新興礦山正在成為全球?qū)崿F(xiàn)鐵礦石供需平衡的重要力量。“2006年，吳溪淳顧問提出鋼鐵原材料國際研討會應(yīng)擴(kuò)大與全球新興礦山的接觸的建議。經(jīng)過多年的努力，現(xiàn)在，研討會已經(jīng)成為世界各類型礦山公司與廣大用戶交流信息、探討合作、促進(jìn)共贏的國際大舞臺。”中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副秘書長楊尊慶表示，“這是我們促進(jìn)礦石供應(yīng)增加和確保供需平衡的一項重要工作。”

9月25日和26日，在第十三屆中國鋼鐵原材料國際研討會召開期間，鋼協(xié)常務(wù)副會長朱繼民、副會長王曉齊密集會見了來自澳大利亞和加拿大的鐵礦山企業(yè)、鐵礦石貿(mào)易商、政府機(jī)構(gòu)代表。其中，新興礦山的代表是會見的重點對象。過去的幾年，在中國鋼鐵原材料國際研討會的高層會晤安排中，出現(xiàn)了越來越多的新興礦山代表的身影。他們來自澳大利亞、加拿大和非洲國家。這些新興礦山帶著巨大的熱情，迫切地想早日進(jìn)入中國市場。

9月26日，加拿大的礦山企業(yè)Alderon和澳大利亞Arrium礦業(yè)公司在研討會上，向更多的代表展示自己的礦石業(yè)務(wù)，而貴賓會晤也出現(xiàn)了更多的新興礦山代表。在那里，《中國冶金報》記者見到RoyHill鐵礦的銷售負(fù)責(zé)人一行，正在用筆記本電腦向朱繼民展示RoyHill鐵礦的基本情況。與朱繼民會見之后，F(xiàn)MG首席執(zhí)行官潘納威告訴《中國冶金報》記者：“我們雙方都認(rèn)為長期穩(wěn)定的鐵礦石供應(yīng)很重要。鋼協(xié)對FMG的支持很正面，我們將繼續(xù)尋求合作。”

當(dāng)然，此次會議也不乏力拓、淡水河谷等大礦山企業(yè)。甚至在晚宴期間，他們還在忙著為自己的公司做宣傳。因為他們都感受到了日益迫近的市場競爭壓力。這種壓力，來自中國本土礦山、權(quán)益礦，還有新興礦山。

在這個一年一度的鐵礦石貿(mào)易“社交圈”中，來自各方的企業(yè)和組織都在積極地尋求商機(jī)。

新興礦山示好中國

在過去的10年中，F(xiàn)MG以極快的速度開發(fā)礦山。潘納威宣稱，到明年年底，F(xiàn)MG的鐵礦石年產(chǎn)量將達(dá)到1.55億噸，并進(jìn)入穩(wěn)定生產(chǎn)時期。他們除了每天使用長達(dá)240節(jié)車廂的火車將鐵礦石源源不斷地運到港口外，還密切注意與中國的關(guān)系，如吸收華菱集團(tuán)的投資，大量采購中國的礦山設(shè)備和車輛，為中南大學(xué)的學(xué)生提供獎學(xué)金，等等。FMG的創(chuàng)始人弗里斯特正在將越來越多的精力投入到改善勞工福利和工人技能、慈善捐助等方面。潘納威稱，F(xiàn)MG的礦石只供應(yīng)中國鋼廠，至少當(dāng)前是如此。為了緩解高速發(fā)展帶來的融資壓力，F(xiàn)MG正在尋求更多的硬件租賃合作業(yè)務(wù)。目前，該公司的債務(wù)壓力已經(jīng)大大減輕。

新崛起的Alderon礦業(yè)公司號稱擁有加拿大拉布拉多地區(qū)Kami礦山的18億噸鐵礦石資源，其中品位29.6%的鐵礦石資源達(dá)到13億噸，29.5%的5億噸。礦山距公共運輸鐵路僅19公里，年裝運能力達(dá)8000萬噸，擁有黑角和七島兩處深水港的使用權(quán)。對于Kami礦山項目，河北鋼鐵集團(tuán)投入了1.822億加元，獲得合股公司25%的股份，并將繼續(xù)投入2.2億加元，每年可按照普氏指數(shù)報價的95%購買480萬噸鐵礦石，并擁有Alderon公司19.9%的股權(quán)。

此外，拉布拉多地區(qū)集中了多家礦山和鋼鐵企業(yè)的項目，其中力拓的產(chǎn)能為1700萬噸/年，安賽樂米塔爾為1500萬噸/年，克里斯夫為1100萬噸/年~1400萬噸/年。

RoyHill位于西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)。該項目年產(chǎn)5500萬噸61%品位的鐵礦石，預(yù)計2015年9月份正式投產(chǎn)，依照目前探明的儲量可以連續(xù)開采18年~20年。該公司自建一條344公里重載鐵路，連接礦區(qū)和黑德蘭港口。在黑德蘭港口，RoyHill鐵礦獨立建設(shè)了兩個20.5萬噸級泊位。鐵路和港口的環(huán)評均已通過。由于近年來大規(guī)模的鐵礦石出口，黑德蘭港口的泊位日漸擁擠，但RoyHill鐵礦獨立碼頭每年5500萬噸的裝運配額已經(jīng)得到港口管理部門的批準(zhǔn)，且航道疏浚已經(jīng)在2012年完成，礦區(qū)機(jī)場已于2013年8月份開通。截至2013年9月份，該項目已實際投入18億美元，已經(jīng)簽訂即將開始施工的合同約27億美元。這些即將開始施工的項目包括礦區(qū)選礦廠和鐵路鋪軌等礦山建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，港口碼頭已經(jīng)開始打樁。據(jù)悉，該項目總投資預(yù)計達(dá)到100億美元。

澳大利亞HancockProspecting礦業(yè)公司擁有該項目70%的股份。該公司曾在2008年與力拓礦業(yè)合資開發(fā)HopeDowns鐵礦，中國使用的PB混合礦有很大一部分來自此地。

世界重要鐵礦石貿(mào)易商拓維公司也頻頻向中國展示合作意向。該公司每年大約銷售1000萬噸鐵礦石，并擁有自己的船隊。“我們的很多船員都是中國人。我們在大連開設(shè)了海運學(xué)校，培訓(xùn)我們的船員。”該公司負(fù)責(zé)人表示。

供需平衡價格下行

近年來，世界主要鐵礦石生產(chǎn)商沒有停止擴(kuò)產(chǎn)的腳步。例如，淡水河谷的卡拉加斯S11D項目預(yù)計2016年投產(chǎn)，到2018年將增加產(chǎn)能9000萬噸。力拓正在醞釀將產(chǎn)能增加至2.9億噸。必和必拓的津巴布礦醞釀提高產(chǎn)能5500萬噸，總產(chǎn)能提升至2.6億噸~2.7億噸。

據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2012年5月份以來，全球新投產(chǎn)的鐵礦石產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到1.25億噸。截至2013年5月份，全球在建礦山項目使得新增產(chǎn)能有望在2015年之前達(dá)到7.71億噸，其中有3.6億噸產(chǎn)能將確定形成產(chǎn)量。在全部產(chǎn)能中，澳大利亞占32%，拉美地區(qū)占29%，非洲占13%，歐洲占11%，北美占4%，亞洲占11%。近10年來，世界主要礦商的擴(kuò)產(chǎn)計劃一般都存在水分，他們對產(chǎn)量的控制能力遠(yuǎn)超買家的想象。他們每年都會公布龐大的擴(kuò)產(chǎn)計劃，但是未必都會投產(chǎn)。雖然如此，仍有國際組織統(tǒng)計認(rèn)為，這些產(chǎn)能延遲的時間一般不超過3年。所以總體來說，鐵礦石供應(yīng)在緩步增長。盡管存在不確定性，根據(jù)當(dāng)前的投資情況，全球仍有4億噸~6億噸鐵礦石產(chǎn)能將在2013年～2015年投產(chǎn)。

與此同時，全球鋼鐵消費增速卻出現(xiàn)下滑。10月7日，國際鋼鐵協(xié)會發(fā)布了最新的世界鋼鐵需求預(yù)測數(shù)據(jù)，預(yù)計2013年世界鋼鐵需求將增長3.1%，2014年將增長3.3%。值得注意的是，與往年的高水平相比，中國鋼鐵需求增長率將大幅下滑。淡水河谷首席執(zhí)行官馬定思也認(rèn)為，全球鋼鐵消費增速與礦山產(chǎn)量增速正日趨匹配，這將改變過去10年鐵礦石供不應(yīng)求的狀況。

基于鐵礦石需求和粗鋼產(chǎn)量之間的穩(wěn)定關(guān)系，預(yù)計全球鐵礦石消費量將從2012年的18.63億噸增長到2013年的19.31億噸，直至2014年的20.08億噸。如果考慮到經(jīng)濟(jì)放緩導(dǎo)致廢鋼供應(yīng)暫時增加，鐵礦石需求增長將進(jìn)一步放緩。

“我們希望和礦山建立一種長期、穩(wěn)定、共贏的合作模式。”朱繼民表示，“金融化和貿(mào)易領(lǐng)域的投機(jī)，加劇了鐵礦石市場的波動頻率。為了減少波動，除了形成透明、合乎市場規(guī)律的價格形成機(jī)制，還要建立供需雙方長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，積極投資權(quán)益礦，加強國內(nèi)礦山的可持續(xù)發(fā)展能力。”

基于這種趨于平衡和供略大于求的供需關(guān)系，朱繼民判斷，“從長期來看，結(jié)合國內(nèi)礦山的成本因素，鐵礦石價格將在100美元/噸上下波動。”淡水河谷首席執(zhí)行官也持同樣的觀點。馬定思表示，礦價的降低和平穩(wěn)將帶來更加緩和的供應(yīng)鏈關(guān)系、更加平衡的市場和更多的合作機(jī)會。
 

(關(guān)鍵字：新興 礦山 鐵礦石 供需 平衡)