證券代碼：000960 證券簡(jiǎn)稱：錫業(yè)股份(000960,股吧)公告編號(hào)：2014-046債券代碼：112038 債券簡(jiǎn)稱：11錫業(yè)債云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于出售鉛業(yè)分公司資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

1、重要內(nèi)容提示云南錫業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“錫業(yè)股份”)鉛業(yè)分公司10萬噸/年鉛冶煉技改擴(kuò)建項(xiàng)目于2011年4月建成投產(chǎn)，由于鉛原料自給率低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力偏弱，加之市場(chǎng)價(jià)格大幅下跌，近三年以來虧損嚴(yán)重，對(duì)錫業(yè)股份的業(yè)績(jī)形成了較大的負(fù)面效應(yīng)。為改善錫業(yè)股份業(yè)績(jī)，提升公司投資價(jià)值，公司擬將鉛業(yè)分公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓出售給控股股東的控股股東云南錫業(yè)集團(tuán)(控股)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“云錫控股”)。

2、風(fēng)險(xiǎn)提示：本次關(guān)聯(lián)交易尚需獲得錫業(yè)股份2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過方可生效實(shí)施。

一、關(guān)聯(lián)交易概述公司已與云錫控股簽訂《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，轉(zhuǎn)讓出售鉛業(yè)分公司資產(chǎn)，并委托了中威正信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司、云南通達(dá)資產(chǎn)評(píng)估有限公司以2014年5月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日對(duì)鉛業(yè)分公司資產(chǎn)進(jìn)行了評(píng)估，為本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓提供了價(jià)值參考依據(jù)。

云錫控股為錫業(yè)股份的控股股東的控股股東，因此，本次購(gòu)買資產(chǎn)行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公司2014年7月3日召開了第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議，以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于出售鉛業(yè)分公司資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，董事會(huì)在對(duì)上述議案進(jìn)行審議和決策過程中，有利害關(guān)系的4名關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，公司4名獨(dú)立董事事前認(rèn)可并對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票。

因標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為139,143.45萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)19.72%，因此本次資產(chǎn)購(gòu)買行為不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。該交易行為已取得云南省國(guó)資委同意轉(zhuǎn)讓的批復(fù)及對(duì)上述評(píng)估值的備案。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況云南錫業(yè)集團(tuán)(控股)有限責(zé)任公司注冊(cè)地址：云南省個(gè)舊市金湖東路121號(hào)公司負(fù)責(zé)人：高文翔注冊(cè)資本：1,381,016,000元經(jīng)營(yíng)范圍：有色金屬及其礦產(chǎn)品、黑金屬及其礦產(chǎn)品、非金屬及其礦產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、建筑材料、機(jī)電設(shè)備、進(jìn)出口業(yè)務(wù)(按目錄經(jīng)營(yíng))。兼營(yíng)：地質(zhì)勘探、工程勘探、井巷掘進(jìn)、建筑安裝;國(guó)產(chǎn)汽車(不含小轎車及報(bào)廢汽車)零售、客貨運(yùn)輸及機(jī)動(dòng)車修理、環(huán)境保護(hù)、勞務(wù)服務(wù)、技術(shù)服務(wù);農(nóng)副產(chǎn)品、種植、養(yǎng)殖。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：2013年度經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額476.18億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入308.79億元，利潤(rùn)總額-19.91億元。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的基本情況錫業(yè)股份鉛業(yè)分公司10萬噸/年鉛冶煉技改擴(kuò)建項(xiàng)目總投資為12.63億元，鉛粗煉工藝采用Ausmelt技術(shù)，鉛精煉采用電解法，產(chǎn)能為電鉛98,704t、硫酸(100%)85,950t、副產(chǎn)白銀16,0484kg、銅锍含銅1,355.6t、銻精礦含銻539.3t、鉍精礦含鉍141.4t、銅精礦含銅34.72t、鉛鋅煙塵含鋅9,664.2t。該系統(tǒng)于2011年4月完成轉(zhuǎn)固正式投產(chǎn)，由于鉛原料自給率低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力偏弱，加之市場(chǎng)價(jià)格大幅下跌，近三年以來虧損嚴(yán)重，目前該系統(tǒng)處于整體停產(chǎn)狀態(tài)。

四、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)依據(jù)和協(xié)議的主要內(nèi)容1、本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的定價(jià)依據(jù)及轉(zhuǎn)讓價(jià)格根據(jù)中威正信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(中威正信評(píng)報(bào)字第2034號(hào))、云南通達(dá)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《土地估價(jià)報(bào)告》(云通地評(píng)(2014)-19-云錫股份鉛業(yè)分公司)，資產(chǎn)評(píng)估情況匯總?cè)缦拢?/p>

本次轉(zhuǎn)讓鉛業(yè)分公司資產(chǎn)評(píng)估值為139,143.45萬元。

該評(píng)估結(jié)果已取得云南國(guó)有資產(chǎn)主管機(jī)構(gòu)云南省國(guó)資委的備案。雙方均同意以備案后的評(píng)估值作為轉(zhuǎn)讓價(jià)格。

2、本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付期限和方式云錫控股在本協(xié)議生效后分二次向錫業(yè)股份全部支付，具體支付期限和額度如下：

(1)本協(xié)議生效后10個(gè)工作日內(nèi)，云錫控股向錫業(yè)股份支付本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的30%;(2)在標(biāo)的資產(chǎn)全部交割過戶至云錫控股名下后10個(gè)工作日內(nèi)，即需要辦理過戶手續(xù)的標(biāo)的資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)取得變更后的權(quán)屬證書，無需辦理過戶手續(xù)的標(biāo)的資產(chǎn)則應(yīng)當(dāng)向云錫控股移交完畢，且與標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)的所有證照、文件、檔案等資料亦應(yīng)交付或變更至云錫控股，其向錫業(yè)股份支付本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款剩余的70%。

3、本合同的生效條件本合同經(jīng)雙方簽字、蓋章后成立，并在以下條件全部成就時(shí)生效：

(1)錫業(yè)股份董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過。

(2)經(jīng)云南省國(guó)資委的批準(zhǔn)并對(duì)資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果予以備案。

五、本次關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)公司的影響1、本次關(guān)聯(lián)交易的目的：鉛業(yè)分公司鉛冶煉技改擴(kuò)建項(xiàng)目于2011年4月建成投產(chǎn)，由于鉛原料自給率低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力偏弱，加之市場(chǎng)價(jià)格大幅下跌，近三年以來虧損嚴(yán)重，對(duì)錫業(yè)股份的業(yè)績(jī)形成了很大的負(fù)面效應(yīng)。轉(zhuǎn)讓鉛冶煉系統(tǒng)資產(chǎn)有利于改善錫業(yè)股份業(yè)績(jī)，增強(qiáng)公司投資價(jià)值。

本次交易完成以后，有利于增強(qiáng)錫業(yè)股份持續(xù)盈利能力，同時(shí)也有利于改善錫業(yè)股份資產(chǎn)、資本、資金結(jié)構(gòu)，極大的提升錫業(yè)股份的業(yè)績(jī)和未來持續(xù)盈利的能力，對(duì)做強(qiáng)、做精錫業(yè)股份具有重要意義。

2、本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響：本次關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略;關(guān)聯(lián)交易遵循了“公平、公正、公允”的原則，未損害公司及股東，特別是中小股東的利益。此外，本次擬出售鉛業(yè)分公司資產(chǎn)以2014年5月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日帳面價(jià)值139,841.19萬元，評(píng)估值139,143.45萬元，則交易完成時(shí)，公司產(chǎn)生資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓損失697.74萬元。若鉛業(yè)分公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，每年虧損不低于2億元。

六、2014年年初至披露日與云錫控股累計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總額截至2014年 6月末，公司與云錫控股累計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額40,185.95萬元，其中采購(gòu)商品、接受勞務(wù)類為31,126.11萬元，銷售商品、提供勞務(wù)類為9,059.84萬元(未經(jīng)審計(jì))。

七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見公司四名獨(dú)立董事就以上關(guān)聯(lián)交易已事前認(rèn)可并發(fā)表了意見，認(rèn)為公司本次將鉛業(yè)分公司資產(chǎn)出售給云錫控股后，不僅能從源頭上有效的遏制虧損，還能充分釋放錫和銅等主營(yíng)業(yè)務(wù)所創(chuàng)造利潤(rùn)，符合公司及全體股東的利益。鉛業(yè)分公司資產(chǎn)交易定價(jià)是以具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告并經(jīng)云南省國(guó)資委備案的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)確定最終的轉(zhuǎn)讓價(jià)格，不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的行為。交易的方案和協(xié)議，符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定，遵循了“公平、公正、公允”的原則。董事會(huì)在審議本次交易的相關(guān)預(yù)案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

八、備查文件1、公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議;2、雙方簽訂的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》;3、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見;4、公司獨(dú)立董事對(duì)公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見。

5、中威正信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(中威正信評(píng)報(bào)字第2034號(hào));6、云南通達(dá)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《土地估價(jià)報(bào)告》(云通地評(píng)(2014)-19-云錫股份鉛業(yè)分公司);7、信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《云南錫業(yè)股份有限公司擬出售鉛冶煉資產(chǎn)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告(報(bào)告號(hào)：XYZH/2013KMA1057)。

特此公告。

云南錫業(yè)股份有限公司董事會(huì)二一四年八月五日

(關(guān)鍵字：云南錫業(yè) 鉛)