中利集12月10日晚披露非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，公司發(fā)行數(shù)量不超過(guò)1.74億股，募集資金總額不超過(guò)16.79億元，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，其中11.79億元將用于收購(gòu)中利電子49.14%股權(quán)，5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公告顯示，中利電子具備與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配套設(shè)施;擁有獨(dú)立完整的生產(chǎn)所需的房屋及建筑物、機(jī)器設(shè)備、輔助設(shè)施及其他資產(chǎn);擁有與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的土地使用權(quán)、專利等無(wú)形資產(chǎn)。2017年和2018年1-9月，中利電子營(yíng)業(yè)收入分別為14.69億元和7.17億元，凈利潤(rùn)分別為1.63億元和4288.52萬(wàn)元。中利集團(tuán)解釋稱，2018年1-9月凈利潤(rùn)顯著低于2017年全年凈利潤(rùn)金額，主要系中利電子經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)的季節(jié)性，產(chǎn)品的銷售供貨一般集中在當(dāng)年第四季度。中利電子股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估值為24.16億元，較賬面凈資產(chǎn)4.56億元評(píng)估增值19.6億元，增值率為430%。

公司擬用5億元募集資金補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。中利集團(tuán)介紹稱，公司資產(chǎn)負(fù)債率高于行業(yè)平均水平，且財(cái)務(wù)費(fèi)用金額一直處于較高水平。截至2018年9月30日，公司的資產(chǎn)負(fù)債率為67.62%，而公司所屬的線纜部件及其他行業(yè)(申萬(wàn)行業(yè)分類)和光伏設(shè)備行業(yè)(申萬(wàn)行業(yè)分類)的平均資產(chǎn)負(fù)債率分別約為42.82%和53.81%，公司資產(chǎn)負(fù)債率高于行業(yè)平均水平。最近三年一期，公司財(cái)務(wù)費(fèi)用金額一直處于較高水平，2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-9月，公司財(cái)務(wù)費(fèi)用分別為5.2億元、5.24億元、8.42億元及6.04億元，而同期公司利潤(rùn)總額分別為5.26億元、9241.29萬(wàn)元、3.84億元及8008.8萬(wàn)元，較高的財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅降低了公司的盈利能力。

中利集團(tuán)表示，本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，中利電子成為中利集團(tuán)的全資子公司，有利于進(jìn)一步增強(qiáng)中利集團(tuán)對(duì)中利電子的管控力度，提升上市公司的決策效率和整體管理效率，確保資源和技術(shù)的有效整合及重點(diǎn)項(xiàng)目的順利推進(jìn)，且補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于改善公司財(cái)務(wù)狀況，為公司發(fā)展提供強(qiáng)有力的資金保障。

(關(guān)鍵字：中利集團(tuán) 募資)