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“晶科的足球，英利的油； 福能的護(hù)士，巨力的酒”
房田甜
5月16日，當(dāng)李磊來到上海新國際展覽中心參加SNEC光伏展會(huì)時(shí)，他被眼前的陣勢(shì)嚇了一跳。展覽中心17個(gè)單層無柱式展廳全部開放，20萬平方米的室內(nèi)展覽面積銷售一空。“你能相信么？去年這個(gè)時(shí)候市場(chǎng)還很好，但是參展的企業(yè)只有現(xiàn)在的一半，但現(xiàn)在行業(yè)這么蕭條，展會(huì)卻如此熱鬧。”
這并不是李磊的錯(cuò)覺。根據(jù)SNEC PV POWER EXPO大會(huì)組委會(huì)提供的數(shù)據(jù)， SNEC2008國內(nèi)外的展商約500家，四年以后的數(shù)字是2000多家；參展觀眾則從5萬多人上漲到20多萬。
即便如此，回想起2008年的情境，中電電氣(微博)集團(tuán)供應(yīng)鏈策略部供應(yīng)鏈專員石江安還是感覺到些許失落。“那時(shí)，大家討論的是江西(賽維)的彭總以數(shù)百億元的身家名列中國能源富豪榜首位，無錫(尚德)的施博士剛剛登上了《時(shí)代》周刊成為了環(huán)保英雄，中電光伏的陸老板則意氣風(fēng)發(fā)的在納斯達(dá)克(微博)敲了鐘。”
僅僅四年的時(shí)間，光伏行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了興衰流轉(zhuǎn)。“展會(huì)給我留下印象的除了老友就是微友，偶爾一抬頭感覺是參展商比客戶多，每個(gè)企業(yè)都派了十幾個(gè)人參展，大家在自娛自樂！”福能集團(tuán)董事長(zhǎng)劉佳勇說。
“晶科的足球，英利的油；福能的護(hù)士，巨力的酒；拜爾的麥兜，ET的肉。”在看了一圈各家企業(yè)的非常態(tài)營(yíng)銷之后，李磊編出這樣一個(gè)順口溜。“看上去，今年的展覽熱鬧極了，但只有參展企業(yè)自己知道，這是虛假的繁榮。”
據(jù)中金公司數(shù)據(jù)，因?yàn)榈聡�、意大利兩國三季度將大幅削減補(bǔ)貼帶來的搶裝行情，今年二季度以來，業(yè)內(nèi)主流組件企業(yè)開工率約在80%-90%，接近技術(shù)性滿產(chǎn)。組件環(huán)節(jié)目前開工率高，而利潤(rùn)率低但又不至于低至停產(chǎn)，毛利率可達(dá)到10%-15%。
以剛剛發(fā)布一季度財(cái)報(bào)的阿特斯(CSIQ ：NASDAQ)為例，其一季度出貨量為343MW，上一季度為436MW，去年同期為244MW，但凈營(yíng)收同比下降26.5%至3.258億美元，環(huán)比下降31.3%；毛利率為7.7%，去年同期為14.7%。
“現(xiàn)在企業(yè)開工率都還可以，但是利潤(rùn)率都很低，基本不賺錢。”中盛光電集團(tuán)首席執(zhí)行官佘海峰說。
對(duì)此，尚德電力(STP ：NYSE)董事會(huì)主席施正榮坦承，6、7月份削減后的政策出臺(tái)后有何影響，現(xiàn)在還很難說。“關(guān)鍵還要看光伏產(chǎn)品成本下降速度如何。因?yàn)檠a(bǔ)貼削減后，運(yùn)營(yíng)商對(duì)產(chǎn)品價(jià)格也會(huì)要求一定的下調(diào)。2012年下半年能否保持與前幾年那樣的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，很難講。”
實(shí)際上，因?yàn)闅W洲市場(chǎng)即將衰退，下半年中美日三國增長(zhǎng)可能難補(bǔ)窟窿。“更重要的是，目前，前五大光伏市場(chǎng)，德國、中國、意大利、美國、日本各有各的問題。”中金公司分析師指出，德國、意大利主要是下半年補(bǔ)貼大幅下調(diào)的時(shí)點(diǎn)懸而未決，中國市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)并網(wǎng)問題，美國高稅率雙反中國組件，日本市場(chǎng)外資難以進(jìn)入。
前述中金公司分析師預(yù)計(jì)，“全球裝機(jī)今年可達(dá)28.5吉瓦，同比增長(zhǎng)3%。”在這樣的形勢(shì)下，“部分光伏企業(yè)轉(zhuǎn)而跟風(fēng)在國內(nèi)投資電站，但很少考慮‘善后’，風(fēng)險(xiǎn)很大。”華泰聯(lián)合證券新能源行業(yè)首席分析師王海生說。
就在SNEC開展的前一天，晶科能源(JKS ：NYSE)在北京宣布與甘肅黑河水電開發(fā)股份有限公司(下稱黑河水電)簽署了50兆瓦組件供應(yīng)協(xié)議。
根據(jù)行業(yè)公開信息顯示，這是今年以來，國內(nèi)光伏市場(chǎng)公開確認(rèn)的最大單筆組件供應(yīng)合同。晶科能源首席執(zhí)行官陳康平表示，該50兆瓦電站項(xiàng)目位于甘肅省張掖市，預(yù)計(jì)于2012年第三季度開始供貨，將在年內(nèi)全部建成并網(wǎng)。
黑河水電董事長(zhǎng)朱興杰向本報(bào)記者透露，這個(gè)投資總額達(dá)5億多元的項(xiàng)目，由晶科能源提供組件和EPC總包服務(wù)，“其中組件采購有3億多元，其余的錢支付給晶科能源的EPC服務(wù)。”
實(shí)際上，在向下游擴(kuò)張做開發(fā)商的道路上，晶科并不孤單。
5月9日，尚德電力與江蘇蘇美達(dá)集團(tuán)旗下的輝倫太陽能科技有限公司(下稱輝倫太陽能)就國內(nèi)市場(chǎng)展開戰(zhàn)略合作的簽約儀式。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，未來雙方合作的項(xiàng)目包括國內(nèi)荒漠、灘涂太陽能并網(wǎng)電站、屋頂電站項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)、偏遠(yuǎn)無電地區(qū)獨(dú)立光伏發(fā)電項(xiàng)目，以及國外大型太陽能并網(wǎng)電站項(xiàng)目開發(fā)和建設(shè)。
9天之后，輝倫太陽能又與另一家光伏生產(chǎn)企業(yè)保利協(xié)鑫(03800.HK)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方同樣將在光伏電站建設(shè)等方面開展合作。
一位光伏電站開發(fā)商感慨，但現(xiàn)在很多生產(chǎn)企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)銷售進(jìn)入電站，行業(yè)一下子出現(xiàn)了好多電站開發(fā)商。“我只能說他們連電站的失敗都沒嘗試過，就開始做夢(mèng)了！”
對(duì)此，朱興杰坦言，“與晶科合作的50兆瓦電站是我們的第一個(gè)光伏電站項(xiàng)目，我們希望它能夠建好，因此我們也要求晶科持有項(xiàng)目10%的股份。”
