從中國水泥協(xié)會獲悉，“水泥行業(yè)去產(chǎn)能強自律增效益促進大會”7月25日-27日將在海螺集團舉行，其中26日為正式會議召開日。此次會議議題重大，包括中國水泥協(xié)會各級領(lǐng)導(dǎo)、全國水泥行業(yè)產(chǎn)能排名前50家的大型水泥企業(yè)高管、各省市自治區(qū)水泥（建材）協(xié)會相關(guān)人員、全國水泥區(qū)域市場總協(xié)調(diào)人等都將“赴約”。

根據(jù)計劃，此次會議將發(fā)布多項報告，包括《水泥行業(yè)去產(chǎn)能行動計劃（2017-2020年）》，2017年上半年水泥行業(yè)經(jīng)濟運行報告，遏制新增產(chǎn)能、清理違規(guī)建設(shè)項目、推進錯峰生產(chǎn)政策建議，泛東北水泥去產(chǎn)能小組工作報告，新疆自治區(qū)全面停止32.5水泥生產(chǎn)后的市場評估報告，晉冀魯豫區(qū)域市場協(xié)調(diào)治理工作報告等。

水泥行業(yè)供給側(cè)改革望加速

中國水泥協(xié)會常務(wù)副會長孔祥忠指出，去產(chǎn)能是水泥行業(yè)“十三五”期間重要內(nèi)容。錯峰生產(chǎn)是國家產(chǎn)業(yè)政策，以環(huán)保指標衡量其效果。中國水泥協(xié)會將繼續(xù)發(fā)揮協(xié)會監(jiān)督作用，對不按規(guī)定拒不執(zhí)行錯峰生產(chǎn)政策的企業(yè)予以曝光；停窯限產(chǎn)是企業(yè)依據(jù)市場情況從供給側(cè)自發(fā)調(diào)節(jié)供應(yīng)的市場化行為，通過行業(yè)自律實現(xiàn)效益提升。錯峰生產(chǎn)和停窯限產(chǎn)都是為實現(xiàn)去產(chǎn)能目標提供平穩(wěn)過渡期，行業(yè)效益提升才能使得存續(xù)企業(yè)有能力獎補退出企業(yè)，推進去產(chǎn)能工作。

孔祥忠指出，去產(chǎn)能工作可以先易后難。首先，所有無生產(chǎn)許可證企業(yè)應(yīng)當停產(chǎn)。無證熟料企業(yè)必須在同區(qū)域內(nèi)實施“有償置換產(chǎn)能”，并在取得生產(chǎn)許可證后才能生產(chǎn)。要關(guān)閉無證粉磨站企業(yè)。“加快建立水泥行業(yè)去產(chǎn)能專項資金，以市場化手段提高區(qū)域集中度，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好政策環(huán)境。”

建材行業(yè)受產(chǎn)能過剩困擾已久。2015年全行業(yè)虧損面近半。2016年，水泥行業(yè)雖然取得了較好的經(jīng)濟效益，但主要是靠錯峰生產(chǎn)、停窯限產(chǎn)和行業(yè)自律來實現(xiàn)，真正去產(chǎn)能還沒有取得突破。

2016年5月，《關(guān)于促進建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見》發(fā)布，這是近20年來首次為建材工業(yè)獨立出臺的一份指導(dǎo)意見�！兑庖姟诽岢�，到2020年，水泥熟料、平板玻璃產(chǎn)量排名前10家企業(yè)的生產(chǎn)集中度達60%左右。

根據(jù)水泥供給側(cè)改革目標，到“十三五”末期，水泥行業(yè)產(chǎn)能利用率將從現(xiàn)階段的68%達到80%左右。接下來幾年行業(yè)整體產(chǎn)能去化將在5億噸左右。

從各地公布的去產(chǎn)能規(guī)模計劃看，河南、江蘇、吉林計劃在兩三年內(nèi)化解過剩產(chǎn)能1000萬噸以上；北京、天津、河北、山西、海南、青海、四川等地則化解水泥過剩產(chǎn)能100萬-300萬噸�；�解產(chǎn)能力度較大地區(qū)供求關(guān)系有望得到明顯改善。

對于京津冀地區(qū)水泥產(chǎn)業(yè)情況，業(yè)內(nèi)人士指出，京津冀地區(qū)未來2年-3年水泥供需趨勢向上確定性強。雄安新區(qū)、京津冀一體化相關(guān)項目正在初步落地，未來2年-3年需求釋放有保障。此外，京津冀地區(qū)龍頭企業(yè)對熟料產(chǎn)能與石灰石資源擁有絕對優(yōu)勢，區(qū)域集中度高。

價格普漲行業(yè)回暖

據(jù)此前報道稱，9家四川水泥企業(yè)宣布自2017年6月26日起漲價50元/噸。在漲價通知中，這些水泥企業(yè)解釋漲價原因為：“原燃料價格急劇上漲及環(huán)保整治，致使多地水泥企業(yè)生產(chǎn)成本大幅提升。”有業(yè)內(nèi)人士分析，四川部分水泥企業(yè)漲價也與夏季錯峰限產(chǎn)有關(guān)系。

中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心信息顯示，日前出臺的四川省的夏季錯峰停窯限產(chǎn)方案為四川水泥企業(yè)在6月份至8月份期間實行分階段停窯限產(chǎn)。6月份停產(chǎn)7天，7月份和8月份合計停15天，其中7月份停產(chǎn)不少于7天，而廣安、達州地區(qū)按重慶水泥協(xié)會限產(chǎn)方案執(zhí)行，原則上不低于四川省內(nèi)停窯限產(chǎn)天數(shù)。

除四川省外，廣東省水泥價格也逆勢上調(diào)。據(jù)了解，為穩(wěn)定市場價格，加上6月份至8月份停窯限產(chǎn)，6月中下旬起廣東省主要水泥企業(yè)已有意上調(diào)水泥價格，以漲促穩(wěn)。7月6日起粵北、粵西及珠三角地區(qū)，海螺、華潤、臺泥、中材、光大、鴻豐、青洲等主要水泥企業(yè)已陸續(xù)發(fā)布通知，上調(diào)高標42.5級與52.5級散泥10元/噸。整體來看，廣東省內(nèi)依舊降雨不斷，不過北江、西江水位的高漲，使得外來水泥減少，也是促使本地企業(yè)趁機提價原因，但全面落實有待觀察。

百川資訊水泥行業(yè)分析師曲巖對媒體指出，按季節(jié)來說，6月份至8月份的水泥價格理應(yīng)是呈下滑趨勢的，但今年行業(yè)整體環(huán)保壓力比較大，同時截至目前錯峰生產(chǎn)也落實得比較好，所以水泥價格近期才比較好。

從上述來看，錯峰限產(chǎn)是水泥價格上漲的主要因素之一。但也有分析人士認為，水泥漲價也與熟料被限有關(guān)。

據(jù)了解，因熟料生產(chǎn)企業(yè)多為大型水泥集團旗下子公司，熟料只做內(nèi)部直銷，不做外銷，導(dǎo)致部分區(qū)域內(nèi)熟料緊俏。對此，有業(yè)內(nèi)人士評價，預(yù)計夏季錯峰停窯后期，部分地區(qū)熟料庫存將面臨短缺，水泥市場或?qū)⑻嵴裥�漲一波。

有水泥上市公司相關(guān)負責(zé)人表示，有部分地區(qū)的水泥價格漲不起來主要是受小型粉磨站低價出售水泥造成水泥過剩的原因，但由于這些粉磨站本身是通過購買熟料然后加工成水泥，因此，只要公司把控熟料不外銷就可能控制當?shù)厮�泥價格。

業(yè)績改善半年報可期

事實上，在水泥行業(yè)的供給側(cè)改革下，全國各地通過錯峰生產(chǎn)和加強環(huán)保等措施下，實現(xiàn)了水泥價格的上漲。而多數(shù)水泥企業(yè)的業(yè)績也得到了改善。

祁連山7月10日晚間公告顯示，預(yù)計公司2017年半年度凈利潤為1.8億元左右，公司上年同期虧損1864萬元。公司解釋業(yè)績預(yù)盈的主要原因為：“一是上半年區(qū)域水泥市場需求回暖，水泥銷量和價格同比均有所上升；二是公司持續(xù)加強成本管控力度，上半年主要產(chǎn)品毛利率同比上升。”

光大證券行業(yè)分析師陳浩武分析，“當前北部地區(qū)仍為旺季，三季度以來水泥價格表現(xiàn)仍好，疊加產(chǎn)量增長與2016年低基數(shù)因素，公司下半年盈利可更樂觀些。”

同于7月10日晚間，四川雙馬發(fā)布2017年半年度業(yè)績預(yù)告稱，預(yù)計該公司將實現(xiàn)凈利潤4700萬元至5400萬元，較2016年同期的1590萬元，大幅增長195.6%至239.6%。

此外，塔牌集團也預(yù)計2017年上半年凈利潤同比增長180%至230%，實現(xiàn)凈利潤3.08億元至3.63億元；華新水泥表示，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推動下，公司主導(dǎo)產(chǎn)品水泥價格同比提升，預(yù)計2017半年報凈利潤同比增幅將在50%以上；天山股份預(yù)計，二季度水泥銷售價格及銷量均較去年同期有所上升，利潤較去年同期減虧；獅頭股份預(yù)計，上半年將同比實現(xiàn)扭虧為盈。

在水泥行業(yè)上市公司頻頻預(yù)喜的同時，招商證券分析稱：“在行業(yè)整合和企業(yè)協(xié)同進一步加強的背景下，預(yù)計2018年至2019年水泥價格和毛利能夠進一步穩(wěn)定增長，行業(yè)利潤增長13%至15%。”

水泥概念股：

海螺水泥：是中國水泥行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。目前，公司部分地區(qū)需求已逐步提升，報價也有所上漲。據(jù)機構(gòu)調(diào)研，公司預(yù)計2016年銷量規(guī)模保持10%左右的增長，其中二季度銷量規(guī)模預(yù)計在6800至7000萬噸。此外，公司海外業(yè)務(wù)目前穩(wěn)步推進，去年海外銷售金額及占比均有所增加。

華新水泥：是華中地區(qū)水泥龍頭。最新數(shù)據(jù)顯示，公司在湖南地區(qū)部分產(chǎn)品價格已有所提升。華新水泥此前預(yù)告稱，今年上半年凈利潤同比降幅在90%至95%之間，但相較一季度1.36億元的虧損，公司二季度情況已明顯改善。此外，公司海外業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，積極加快布局。其中塔吉克斯坦丹加拉50萬噸/年的水泥粉磨站項目已開工建設(shè)，公司預(yù)計今年四季度實現(xiàn)投產(chǎn)運營。

天山股份：本公司是新疆維吾爾自治區(qū)人民政府（新政函[1998]70號）批準成立，并經(jīng)自治區(qū)人民政府（新政函[1998]95號）同意調(diào)整發(fā)起人及股本，以新疆水泥廠45萬噸分廠為主體進行改組，聯(lián)合新疆石油管理局等五家單位共同發(fā)起，以募集方式設(shè)立的股份有限公司。1998年11月18日在新疆維吾爾自治區(qū)工商行政管理局登記。其經(jīng)營范圍：水泥及相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)。

青松建化：本公司是新疆維吾爾自治區(qū)人民政府（新政函[1998]70號）批準成立，并經(jīng)自治區(qū)人民政府（新政函[1998]95號）同意調(diào)整發(fā)起人及股本，以新疆水泥廠45萬噸分廠為主體進行改組，聯(lián)合新疆石油管理局等五家單位共同發(fā)起，以募集方式設(shè)立的股份有限公司。1998年11月18日在新疆維吾爾自治區(qū)工商行政管理局登記。其經(jīng)營范圍：水泥及相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)。

冀東水泥：唐山冀東水泥股份有限公司是由冀東發(fā)展集團有限責(zé)任公司作為獨家發(fā)起人設(shè)立的股份公司。本公司屬生產(chǎn)制造行業(yè)，經(jīng)營范圍主要為生產(chǎn)和銷售水泥、熟料以及石灰石開采和銷售。

金隅股份：公司成立于2005年12月22日，由北京金隅集團有限責(zé)任公司以發(fā)起設(shè)立方式，與中國中材股份有限公司、合生集團有限公司、北方房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司和天津市建筑材料集團有限公司共同出資組建。公司經(jīng)營范圍包括：制造建筑材料、家具、建筑五金、木材加工、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、物業(yè)管理、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。

(關(guān)鍵字：水泥 去產(chǎn)能 供給側(cè)改革)