2012年一直在高位運(yùn)行的銅價(jià)，在2013年持續(xù)下跌，與此同時(shí)，制冷銅管加工價(jià)格也呈下滑趨勢(shì)。隨著變頻空調(diào)新能效標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，以及空調(diào)企業(yè)對(duì)更高能效產(chǎn)品深入研發(fā)，2013年，中國(guó)制冷銅管產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段。

產(chǎn)銷雙增

“目前，全國(guó)有100多家制冷銅管生產(chǎn)企業(yè)，其中規(guī)模以上(年產(chǎn)能5萬噸以上)企業(yè)只有十幾家，分布在廣東、江蘇、浙江、山東等空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)較集中的省份。”某銅業(yè)研究員介紹道。

產(chǎn)業(yè)在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2013年1～8月，家用空調(diào)累計(jì)產(chǎn)量為7819.47萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.84%;累計(jì)銷量為8226.16萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.38%。其中，內(nèi)銷量為4279.09萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.57%;出口量為3947.07萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.28%。與空調(diào)行業(yè)一致，2013年，制冷銅管行業(yè)無論是產(chǎn)量還是銷量都呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)介紹，截至9月末，制冷銅管內(nèi)銷量為70萬～80萬噸，預(yù)計(jì)2013年全年可達(dá)到130萬噸，2012年全年為120萬噸。截至8月末，制冷銅管出口量為10萬噸，預(yù)計(jì)2013年全年為13萬噸，同比小幅下降。談到各家企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況，據(jù)了解，2013年，金龍、海亮、奧博特、諾爾達(dá)等企業(yè)產(chǎn)量和銷量均有增長(zhǎng)。其中，金龍產(chǎn)量為34萬噸(2012年為30萬噸左右)，海亮產(chǎn)量為12萬噸，奧博特產(chǎn)量為7萬～8萬噸，諾爾達(dá)產(chǎn)量為4萬～5萬噸。

談到制冷銅管產(chǎn)銷雙增的原因，他認(rèn)為，受春節(jié)假期以及節(jié)能產(chǎn)品惠民工程等因素影響，第一季度制冷銅管企業(yè)表現(xiàn)不佳，但是從3月開始，有好轉(zhuǎn)跡象。尤其從7月開始，一方面，歐美經(jīng)濟(jì)并未如想象中低迷，且非洲、中東出口市場(chǎng)情況良好;另一方面，空調(diào)新能效標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，也帶來新的采購(gòu)需求。此外，2013年夏季持續(xù)的高溫天氣促使空調(diào)熱賣，也在很大程度上刺激了制冷銅管的銷售。

整體來看，2013年7、8、9月，銅管企業(yè)訂單充足，開工率良好。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，8月銅管企業(yè)平均開工率為75.76%，環(huán)比基本持平，同比微增4.33%，9月開工率環(huán)比微升。

“7月，金龍平均開工率為70%。”金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司辦公室主任岳振廷對(duì)記者介紹。上海金龍制冷技術(shù)有限公司研發(fā)中心主任鄧斌進(jìn)一步解釋：“公司在全國(guó)各地建有很多分廠，目前平均開工率為60%～70%。其中，廣東工廠開工率較好，西南地區(qū)工廠稍差。”

加工費(fèi)下滑

制冷銅管以“電解銅價(jià)格+約定加工費(fèi)”的模式定價(jià)。2013年，加工費(fèi)仍呈下降趨勢(shì)。據(jù)介紹，前幾年內(nèi)螺紋銅管加工費(fèi)約5萬元/噸，現(xiàn)在絕大多數(shù)企業(yè)的定價(jià)已經(jīng)跌為1萬元/噸以下;前幾年光管加工費(fèi)為6000元/噸，現(xiàn)在有的企業(yè)的定價(jià)甚至降至3000元/噸。

不同企業(yè)的加工費(fèi)定價(jià)有所不同。諾而達(dá)加工費(fèi)略高一些，內(nèi)螺紋銅管加工費(fèi)在1萬元/噸左右甚至更高，金龍加工費(fèi)約為9000元/噸，其他企業(yè)加工費(fèi)約為7000元/噸。

“制冷銅管相當(dāng)于空調(diào)的‘靜脈’和‘動(dòng)脈’。它的銷量及加工價(jià)格，均取決于下游格力、美的、大金等大型空調(diào)企業(yè)的需求量。”浙江海亮股份有限公司銷售經(jīng)理姚樂勇說。

某制冷銅管企業(yè)人士感嘆道：“在上游電解銅價(jià)持續(xù)下跌的情況下，下游空調(diào)企業(yè)也給我們很大壓力。空調(diào)企業(yè)有議價(jià)權(quán)，和我們集體議價(jià)，誰的產(chǎn)品價(jià)格低買誰的，這對(duì)于我們來說是很大的考驗(yàn)。”

美的某負(fù)責(zé)制冷銅管采購(gòu)的員工告訴記者：“公司在采購(gòu)銅管時(shí)，一般是自己找上游銅管企業(yè)談價(jià)格，有時(shí)也會(huì)在格力等企業(yè)議價(jià)很低的情況下主動(dòng)跟進(jìn)。”據(jù)他介紹，銅管企業(yè)加工價(jià)格仍然有下行的趨勢(shì)，內(nèi)螺紋銅管加工費(fèi)為7000～8000元/噸，光管加工費(fèi)約為5000元/噸。

據(jù)四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司空調(diào)公司采購(gòu)部部長(zhǎng)趙君介紹，長(zhǎng)虹制冷銅管采購(gòu)價(jià)格一般是通過和其他空調(diào)企業(yè)聯(lián)合議價(jià)決定的。目前公司采購(gòu)的制冷銅管中，內(nèi)螺紋銅管加工費(fèi)一般為7000～8000元/噸，8000元/噸的加工費(fèi)已經(jīng)很高;光管加工費(fèi)僅為4000～5000元/噸，和此前相比降幅較大。

“對(duì)于空調(diào)企業(yè)來說，目前銅管企業(yè)給出的加工費(fèi)是合理的。”廣東志高空調(diào)有限公司技術(shù)總監(jiān)林琨這樣評(píng)價(jià)。

競(jìng)爭(zhēng)加劇

制冷銅管加工費(fèi)持續(xù)走低，促使很多銅管企業(yè)推行薄利多銷的策略，這導(dǎo)致制冷銅管市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。

在采訪過程中，記者發(fā)現(xiàn)，2013年，制冷銅管市場(chǎng)有3個(gè)突出特點(diǎn)：一是產(chǎn)能過剩，二是產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，三是低端產(chǎn)品供大于求、高端產(chǎn)品供不應(yīng)求。對(duì)于這些問題，企業(yè)采取的策略不外乎是控制原材料成本，設(shè)法擁有穩(wěn)定、強(qiáng)大的資金流，提高產(chǎn)品附加值，以及拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域等，努力提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

“目前奧博特生產(chǎn)線已擴(kuò)大到13條，以絕對(duì)的價(jià)格和品質(zhì)優(yōu)勢(shì)在行業(yè)內(nèi)‘站住腳’。”據(jù)某行業(yè)知情人士透露，目前，在空調(diào)企業(yè)制冷銅管招標(biāo)及中標(biāo)名單中，奧博特基本可以排在前五位。奧博特某內(nèi)部人士透露，目前奧博特制冷銅管年產(chǎn)能為16萬～18萬噸，無論市場(chǎng)規(guī)模還是占有率均已穩(wěn)居行業(yè)第二。據(jù)他分析，奧博特的業(yè)績(jī)主要?dú)w功于兩方面：一是借力中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)，不僅獲得強(qiáng)大的資金流支持，而且掌握了原材料資源;二是擁有自己的發(fā)電廠，在一定程度上降低了銅管的加工成本。

與奧博特形成鮮明對(duì)比的企業(yè)是金龍。行業(yè)內(nèi)某知情人士透露，雖然產(chǎn)量很大，但金龍銅管沒有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。一是公司資金90%來自銀行貸款，每年需要支付10%的利息，財(cái)務(wù)成本較高;二是金龍不掌握電解銅資源，電解銅價(jià)格波動(dòng)對(duì)其經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生一定影響。對(duì)此，岳振廷說：“2013年電解銅價(jià)格持續(xù)走低，這在一定程度上可以緩解金龍的資金壓力。”據(jù)了解，目前金龍制冷銅管年產(chǎn)能為50萬噸，居行業(yè)首位。為了應(yīng)對(duì)日趨激烈的“價(jià)格戰(zhàn)”，金龍將著力開發(fā)“高精尖”產(chǎn)品，開拓新的應(yīng)用行業(yè)，這在一定程度上可以降低投資風(fēng)險(xiǎn)。

事實(shí)上，多數(shù)企業(yè)和金龍一樣不掌握原材料資源，為了提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，只能在增加產(chǎn)品附加值上“下功夫”。

作為上市公司的浙江海亮股份有限公司，不用擔(dān)心資金流問題。據(jù)姚樂勇介紹，目前海亮制冷銅管年產(chǎn)能為16萬噸。海亮股份2013年半年報(bào)告顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入72.3127億元，同比增長(zhǎng)32.42%;實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)1.3678億元，同比增長(zhǎng)63.20%。報(bào)告中指出，這樣的業(yè)績(jī)主要源于，2013年年初以來，海亮進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以空調(diào)制冷用內(nèi)螺紋銅管為代表的節(jié)能環(huán)保系列產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)顯著。

在提高產(chǎn)品附加值的較量中，諾而達(dá)備受矚目。諾而達(dá)銅管(中山)有限公司市場(chǎng)總監(jiān)李東告訴記者，公司目前年產(chǎn)能是8.5萬噸，絕大部分產(chǎn)品為內(nèi)螺紋銅管。據(jù)業(yè)內(nèi)某知情人士介紹，諾而達(dá)產(chǎn)品利潤(rùn)很高，效益不錯(cuò)。目前諾而達(dá)的主要客戶是在華的外資企業(yè)，少部分產(chǎn)品用于出口。

在這場(chǎng)爭(zhēng)取制冷銅管市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)的競(jìng)賽中，一些擁有先進(jìn)技術(shù)儲(chǔ)備、率先進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整的企業(yè)順利“上位”。另一些反應(yīng)遲緩，或者沒有擁有有競(jìng)爭(zhēng)力技術(shù)的中小企業(yè)，只能面臨危機(jī)或者慘遭淘汰。

目前在廣東和安徽蕪湖，廣東精藝金屬股份有限公司分別建有年產(chǎn)能為3萬噸的生產(chǎn)線。因?yàn)?012年才剛剛投產(chǎn)，精密銅管項(xiàng)目還未收到回報(bào)，所以企業(yè)利潤(rùn)有所下降。2013年半年度財(cái)報(bào)顯示，公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)27.49%，但是凈利潤(rùn)下降170.52%。某業(yè)內(nèi)人士分析，這是因?yàn)榫�藝低端產(chǎn)品較多，缺乏高端產(chǎn)品。

據(jù)江蘇興榮美樂銅業(yè)有限公司總工程師田福生介紹，目前公司制冷銅管年產(chǎn)能是3萬噸，最近兩年銷量有所下滑。他認(rèn)為，近兩年國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)大環(huán)境較差，上游電解銅和下游空調(diào)市場(chǎng)均表現(xiàn)不佳。此外，美國(guó)、加拿大、巴西先后對(duì)中國(guó)制冷銅管發(fā)起反傾銷制裁，對(duì)出口有消極影響。“目前制冷銅管利潤(rùn)率很低，幾乎為零，甚至為負(fù)數(shù)。”田福生對(duì)此直言不諱。

自2008年起，高新張銅股份有限公司、沙鋼銅業(yè)有限公司等相繼倒閉。近年來，隨著空調(diào)行業(yè)集中度不斷提高，制冷銅管行業(yè)集中度也在提升。不過，鄒建成認(rèn)為，銅管行業(yè)不會(huì)達(dá)到空調(diào)行業(yè)的集中度，因?yàn)榭照{(diào)企業(yè)不想受制于上游供應(yīng)商，一定會(huì)同時(shí)找?guī)准毅~管企業(yè)合作。

值得注意的是，一些空調(diào)及換熱器企業(yè)開始涉足上游制冷銅管行業(yè)。據(jù)透露，志高2013年10月建成產(chǎn)能達(dá)3萬噸的制冷銅管生產(chǎn)線，供內(nèi)部使用。換熱器生產(chǎn)企業(yè)常發(fā)股份投資3.98億元，建設(shè)的年產(chǎn)3萬噸空調(diào)與制冷用精密銅管項(xiàng)目即將上馬，一期工程年產(chǎn)1萬噸銅管。產(chǎn)品全部為自用，用于降低公司空調(diào)用蒸發(fā)器、冷凝器的生產(chǎn)成本。

“鋁代銅”推廣受阻

前些年銅價(jià)高企時(shí)，空調(diào)換熱器銅管的“鋁代銅”課題，曾一度被炒得沸沸揚(yáng)揚(yáng)。近年來由于銅價(jià)持續(xù)下跌，導(dǎo)致這一課題也漸漸淡出人們視線。

姚樂勇認(rèn)為，這些年“鋁代銅”雖然很熱門，但是一直都是“雷聲大，雨點(diǎn)小”。國(guó)際銅業(yè)協(xié)會(huì)(中國(guó))工業(yè)換熱項(xiàng)目經(jīng)理杜國(guó)明也告訴記者，制冷管“鋁代銅”課題的提出已經(jīng)有10年之久，但是一直沒有真正推廣開來。一方面，制冷管雖是空調(diào)蒸發(fā)器、冷凝器中的重要部件，但是現(xiàn)在空調(diào)發(fā)展越來越趨向變頻化，在變頻空調(diào)核心部件中，壓縮機(jī)、芯片等控制系統(tǒng)占據(jù)越來越重要的地位，制冷管比重越來越小。并且，目前銅價(jià)下跌幅度較大，當(dāng)銅鋁價(jià)比達(dá)到一定程度時(shí)，綜合成本就已相差不多，“鋁代銅”就更沒必要。

杜國(guó)明分析，空調(diào)企業(yè)對(duì)“鋁代銅”接受度不高，一個(gè)最主要的原因是，目前全鋁換熱器性能可靠性較差。雖然全鋁換熱器在汽車空調(diào)中已經(jīng)應(yīng)用多年，得到很好的驗(yàn)證，但是在家用空調(diào)行業(yè)還有待進(jìn)一步試驗(yàn)和驗(yàn)證。就目前而言，全鋁換熱器一般用于低檔空調(diào)或者出口的便宜機(jī)型，大部分客戶并不愿意購(gòu)買。奧博特有關(guān)人士也透露：“2012年我們公司研制了全鋁制冷管，但是沒有進(jìn)入試用階段，而且空調(diào)企業(yè)給我們的反饋也不太積極。”

興榮美樂曾經(jīng)開發(fā)并試圖推廣一種銅鋁復(fù)合管換熱器，但顯然沒有進(jìn)行下去。田福生認(rèn)為，鋁制冷管在空調(diào)領(lǐng)域的市場(chǎng)份額依然很小，且在萎縮。他認(rèn)為，“鋁代銅”本身的技術(shù)問題已經(jīng)克服，但是所需材料及加工工藝還達(dá)不到要求。鑒于國(guó)內(nèi)空調(diào)在能效方面有強(qiáng)制性要求，鋁管若想達(dá)到和銅管同樣的傳熱效率，面積需要增大150%。一些不發(fā)達(dá)國(guó)家的空調(diào)能效準(zhǔn)入門檻較低，所以現(xiàn)在國(guó)內(nèi)很多鋁換熱器空調(diào)通常出口到這些國(guó)家。

鄧斌也指出，鋁制冷管產(chǎn)量越來越少，主要原因是其在家用空調(diào)領(lǐng)域很難推廣。目前鋁制冷管一般用于大型機(jī)器，如中央空調(diào)。

據(jù)某業(yè)內(nèi)人士介紹：“目前美的生產(chǎn)鋁管空調(diào)，但是產(chǎn)量不大，一個(gè)月只需400噸鋁，一年用量不超過4000噸。”

呼喚高能效產(chǎn)品

制冷銅管是空調(diào)換熱器中傳導(dǎo)換熱最主要的部件，同時(shí)還是構(gòu)成制冷系統(tǒng)回路的重要部件，所以銅管本身的換熱性能將直接影響空調(diào)的換熱性能。GB21455-2013《轉(zhuǎn)速可控型房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能源效率等級(jí)》已2013年10月1日起正式實(shí)施。新版變頻空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)提升幅度較大，必將激發(fā)空調(diào)企業(yè)進(jìn)一步提高產(chǎn)品能效，這也對(duì)制冷銅管的傳熱效率、質(zhì)量等提出更高要求。

“我們希望將來的制冷銅管傳熱效率越來越高，價(jià)格也能更穩(wěn)定一些。”趙君的話道出空調(diào)企業(yè)的期望。

高效空調(diào)需要更高效的銅管，因此，導(dǎo)熱性能比光管高20%～30%的內(nèi)螺紋銅管的需求越來越大。美的空調(diào)某采購(gòu)負(fù)責(zé)人告訴記者：“美的現(xiàn)在采購(gòu)的銅管中將近80%是內(nèi)螺紋銅管，隨著節(jié)能高效成為空調(diào)企業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)，內(nèi)螺紋銅管采購(gòu)量還會(huì)相應(yīng)增加。”趙君指出，目前長(zhǎng)虹采購(gòu)的制冷銅管中，內(nèi)螺紋銅管占比為60%～70%。林琨透露，目前，志高采購(gòu)的銅管90%以上是內(nèi)螺紋銅管。據(jù)了解，在這些企業(yè)中，光管在空調(diào)換熱器中更多地用作配管。

值得注意的是，作為制冷銅管中的高端產(chǎn)品，只有少數(shù)大企業(yè)可以生產(chǎn)內(nèi)螺紋銅管。“2012年，國(guó)內(nèi)內(nèi)螺紋銅管年產(chǎn)量約為60萬噸，占總量的比例不足50%。其中，金龍是國(guó)內(nèi)最大的內(nèi)螺紋銅管生產(chǎn)企業(yè)。”田福生介紹。

“除金龍外，目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)內(nèi)螺紋銅管的主要企業(yè)還有海亮和奧博特，其他企業(yè)還是以做光管為主。”奧博特有關(guān)負(fù)責(zé)人稱，“一方面是許多企業(yè)無法擁有該項(xiàng)技術(shù)，另一方面是當(dāng)客戶需求較大時(shí)，許多企業(yè)無法保證內(nèi)螺紋銅管的質(zhì)量穩(wěn)定性，并確保及時(shí)供貨。”

浙江宏磊銅業(yè)股份有限公司制冷銅管年產(chǎn)能為4萬～5萬噸。該公司市場(chǎng)部經(jīng)理馬競(jìng)波說，目前公司生產(chǎn)的制冷銅管中，光管居多，大約占總量的80%，內(nèi)螺紋銅管產(chǎn)量相對(duì)較少。該公司業(yè)務(wù)經(jīng)理郝升軍進(jìn)一步補(bǔ)充道，目前公司生產(chǎn)的光管和內(nèi)螺紋銅管比例為6:1，公司會(huì)根據(jù)市場(chǎng)需求調(diào)整這一比例。

在采訪過程中，記者觀察到，為了保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，格力、美的等空調(diào)企業(yè)會(huì)選擇金龍、海亮、奧博特等技術(shù)較為成熟的企業(yè)，甚至還會(huì)與它們成為戰(zhàn)略合作伙伴。據(jù)行業(yè)某知情人士透露，格力每月需要1萬～2萬噸內(nèi)螺紋銅管，其中，80%的訂單交給金龍，剩下20%的訂單交給其他幾家企業(yè)。

談及制冷銅管未來的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，奧博特有關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，制冷銅管管壁將越來越薄、外徑越來越小、齒形越來越復(fù)雜，換句話說，就是制冷銅管傳熱效率越來越高。美的有關(guān)負(fù)責(zé)人也對(duì)記者透露：“銅管企業(yè)現(xiàn)在向我們推廣的是一些管徑更小、壁厚更薄及齒高更高的制冷銅管。”

小管徑化也是未來的技術(shù)趨勢(shì)。鄧斌指出，在傳熱性能相同的情況下，與7mm管徑的傳統(tǒng)換熱器相比，采用小于5mm管徑制冷銅管的換熱器成本會(huì)降低20%左右。同時(shí)，銅管管徑變小使得制冷劑充注量明顯減少，這對(duì)環(huán)境保護(hù)有益。

田福生認(rèn)為，高強(qiáng)度、高延伸率也是制冷銅管的發(fā)展方向。管壁強(qiáng)度越高，制冷銅管可以加工得越薄，不但性能更好，而且成本更低。另外，現(xiàn)在一些空調(diào)采用CO2制冷劑，這種制冷劑工作壓力很大，對(duì)銅管強(qiáng)度有更高要求。

(關(guān)鍵字：銅管企業(yè) 螺紋銅管 電解銅 加工費(fèi))