*ST珠峰今年好事不斷，此前2012年業(yè)績預(yù)告凈利潤約7340萬元，解除退市警報。今日，在停牌近8個月后，公司定增31.5億購礦的重組方案終于出爐。

*ST珠峰今日披露，公司擬以發(fā)行股份的方式向控股股東塔城國際、東方外貿(mào)、中環(huán)技等三方購買其合計持有的塔中礦業(yè)100%的股權(quán)。借此次交易，公司將涉足金屬礦采選業(yè)。

根據(jù)評估報告，截至2012年9月30日，塔中礦業(yè)凈資產(chǎn)賬面價值為3.25億元，評估值為31.51億元，增值額為28.26億元，評估值增值率為870.83%。其中，評估增值主要來源于擬購買資產(chǎn)采礦權(quán)、探礦權(quán)的評估增值。*ST珠峰擬發(fā)行股份購買塔中礦業(yè)100%股權(quán)，發(fā)行價格定為6.37元/股，將累計發(fā)行4.95億股。其中，公司將向塔城國際發(fā)行2.28億股，向東方外貿(mào)發(fā)行2.28億股，向中環(huán)技發(fā)行3957.39萬股。

*ST珠峰表示，塔中礦業(yè)成立于2007年6月，注冊資本為3000萬美元。公司法定地址為塔吉克斯坦共和國卡伊拉庫姆市阿爾登—托普坎鎮(zhèn)22號。其股權(quán)結(jié)構(gòu)為塔城國際、東方外貿(mào)、中環(huán)技分別持股46%、46%、8%。塔中礦業(yè)的主營業(yè)務(wù)為有色金屬鉛鋅礦的開采、選礦。公司目前擁有阿礦和派礦的采礦權(quán)以及北阿礦的探礦權(quán)，并具備年處理130萬噸礦石的產(chǎn)能。

資料顯示，塔中礦業(yè)2011年度實現(xiàn)營業(yè)收入2.19億元，實現(xiàn)凈利潤5425.4萬元；2012年1~9月，塔中礦業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入3.51億元，實現(xiàn)凈利潤1.19億元。

重組方案中，*ST珠峰還同此次交易各方簽署了盈利預(yù)測補償協(xié)議。塔城國際、東方外貿(mào)、中環(huán)技向*ST珠峰承諾：塔中礦業(yè)在2013~2015三個會計年度扣除非經(jīng)常性損益后的實際凈利潤數(shù)將分別不低于2億、2.5億及3.9億元。

*ST珠峰還表示，上述交易完成后，公司除了原有的有色金屬冶煉業(yè)務(wù)之外，將開始從事上游有色金屬礦采選業(yè)務(wù)。公司將在有色金屬礦產(chǎn)資源、開采能力方面具有較強的競爭力，同時公司境內(nèi)外、上下游業(yè)務(wù)也將形成協(xié)同效應(yīng)。

此前，*ST珠峰在業(yè)績預(yù)告說明事項中稱，如2012年度經(jīng)審計的會計年報實現(xiàn)扭虧為盈，且符合規(guī)定，將及時申請撤銷退市風(fēng)險警示。據(jù)悉，*ST珠峰年報預(yù)約于3月6日披露。

(關(guān)鍵字：*ST珠峰 有色金屬冶煉 塔中礦業(yè))