 2016中國家電及消費 電子博覽會9日開幕，“智能家居館”首次單獨成館。據(jù)上證報，海爾、美的等參展企業(yè)集中展示了各種具備互聯(lián)功能的智能家電 ，對于物聯(lián)網(wǎng)和智能軟硬件的應(yīng)用幾乎成為標(biāo)配。用戶可通過移動端、語音、體感等方式，對家電、家居照明、安防 設(shè)備進(jìn)行控制。

點評：近年來互聯(lián)網(wǎng)和家電行業(yè)巨頭紛紛智能家居領(lǐng)域積極布局。據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，我國智能家居市場正處于爆發(fā)前夜，市場規(guī)模有望在2018年達(dá)到1800億元。家電企業(yè)可借助智能化實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，載波通信、智能控制器等行業(yè)也有望從中受益。

12、長江經(jīng)濟(jì)帶 | 發(fā)改委等三部委印發(fā)《長江經(jīng)濟(jì)帶創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級方案》。3月8日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)在重慶代表團(tuán)參加審議時指出，重慶要在長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展中發(fā)揮支撐引領(lǐng)作用。另外，據(jù)重慶日報，重慶市深化國有企業(yè)改革實施方案今年將出臺。

點評：全國兩會 正在北京召開，多重利好疊加，重慶成為關(guān)注焦點。當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)上市公司重慶港九、太極集團(tuán)、渝開發(fā)值得的關(guān)注。

13、配電網(wǎng) | 南方電網(wǎng)與廣東省政府簽訂合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，“十三五”期間，南方電網(wǎng)將在廣東投資建設(shè)滇西北至廣東特高壓直流輸電工程、梅州和陽江抽水蓄能電站、廣東輸電網(wǎng)和城市配電網(wǎng)建設(shè)改造、農(nóng)村電網(wǎng)改造升級等項目，總投資超過2000億元。

14、油價 | 路透：OPEC和非OPEC產(chǎn)油國將于3月20日在莫斯科會晤。西蒙斯國際公司發(fā)布報告認(rèn)為鉆井?dāng)?shù)量劇減或致全球石油供應(yīng)形勢逆轉(zhuǎn);截至北京時間20:50紐約原油漲近2%。

15、國企改革 | 從湖北省國資委了解到，三環(huán)集團(tuán)等18家省出資企業(yè)的功能界定和分類已經(jīng)明確，今后將按照商業(yè)類國有企業(yè)和特殊功能類國有企業(yè)兩大類別，進(jìn)行分類改革、分類發(fā)展、分類監(jiān)管、分類考核。此舉標(biāo)志著湖北國企分類改革大幕開啟。

16、物流 | 新華：中國將在未來五年促進(jìn)物流業(yè)發(fā)展。

17、一二線房地產(chǎn) | 央行副行長潘功勝表示，準(zhǔn)備開始對一些房地產(chǎn)市場、房地產(chǎn)企業(yè)、房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)參與金融業(yè)務(wù)進(jìn)行治理，若沒有資質(zhì)，將不能跨界經(jīng)營。另外，上海市政府3月8日召集部分研究機(jī)構(gòu)，就當(dāng)前“房價上漲過快”問題進(jìn)行座談。業(yè)界分析，此舉傳遞出政府關(guān)切市場的信號，意味著上海的樓市政策有收緊可能。同時，中原地產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，2月一二線主要15個城市房地產(chǎn)庫存同比減少近兩成。

此外，國土資源部部長姜大明今日表示，將實行穩(wěn)打穩(wěn)扎分類調(diào)控的政策，房價一定會穩(wěn)住，一線城市的土地調(diào)控不會出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，開發(fā)邊界也不會突破。北京、上海、深圳的地方政府已經(jīng)出臺相關(guān)解決措施。

市場

標(biāo)普500指數(shù)收漲10.00點，漲幅0.51%，報1989.26點。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收漲36.26點，漲幅0.21%，報17000.36點。納斯達(dá)克綜合指數(shù)收漲25.55點，漲幅0.55%，報4674.38點。

WTI 4月原油期貨收漲1.79美元，漲幅4.9%，報38.29美元/桶，創(chuàng)2015年12月7日以來最高收盤位。布倫特5月原油期貨收漲1.42美元，漲幅3.6%，報41.07美元/桶，創(chuàng)2016年迄今收盤新高。COMEX 4月黃金期貨收跌5.50美元，跌幅0.4%，報1257.40美元/盎司，錄得連續(xù)第三個交易日下跌。

富時泛歐績優(yōu)300指數(shù)收漲0.51%，報1336.09點。德國DAX 30指數(shù)收漲0.31%，報9723.09點。法國CAC 40指數(shù)收漲0.49%，報4425.65點。英國富時100指數(shù)收漲0.34%，報6146.32點。

上證指數(shù)收報2862.56點，下跌1.35%，成交額1770.7億元。深成指收報9523.14點，下跌2.15%，成交額2495億元。創(chuàng)業(yè)板指收報1970.81點，下跌1.57%，成交額678.8億元。

(關(guān)鍵字：美聯(lián)儲 瀝青、滬鎳、滬錫跌停 滬指 住房信貸政策 中國2月出口)