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目前國(guó)內(nèi)鋼市心態(tài)已逐漸趨于理性，周五QE3消息對(duì)市場(chǎng)將起到提振作用，以美元計(jì)價(jià)的大宗原料價(jià)格都有望上漲，外盤刺激國(guó)內(nèi)，期貨帶動(dòng)現(xiàn)貨。預(yù)計(jì)本周國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鐵礦石、鋼坯價(jià)格將再度發(fā)力上漲，超過(guò)9月上半月的高位，廢鋼、煤炭、焦炭?jī)r(jià)格也將穩(wěn)步回升。
上周鋼材市場(chǎng)信心有所恢復(fù)
受鋼材價(jià)格上漲帶動(dòng)，上周初國(guó)內(nèi)鋼坯、外礦價(jià)格快速上漲，雖然下半周因市場(chǎng)需求平淡導(dǎo)致價(jià)格一度回落，但隨著QE3的出爐，市場(chǎng)信心有所恢復(fù)，周五價(jià)格再度上漲，除了煤炭?jī)r(jià)格仍維持低位外，鋼坯、鐵礦石、廢鋼價(jià)格都有不同程度上漲，部分焦化企業(yè)也向鋼廠提出漲價(jià)要求。
表1：國(guó)內(nèi)主要原材料價(jià)格變動(dòng)明細(xì)
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品種 |
8月24日 |
8月31日 |
9月7日 |
9月14日 |
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普碳方坯 |
3020 |
2990 |
-30 |
2690 |
-300 |
2850 |
+160 |
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國(guó)產(chǎn)礦（66%） |
1060 |
1020 |
-40 |
930 |
-90 |
950 |
+20 |
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進(jìn)口礦（63%） |
795 |
750 |
-45 |
690 |
-60 |
790 |
+100 |
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二級(jí)冶金焦 |
1370 |
1350 |
-20 |
1300 |
-50 |
1270 |
-30 |
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重廢（>6mm） |
2570 |
2520 |
-50 |
2340 |
-180 |
2390 |
+50 |
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注：方坯、鐵精粉、焦炭均選取河北地區(qū)，廢鋼選取江蘇地區(qū)，進(jìn)口礦為北方港口印度礦（濕噸） |
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上周國(guó)內(nèi)主要原料市場(chǎng)情況如下：
鋼坯：
上周國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼坯價(jià)格震蕩上漲，北方市場(chǎng)強(qiáng)于南方市場(chǎng)。截止上周五，河北唐山地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格達(dá)到2850元/噸(見(jiàn)圖1)，20MnSi方坯出廠價(jià)格為2950元/噸，較前一周末上漲160元;山西臨汾、長(zhǎng)治地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格上漲50元至2800元/噸左右。南方市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)補(bǔ)跌，其中江蘇徐州地區(qū)20MnSi方坯出廠價(jià)格下跌100元至2970元/噸左右;福建地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格下跌20元至2910元/噸左右。經(jīng)過(guò)前期大幅下跌之后，周四起河北鋼坯成交略有好轉(zhuǎn)，一些大戶開(kāi)始適當(dāng)補(bǔ)庫(kù)。在外礦、鋼材跌勢(shì)趨緩以及鋼廠限產(chǎn)增多的局面下，預(yù)計(jì)本周國(guó)內(nèi)鋼坯價(jià)格有望小幅回升。上周北方鋼坯價(jià)格先漲后跌，主要原因還是軋材企業(yè)繼續(xù)看跌市場(chǎng)，采購(gòu)意愿不強(qiáng)。但考慮到鋼坯廠家上一輪訂單結(jié)束(生產(chǎn)10天左右)，而貿(mào)易商庫(kù)存已經(jīng)基本拋空，在外盤、期貨價(jià)格上漲帶動(dòng)下，必將再度推動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格上漲。
鐵礦石：
上周國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格小幅波動(dòng)，外礦價(jià)格強(qiáng)勁反彈。截止上周五，河北唐山鋼廠65%鐵精粉采購(gòu)價(jià)格為950元/噸左右(見(jiàn)圖2)，較前一周上漲20元，63%球團(tuán)礦(回轉(zhuǎn)窯)采購(gòu)價(jià)格下跌20元至1020元/噸左右。遼寧地區(qū)鋼廠66%鐵精粉采購(gòu)價(jià)格保持800元/噸。南方區(qū)域價(jià)格穩(wěn)中有跌。其中，安徽地區(qū)65%鐵精粉出廠價(jià)格下跌40元至840元/噸;湖北地區(qū)63%鐵精粉出廠價(jià)格下跌50元至800元/噸;廣東地區(qū)64%鐵精粉出廠價(jià)格下跌40元至740元/噸左右。進(jìn)口市場(chǎng)自前一周末起強(qiáng)勁上漲，價(jià)格一度收復(fù)100美元/噸大關(guān)，下半周后隨著市場(chǎng)觀望增多，價(jià)格有小幅回落。截止上周四，普氏62%品位鐵礦石價(jià)格為97.75美元/噸(CIF)，較前一周五上漲9.25美元/噸，中建材等大戶囤貨增多，中小貿(mào)易商仍觀望居多。隨著鋼材價(jià)格逐步企穩(wěn)，目前鐵礦石市場(chǎng)心態(tài)已趨于穩(wěn)定。在中小鋼廠補(bǔ)庫(kù)以及國(guó)外利好消息的刺激下，預(yù)計(jì)本周進(jìn)口鐵礦石價(jià)格將震蕩上漲，有望突破105美元/噸，進(jìn)而帶動(dòng)國(guó)內(nèi)部分地區(qū)(北方)礦價(jià)小幅上漲。
煤焦：
上周國(guó)內(nèi)市場(chǎng)焦炭?jī)r(jià)格穩(wěn)中有跌。截止上周四，山西地區(qū)二級(jí)冶金焦(A:13.5%)車板價(jià)格降至1060元/噸左右(見(jiàn)圖3)，一級(jí)冶金焦(A:12.5%)車板價(jià)格為1280元/噸左右，較前一周五下跌20-40元;河北、遼寧地區(qū)一級(jí)冶金焦出廠價(jià)格下跌30-40元至1320-1360元/噸;山東地區(qū)二級(jí)冶金焦出廠價(jià)格保持1260元/噸左右;西南地區(qū)焦炭?jī)r(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行，貴州地區(qū)三級(jí)冶金焦出廠價(jià)格維持1500元/噸左右。上周國(guó)內(nèi)市場(chǎng)煤炭?jī)r(jià)格穩(wěn)中有降，安徽淮北礦業(yè)、淮南礦業(yè)將將1/3焦煤出廠價(jià)格下調(diào)120元至900-910元/噸(不含稅)，主焦煤價(jià)格降至1120元/噸(不含稅)。隨著前期庫(kù)存消耗，近期一些小鋼廠對(duì)焦炭詢盤已有所增加，預(yù)計(jì)后期價(jià)格有望小幅回升。另外，動(dòng)力煤價(jià)格已出現(xiàn)回升，有望帶動(dòng)華東地區(qū)氣煤價(jià)格回升。
廢鋼：
上周國(guó)內(nèi)市場(chǎng)廢鋼價(jià)格漲跌互現(xiàn)。截止上周四，江浙滬地區(qū)重廢(>6mm)價(jià)格2400-2450元/噸，邊角料價(jià)格為2500元/噸左右，除鎮(zhèn)江、鹽城部分小鋼廠上調(diào)100元外，其它大中型鋼廠采購(gòu)價(jià)格均保持穩(wěn)定;福建個(gè)別鋼廠采購(gòu)價(jià)格也上調(diào)100元至2070元/噸(不帶票)，山東地區(qū)鋼廠和貿(mào)易商均持觀望態(tài)度，江西個(gè)別鋼廠則補(bǔ)降100元至2550元/噸。兩湖、兩廣地區(qū)重廢價(jià)格下調(diào)50元至2450-2500元/噸，與華東市場(chǎng)進(jìn)一步靠齊。遼寧地區(qū)重廢價(jià)格保持2360-2400元/噸，河北地區(qū)小電爐鋼廠重新恢復(fù)采購(gòu)，重廢不帶票采購(gòu)價(jià)格上調(diào)200元至2100元/噸左右。目前國(guó)內(nèi)重廢與鋼材的價(jià)差在1100元/噸左右，這與資源緊張的局面是不相符的。隨著鋼坯、鐵礦價(jià)格恢復(fù)性上漲之后逐漸走穩(wěn)，廢鋼貿(mào)易商減少出貨，預(yù)計(jì)部分鋼廠將再度提價(jià)補(bǔ)庫(kù)，廢鋼價(jià)格有望小幅上漲。
表2：上周國(guó)內(nèi)主要鋼廠調(diào)價(jià)情況
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地區(qū) |
鋼廠 |
國(guó)產(chǎn)鐵精粉 |
二級(jí)冶金焦 |
重廢 |
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北方 |
津西 |
850 |
1340 |
- |
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包鋼 |
810 |
1230 |
2760 |
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凌鋼 |
830 |
- |
2360 |
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華東 |
馬鋼 |
1140 |
1360 |
- |
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沙鋼 |
- |
1640 |
2340 |
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三鋼 |
820 |
1450 |
2530 |
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中南 |
湘鋼 |
880 |
1400 |
2500 |
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韶鋼 |
930 |
1710 |
- |
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柳鋼 |
840 |
1560 |
2500 |
上周國(guó)內(nèi)鋼廠成本有所回升
受外礦價(jià)格強(qiáng)勁反彈影響，上周國(guó)內(nèi)鋼廠生產(chǎn)成本有所回升(見(jiàn)表3)。截止上周五，年產(chǎn)能大于1000萬(wàn)噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3351元/噸，較前一周五上升129元/噸;年產(chǎn)能500-1000萬(wàn)噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3268元/噸，較前一周五上升115元/噸;年產(chǎn)能小于500萬(wàn)噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3203元/噸，較前一周五上升87元/噸。上周五國(guó)內(nèi)市場(chǎng)二級(jí)螺紋鋼平均價(jià)格為3553元/噸，較前一周五上漲60元/噸，對(duì)應(yīng)半個(gè)月前的原料成本，不少鋼廠已盈虧平衡。
表3：國(guó)內(nèi)鋼廠螺紋鋼生產(chǎn)成本測(cè)算
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鋼廠規(guī)模 |
8月24日 |
8月31日 |
9月7日 |
9月14日 |
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1000萬(wàn)噸以上 |
3438 |
3355 |
-83 |
3222 |
-133 |
3351 |
+129 |
|
500-1000萬(wàn)噸 |
3372 |
3290 |
-82 |
3153 |
-137 |
3268 |
+115 |
|
500萬(wàn)噸以下 |
3341 |
3261 |
-80 |
3116 |
-145 |
3203 |
+87 |
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注：以河北鋼廠為主，1000萬(wàn)噸鋼廠外礦占80%，500-1000萬(wàn)噸鋼廠外礦占70%，500萬(wàn)噸以下鋼廠外礦占50% |
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從鋼廠庫(kù)存情況看(見(jiàn)表4)，隨著鋼廠紛紛提高外礦配比，上周進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存繼續(xù)緩慢下降，而其它原料品種庫(kù)存變化不大，其中廢鋼庫(kù)存相對(duì)緊張。
表4：國(guó)內(nèi)鋼廠原料庫(kù)存變化
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品種 |
進(jìn)口鐵礦石 |
煉焦煤 |
噴吹煤 |
焦炭 |
廢鋼 |
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平均庫(kù)存（天數(shù)） |
20 |
14 |
14 |
13 |
11 |
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與上周變化 |
-1 |
- |
- |
- |
- |
鏈接
(1)美聯(lián)儲(chǔ)宣布將從15日開(kāi)始推出進(jìn)一步量化寬松政策(QE3)，每月采購(gòu)400億美元的抵押貸款支持證券(MBS)，現(xiàn)有扭曲操作(OT)等維持不變�！居^點(diǎn)】：雖然市場(chǎng)對(duì)QE3影響力持懷疑態(tài)度，但從短期看，以美元計(jì)價(jià)的大宗原料價(jià)格大幅上漲已成定局。
(2)必和必拓與新日鐵達(dá)成四季度煤炭?jī)r(jià)格協(xié)議，新的硬焦煤合同價(jià)格為170美元/噸(FOB)，較2012年第三季度價(jià)格降低了55美元/噸。【觀點(diǎn)】：雖然四季度煉焦煤合同價(jià)格降幅達(dá)到了25%，但是仍明顯高于現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格，目前中國(guó)從澳大利亞進(jìn)口煉焦煤價(jià)格僅在145-155美元/噸(CIF)。
(3)上周國(guó)際鐵礦石海運(yùn)費(fèi)小幅波動(dòng)。截止上周四，巴西至中國(guó)航線海運(yùn)費(fèi)為17.895美元/噸，較前一周末上漲0.199美元/噸;西澳至中國(guó)航線海運(yùn)費(fèi)為7.038美元/噸，下跌0.133美元/噸�！居^點(diǎn)】：近期海運(yùn)費(fèi)雖有所回升，但總體仍維持弱勢(shì)，特別是煤炭和谷物需求減弱，加大了后市的壓力。
9月上半月，國(guó)內(nèi)原料市場(chǎng)經(jīng)歷了第一周的大幅跳水、第二周的強(qiáng)勁反彈，目前市場(chǎng)心態(tài)已逐漸趨于理性。雖然大多數(shù)市場(chǎng)人士對(duì)后市仍不看好，但恐慌情緒也逐漸淡化，一些大型貿(mào)易商和中小鋼廠開(kāi)始適當(dāng)補(bǔ)庫(kù)，市場(chǎng)成交情況略有好轉(zhuǎn)。周五QE3消息對(duì)市場(chǎng)將起到提振作用，以美元計(jì)價(jià)的大宗原料價(jià)格都有望上漲，外盤刺激國(guó)內(nèi)，期貨帶動(dòng)現(xiàn)貨。預(yù)計(jì)本周國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鐵礦石、鋼坯價(jià)格將再度發(fā)力上漲，超過(guò)9月上半月的高位，廢鋼、煤炭、焦炭?jī)r(jià)格也將穩(wěn)步回升。
（關(guān)鍵詞：國(guó)內(nèi)鋼市 鋼市心態(tài) QE3 大宗原料價(jià)格 鐵礦石 鋼坯）
