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| 市場(chǎng) | 扁平材 | 歐洲 | 歐洲扁平材報(bào)價(jià)趨穩(wěn)。本周歐洲熱冷卷內(nèi)銷價(jià)和進(jìn)口價(jià)均維持平穩(wěn)，市場(chǎng)成交稀少。北歐熱卷內(nèi)銷價(jià)為505-520歐元/噸（650-670美元/噸），南歐熱卷內(nèi)銷價(jià)為480-490歐元/噸。北歐冷卷內(nèi)銷價(jià)為585-615歐元/噸，南歐冷卷內(nèi)銷價(jià)為570-585歐元/噸。歐洲中厚板內(nèi)銷價(jià)和進(jìn)口價(jià)也維持平穩(wěn)。北歐9月產(chǎn)資源報(bào)560-580歐元/噸（721-747美元/噸），南歐報(bào)510-530歐元/噸。貿(mào)易商表示市場(chǎng)低迷，但不少買家為了探測(cè)市場(chǎng)，詢單開始增多。進(jìn)口方面，海外11-12月發(fā)貨熱卷對(duì)北歐地區(qū)報(bào)520-545歐元/噸CFR，對(duì)南歐地區(qū)報(bào)484-515歐元/噸CFR。冷卷對(duì)北歐報(bào)575-600歐元/噸CFR，對(duì)南歐地區(qū)報(bào)555-570歐元/噸CFR。本周沒有成交達(dá)成。海外10-11月發(fā)貨中厚板對(duì)北歐地區(qū)報(bào)520-550歐元/噸CFR，南歐地區(qū)報(bào)510-520歐元/噸CFR。某貿(mào)易商指出中國(guó)資源對(duì)北歐地區(qū)報(bào)515-540歐元/噸，但沒有成交。 |
| 北美 | 北美扁平材報(bào)價(jià)持續(xù)回落。在連續(xù)4周企穩(wěn)后，美國(guó)薄板現(xiàn)貨市場(chǎng)開始下滑，成交日趨平淡。本周初，當(dāng)?shù)責(zé)峋砗屠渚沓鰪S價(jià)分別降至650-660美元/短噸和760-770美元/短噸，而上周分別為660-680美元/短噸和760-780美元/短噸。在證實(shí)鋼廠成交價(jià)明顯下滑后，美國(guó)薄板現(xiàn)貨市場(chǎng)加速下跌，現(xiàn)熱卷成交價(jià)已降至640-650美元/短噸，部分成交甚至低至620美元/短噸，冷卷為750-760美元/短噸。進(jìn)口方面，現(xiàn)進(jìn)口熱卷報(bào)價(jià)低于600美元/噸（合544美元/短噸），其中中國(guó)資源接近500美元/噸（合454美元/短噸）。市場(chǎng)預(yù)計(jì)美國(guó)薄板價(jià)格將繼續(xù)下跌，10月初熱卷價(jià)格可能回落至600美元/短噸。 | ||
| 亞洲 | 亞洲扁平材報(bào)價(jià)弱勢(shì)調(diào)整。本周【中國(guó)】政府財(cái)政刺激措施出臺(tái)后，鐵礦石和國(guó)內(nèi)鋼市隱現(xiàn)回升跡象，但出口報(bào)價(jià)仍維持平穩(wěn)。目前商業(yè)級(jí)含硼熱卷出口價(jià)仍為500-510美元/噸FOB，冷卷出口報(bào)價(jià)570美元/噸FOB，維持上周水平。本周中國(guó)鋼廠暫停對(duì)韓國(guó)的熱卷報(bào)價(jià)。上周中國(guó)SS400B 3-12mm熱卷出口韓國(guó)報(bào)515-520美元/噸CFR，周環(huán)比降15美元/噸。另外，中國(guó)SS400B 3-12mm熱卷對(duì)東南亞出口價(jià)反彈至500-505美元/噸FOB，較上周上漲10-15美元/噸，詢盤開始增加，但采購(gòu)仍然很少，買家出價(jià)515美元/噸CFR。部分對(duì)越南出口的熱卷以525美元/噸CFR成交。在印度，受印度進(jìn)口市場(chǎng)需求疲軟影響，本周海外冷卷（主要是中國(guó)資源）對(duì)印度報(bào)595-600美元/噸CFR，較8月最后一周報(bào)價(jià)605-610美元/噸CFR下跌10美元/噸。印度進(jìn)口商最近都沒有采購(gòu)。最近成交是在8月中旬，成交價(jià)為620-625美元/噸CFR。若印度進(jìn)口商以600美元/噸CFR進(jìn)口冷卷，加上稅費(fèi)之后，冷卷價(jià)格相當(dāng)于41750-42000盧比/噸（755-759美元/噸）。而印度國(guó)內(nèi)冷卷含稅價(jià)為47000-47250盧比/噸。一般印度進(jìn)口商在有5000盧比/噸（90美元/噸）的利潤(rùn)空間才會(huì)進(jìn)行采購(gòu)。另外，海外商業(yè)級(jí)厚板（主要來(lái)自中國(guó)）對(duì)印度報(bào)價(jià)上漲5美元/噸，報(bào)540-545美元/噸（CFR孟買），但新價(jià)位無(wú)成交。一周前海外厚板對(duì)印度報(bào)535-540美元/噸（CFR孟買），無(wú)成交。最近成交是在一個(gè)多月前，成交價(jià)555-560美元/噸（CFR孟買）。目前印度國(guó)內(nèi)資源含稅價(jià)為41000-41500盧比/噸（741-750美元/噸），當(dāng)前價(jià)位進(jìn)口資源在加上稅費(fèi)之后折合37700-38000盧比/噸。印度鋼鐵部新頒布的質(zhì)量控制條例不鼓勵(lì)印度進(jìn)口厚板資源。印度進(jìn)口商表示不少中國(guó)鋼廠尚未獲得該類證書。本周日本和韓國(guó)中厚板對(duì)印度出口報(bào)價(jià)下跌至中國(guó)資源的報(bào)價(jià)水平。韓國(guó)鋼廠10月份資源報(bào)540-545美元/噸（CFR孟買），與中國(guó)鋼廠報(bào)價(jià)持平。貿(mào)易商對(duì)中國(guó)資源遞價(jià)525美元/噸，但中國(guó)報(bào)540-545美元/噸CFR。日本鋼廠10/11月發(fā)貨資源對(duì)印度報(bào)570-575美元/噸（CFR孟買），無(wú)成交。有買家對(duì)日本資源遞價(jià)540-545美元/噸CFR，但日本鋼廠并不接受。但他表示日本鋼廠資源會(huì)下調(diào)10美元/噸至560-565美元/噸（CFR孟買）。出口方面，印度中厚板出口報(bào)價(jià)下跌10美元/噸至500-505美元/噸FOB。同一鋼廠兩周前對(duì)歐洲某貿(mào)易公司中厚板成交價(jià)為510-515美元/噸FOB，9月底船期。 | ||
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獨(dú) 聯(lián) 體 |
獨(dú)聯(lián)體扁平材價(jià)格以穩(wěn)為主。獨(dú)聯(lián)體鋼廠10月份冷卷和熱卷售價(jià)基本維持在8月份水平，少數(shù)訂單成交價(jià)略有上漲。受益于伊朗需求強(qiáng)勁及國(guó)內(nèi)產(chǎn)量穩(wěn)定，俄羅斯馬格尼托格爾斯克鋼廠10月份訂單情況很好，熱卷成交價(jià)約為550美元/噸FOB，部分銷往東歐的產(chǎn)品以570美元/噸FOB的價(jià)格成交。新利佩茨克鋼鐵公司已完成10月份接單，冷卷和熱卷的最低成交價(jià)分別為660美元/噸FOB和565美元/噸FOB，主要銷往歐洲和土耳其。烏克蘭Metinves、Ilyich和Zaporizhstal鋼廠報(bào)價(jià)均保持平穩(wěn)，熱卷出口價(jià)維持在540-550美元/噸FOB。隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)的財(cái)政刺激，中國(guó)板卷出口價(jià)格可能不會(huì)繼續(xù)下跌，獨(dú)聯(lián)體鋼廠的競(jìng)爭(zhēng)壓力將有所緩解。 | ||
| 中東 | 中東扁平材進(jìn)口價(jià)持穩(wěn)，需求疲軟。【沙特阿拉伯】市場(chǎng)扁平材需求低迷，進(jìn)口自中國(guó)的熱卷報(bào)價(jià)580-590美金/噸CFR，進(jìn)口自韓國(guó)熱卷報(bào)價(jià)600美金/噸CFR，沙特國(guó)內(nèi)鋼廠Hadeed SABIC依然沒有公布調(diào)價(jià)政策，但市場(chǎng)預(yù)計(jì)其價(jià)格將不會(huì)高于640美金/噸，且所有鋼材價(jià)格將環(huán)比下降20-30美金/噸。在【波斯灣】，本周中國(guó)以及獨(dú)聯(lián)體鋼廠10月份排產(chǎn)發(fā)貨熱卷對(duì)波斯灣地區(qū)成交價(jià)為570-610美元/噸（CFR主要波斯灣港），上周成交價(jià)為570-590美元/噸CFR。目前波斯灣地區(qū)市場(chǎng)需求不足，不少買家都在消耗庫(kù)存，不愿意補(bǔ)庫(kù)。受需求不足影響，海灣地區(qū)冷卷進(jìn)口價(jià)已經(jīng)連續(xù)兩周維持平穩(wěn)。10月產(chǎn)發(fā)貨冷卷成交價(jià)為645-665美元/噸（CFR主要波斯灣港），維持前一周成交水平。在【阿聯(lián)酋】，阿聯(lián)酋薄板市場(chǎng)采購(gòu)平靜。目前阿聯(lián)酋市場(chǎng)中國(guó)進(jìn)口熱卷報(bào)價(jià)由上周的530-540美元/噸CFR漲至540-550美元/噸CFR；印度和獨(dú)聯(lián)體資源報(bào)價(jià)無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力。當(dāng)?shù)責(zé)峋韴?bào)價(jià)約為600美元/噸。市場(chǎng)預(yù)計(jì)，隨著中國(guó)資源報(bào)價(jià)止跌，未來(lái)1-2個(gè)月內(nèi)當(dāng)?shù)責(zé)峋韮r(jià)格將保持平穩(wěn)。在土耳其，【土耳其】熱冷卷內(nèi)銷價(jià)已經(jīng)連續(xù)兩周維持平穩(wěn)，10月產(chǎn)發(fā)貨熱卷成交價(jià)為610-620美元/噸（工廠交貨），冷卷成交價(jià)為730-760美元/噸（工廠交貨）。目前土耳其國(guó)內(nèi)冷卷需求低迷，買家僅零星小量采購(gòu)。進(jìn)口方面，受需求不足影響，本周海外冷卷對(duì)土耳其報(bào)價(jià)維持平穩(wěn)，報(bào)660-690美元/噸（CFR主要土耳其港），市場(chǎng)成交稀少。目前烏克蘭熱卷對(duì)土耳其報(bào)價(jià)仍最有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。烏克蘭10月產(chǎn)發(fā)貨熱卷對(duì)土耳其地區(qū)成交價(jià)為560-590美元/噸（CFR主要土耳其港），低于之前成交價(jià)560-600美元/噸CFR。有伊斯坦布爾貿(mào)易商表示采購(gòu)獨(dú)聯(lián)體熱卷成交價(jià)為560-565美元/噸CFR。 | ||
| 長(zhǎng)材 | 美洲 | 南美長(zhǎng)材報(bào)價(jià)穩(wěn)，需求弱。智利國(guó)內(nèi)螺紋鋼需求保持穩(wěn)健，但由于進(jìn)口量不斷增加，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)面臨壓力。土耳其資源對(duì)智利報(bào)630美元/噸FOB，中國(guó)資源報(bào)價(jià)更低。當(dāng)?shù)芈菁y鋼報(bào)價(jià)約為880-920美元/噸，遠(yuǎn)高于進(jìn)口資源報(bào)價(jià)。 | |
| 亞洲 | 亞洲長(zhǎng)材市場(chǎng)低迷，報(bào)價(jià)回落。上周，【中國(guó)】螺紋鋼和線材對(duì)東南亞出口報(bào)價(jià)持續(xù)下跌。中國(guó)含硼螺紋鋼出口新加坡報(bào)530美元/噸CFR，有報(bào)價(jià)甚至低至500美元/噸CFR，而8月中旬成交價(jià)為540美元/噸CFR。線材主流報(bào)價(jià)540-550美元/噸CFR，較兩周前下降10美元/噸，部分鋼廠對(duì)菲律賓和越南出口報(bào)價(jià)分別低至500美元/噸CFR和515-520美元/噸CFR。在【越南】，為緩解幾個(gè)月來(lái)庫(kù)存高企造成的資金壓力，胡志明市建筑鋼材零售代理商日前再次降價(jià)約20萬(wàn)盾/噸。這是7月份以來(lái)越鋼鐵價(jià)格再次下跌，累計(jì)降價(jià)達(dá)30萬(wàn)盾/噸。建筑鋼材零售價(jià)目前維持在1730-1790萬(wàn)盾/噸之間，但購(gòu)買力仍較低。 | ||
| 獨(dú)聯(lián)體 | 獨(dú)聯(lián)體長(zhǎng)材報(bào)價(jià)穩(wěn)中走低。本周獨(dú)聯(lián)體10月產(chǎn)線材出口報(bào)價(jià)下跌15美元/噸。目前報(bào)610-620美元/噸（FOB黑海），低于之前的625-635美元/噸FOB。獨(dú)聯(lián)體10月產(chǎn)螺紋鋼報(bào)價(jià)維持之前報(bào)價(jià)水平，報(bào)595-610美元/噸（FOB黑海）。 | ||
| 中東 | 中東長(zhǎng)材出口報(bào)價(jià)暫穩(wěn)，無(wú)成交。本周【土耳其】螺紋鋼出口報(bào)價(jià)維持平穩(wěn)，報(bào)600-615美元/噸（FOB土耳其港），無(wú)成交。同時(shí)，土耳其商品條鋼出口報(bào)價(jià)連續(xù)兩周維持平穩(wěn)。角鋼、槽鋼以及圓鋼主流報(bào)645-655美元/噸FOB，成交量稀少。土耳其貿(mào)易商表示目前很少有人采購(gòu)，且他們的長(zhǎng)材庫(kù)存水平比較高。業(yè)內(nèi)人士表示低價(jià)中國(guó)商品條鋼涌入地中海地區(qū)，對(duì)土耳其資源的成交也有一定的影響。中國(guó)商品條鋼CFR報(bào)價(jià)較土耳其FOB報(bào)價(jià)低約7-8%。在【海灣地區(qū)】，本周海外螺紋鋼對(duì)海灣地區(qū)報(bào)價(jià)維持平穩(wěn)，需求不足。最新10月產(chǎn)發(fā)貨螺紋鋼成交價(jià)為600-645美元/噸（CFR主要波斯灣港）。海灣地區(qū)囤貨商以及分銷商螺紋鋼庫(kù)存基本消耗殆盡，但他們?nèi)圆患庇谶M(jìn)行采購(gòu)，大都采取觀望態(tài)度。 | ||
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鋼 廠 調(diào) 價(jià) |
長(zhǎng) 材 | 臺(tái)灣豐興鋼鐵（Feng Hsin）宣布，下調(diào)本周螺紋鋼掛牌價(jià)格500新臺(tái)幣/噸，兩周之內(nèi)，豐興鋼鐵螺紋鋼價(jià)格已累計(jì)下調(diào)1200新臺(tái)幣/噸。同時(shí)，其還將H型鋼鐵掛牌價(jià)格下調(diào)500新臺(tái)幣/噸，調(diào)整之后，H型鋼的掛牌價(jià)格在19900-20100新臺(tái)幣/噸。但豐興鋼鐵維持廢鋼采購(gòu)價(jià)格不變?cè)?0500-11200新臺(tái)幣/噸。 | |
| 鋼廠動(dòng)態(tài) | 【亞洲】中國(guó)鋼廠與東南亞進(jìn)行鍍錫板價(jià)格談判。臺(tái)灣燁聯(lián)鋼鐵將在中國(guó)大陸建冷軋不銹鋼廠。韓國(guó)主要鋼鐵生產(chǎn)商將減少9月份產(chǎn)量。日本新日鐵繼續(xù)削減H型鋼。日本JFE鋼鐵公布采用薄板熱壓成型新技術(shù)。印度SAIL計(jì)劃對(duì)賈坎德邦投資9500億盧比。印度果阿邦臨時(shí)暫停礦山開采。【其他】淡水河谷縮減22%投資預(yù)算。澳大利亞礦山紛紛擱置或放緩擬建項(xiàng)目。澳礦業(yè)公司迫于成本壓力紛紛裁員。埃薩鋼鐵暫停建設(shè)美國(guó)球團(tuán)廠。 | ||
| 綜 述 | 本周國(guó)際鋼材市場(chǎng)報(bào)價(jià)呈弱勢(shì)走穩(wěn)跡象，但需求依然不足，鮮有交易達(dá)成。貿(mào)易商仍以消耗庫(kù)存為主，觀望市場(chǎng)。中國(guó)政府財(cái)政政策刺激帶動(dòng)國(guó)內(nèi)鋼價(jià)反彈，帶動(dòng)出口價(jià)格止跌企穩(wěn)，并有進(jìn)一步回升態(tài)勢(shì)，對(duì)國(guó)際鋼價(jià)形成支撐。另外，美聯(lián)儲(chǔ)出臺(tái)第三輪量化寬松貨幣政策，大宗商品反彈，也利好鋼市，鋼價(jià)下滑的壓力有所緩解。但值得注意的是，需求并未跟隨啟動(dòng)，商家只是試探性詢盤。因此后期鋼價(jià)反彈力度難以預(yù)測(cè)，提醒商家借機(jī)出貨。 | ||
(關(guān)鍵字：鋼市 鐵礦石 扁平材 熱冷卷)
