南山鋁業(yè)1月22日晚公告發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)案修訂稿，并就上交所問詢函進行回復(fù)。公司擬整合大股東南山集團控制的怡力電業(yè)資產(chǎn)包，完善鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈。1月25日復(fù)牌。

公司擬收購的怡力電業(yè)資產(chǎn)包主要包括電解鋁業(yè)務(wù)及其配套的自備電廠發(fā)電業(yè)務(wù)，交易預(yù)估值為70.13億元，經(jīng)交易雙方協(xié)商，怡力電業(yè)資產(chǎn)包的交易作價將不超過70億元。南山鋁業(yè)擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買怡力電業(yè)擬轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)及負(fù)債，發(fā)行股份價格為6.04元/股，根據(jù)股份支付金額50.00億元計算，預(yù)計發(fā)行827814569.00股;公司還擬向不超過10名(含10名)符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金20億元，扣除發(fā)行費用后全部用于交易價款的現(xiàn)金支付。

交易對方怡力電業(yè)與上市公司同受南山集團控制，交易完成后，以發(fā)行股份1158940396.00股計算(包括發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金)，南山集團及其一致行動人的持股比例合計42.58%，南山集團仍為本公司的第一大股東。

電解鋁作為南山鋁業(yè)鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈的上游，主要為公司的鋁制品加工提供原材料供應(yīng)。依托怡力電業(yè)資產(chǎn)包穩(wěn)定、高質(zhì)量的上游原材料供應(yīng)，南山鋁業(yè)始終保持穩(wěn)定良好的經(jīng)營業(yè)績。交易前，上市公司電解鋁的供應(yīng)能力為13.60萬噸，本次交易完成后上市公司的電解鋁供應(yīng)能力將提高至81.60萬噸。

本次交易將進一步完善上市公司鋁產(chǎn)業(yè)鏈，有利于減少關(guān)聯(lián)交易，提高上市公司資產(chǎn)的完整性和運營效率。南山鋁業(yè)致力于鋁業(yè)深加工的一體化，擁有年產(chǎn)超過100萬噸鋁深加工能力，目前已形成從熱電-氧化鋁-電解鋁-熔鑄-(鋁型材/熱軋-冷軋-箔軋/鍛壓)的完整的生產(chǎn)線。公司產(chǎn)品主要包括鋁型材、鋁板帶和高精度鋁箔，廣泛應(yīng)用于工業(yè)、建筑、交通、包裝、醫(yī)藥等領(lǐng)域。

(關(guān)鍵字：南山鋁業(yè) 鋁 鋁產(chǎn)業(yè)鏈)