宏觀要聞：

1、胡春華出席中國－中東歐國家合作論壇并發(fā)表演講

中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理胡春華出席中國－中東歐國家合作論壇并發(fā)表主旨演講。胡春華強(qiáng)調(diào)，中國將堅(jiān)定不移擴(kuò)大對(duì)外開放，把開放的大門越開越大。中方將繼續(xù)縮減負(fù)面清單，推動(dòng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)全方位對(duì)外開放，加快制定外商投資法配套法規(guī)，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)國際合作，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)商品和服務(wù)進(jìn)口，實(shí)行高水平的貿(mào)易和投資自由化便利化政策。（新華社）

國際新聞

1、中國人民銀行行長易綱會(huì)見美國財(cái)長姆努欽

2019年6月9日，中國人民銀行行長易綱在日本福岡出席二十國集團(tuán)財(cái)長和央行行長會(huì)議期間會(huì)見了美國財(cái)長史蒂文•姆努欽。雙方就全球經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)、二十國集團(tuán)事務(wù)以及其他雙方共同關(guān)心的議題交換了意見。

2、劉昆出席二十國集團(tuán)財(cái)長和央行行長福岡會(huì)議

會(huì)議認(rèn)為，全球增長趨向穩(wěn)定，普遍預(yù)計(jì)將在2020年溫和回升。但下行風(fēng)險(xiǎn)依然突出，貿(mào)易和地緣政治緊張加劇。各方承諾繼續(xù)使用一切政策工具支持強(qiáng)勁、可持續(xù)、平衡、包容增長。 全球失衡在國際金融危機(jī)后已經(jīng)收窄，失衡更多集中在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。各國應(yīng)根據(jù)國情采取適當(dāng)?shù)暮暧^經(jīng)濟(jì)和結(jié)構(gòu)性政策解決過度失衡。

3、G20貿(mào)易和數(shù)字經(jīng)濟(jì)部長會(huì)議呼吁推進(jìn)世界貿(mào)易組織改革

為期兩天的二十國集團(tuán)(G20)貿(mào)易和數(shù)字經(jīng)濟(jì)部長會(huì)議9日在日本茨城縣筑波市閉幕。會(huì)后發(fā)表的部長聲明說，維護(hù)自由公平的貿(mào)易環(huán)境非常重要，二十國集團(tuán)應(yīng)致力于推進(jìn)世界貿(mào)易組織改革。聲明說，二十國集團(tuán)有必要采取行動(dòng)，強(qiáng)化世貿(mào)組織爭端解決機(jī)制。聲明表示，貿(mào)易和投資的擴(kuò)大是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)繁榮和可持續(xù)增長的重要因素，而當(dāng)前貿(mào)易環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)有可能使世界經(jīng)濟(jì)增速放緩。（新華網(wǎng)）

4、拉加德：當(dāng)前首要任務(wù)是緩解貿(mào)易緊張局勢(shì)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月9日，國際貨幣基金組織（IMF）總裁拉加德在日本福岡舉行的20國集團(tuán)（G20）財(cái)長和央行行長會(huì)議結(jié)束時(shí)發(fā)表聲明。拉加德強(qiáng)調(diào)，雖然全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)穩(wěn)定的初步跡象，但仍然面臨一系列下行風(fēng)險(xiǎn)。拉加德預(yù)計(jì)，全球貿(mào)易摩擦和疲軟的市場(chǎng)可能在2020年將全球GDP增速拉低0.5%或4550億美元。此外，在利率水平較低的情況下，不少發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的債務(wù)水平正在攀升，新興市場(chǎng)仍然容易受到外部環(huán)境變化的影響。拉加德呼吁，為了減輕全球經(jīng)濟(jì)面臨的風(fēng)險(xiǎn)，首要任務(wù)應(yīng)該是緩解目前的貿(mào)易緊張局勢(shì)，同時(shí)國際社會(huì)需要繼續(xù)努力實(shí)現(xiàn)國際貿(mào)易體系的現(xiàn)代化，政策制定者要為市場(chǎng)提供更多確定性和信心。

5、IMF總裁：經(jīng)貿(mào)摩擦沖擊全球經(jīng)濟(jì)并導(dǎo)致4550億美元的損失

國際貨幣基金組織IMF總裁拉加德在一份給二十國集團(tuán)財(cái)長及央行行長的簡報(bào)中指出，現(xiàn)階段中美經(jīng)貿(mào)摩擦以及未來摩擦升級(jí)的可能性將對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成重大沖擊，并導(dǎo)致總共4550億美元的損失——這一金額高于G20成員南非的國內(nèi)生產(chǎn)總值，相當(dāng)于讓2020年的全球經(jīng)濟(jì)總量減少0.5%。拉加德還指出近期的關(guān)稅爭端造成了一系列影響，市場(chǎng)、投資者信心遭到打擊，這些都無益于全球經(jīng)濟(jì)增長。（央視財(cái)經(jīng)）

6、大幅不及預(yù)期！美國5月非農(nóng)就業(yè)人口僅增7.5萬人 創(chuàng)三個(gè)月新低

美國勞工部周五公布的5月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告顯示，美國5月非農(nóng)就業(yè)人口增加7.5萬人，大幅低于預(yù)期，刷新3個(gè)月低位，預(yù)期增加18萬人，前值由增加26.3萬人下修至增加22.4萬。投資者重點(diǎn)關(guān)注的美國5月平均每小時(shí)工資年率錄得3.1%，低于預(yù)期和前值的3.2%。非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后，國際黃金短線上揚(yáng)近4美元，美元指數(shù)短線跳水近30點(diǎn)，三大股指期貨短線下挫，道指期貨下挫30點(diǎn)。

7、G20財(cái)政部長達(dá)成共識(shí) 將對(duì)科技巨頭征收數(shù)字稅

據(jù)報(bào)道，G20財(cái)政部長已于周六達(dá)成共識(shí)，將制定相關(guān)法規(guī)以堵住Facebook全球科技巨頭為減少企業(yè)稅所利用的漏洞。對(duì)于大型科技公司來說，新出臺(tái)的法規(guī)意味著稅收負(fù)擔(dān)會(huì)加重，不過愛爾蘭等國家也將難以憑借超低的企業(yè)稅來吸引外商直接投資。

8、全球無電人口仍有8.4億：印度老大難，獨(dú)占9900萬

世界銀行等國際機(jī)構(gòu)最新發(fā)布的報(bào)告顯示，全球無電人口仍有8.4億，其中印度獨(dú)占9900萬。2015年以來，全球電氣化率增長提速，每年新增電氣化人口1.53億人。但考慮到各國情況及為剩余無電人口提供電力的復(fù)雜性，該報(bào)告預(yù)測(cè)，到2030年，全球用電人口預(yù)計(jì)為92%，屆時(shí)仍有6.5億人無法獲得電力供應(yīng)。

9、“脫歐”亂局或加劇英經(jīng)濟(jì)下行壓力

英國保守黨新領(lǐng)導(dǎo)人選舉程序于10日啟動(dòng)，勝出者預(yù)計(jì)將在7月底產(chǎn)生，接替特雷莎·梅擔(dān)任英國首相，繼續(xù)收拾“脫歐”亂局。由于“脫歐”強(qiáng)硬派獲得更多支持，外界預(yù)計(jì)，“硬脫歐”風(fēng)險(xiǎn)上升會(huì)令近來經(jīng)濟(jì)增長萎縮的英國面臨更多挑戰(zhàn)。

10、歐洲經(jīng)濟(jì)火車頭猛踩剎車 德國工業(yè)和出口斷崖式下跌

近期公布的多項(xiàng)數(shù)據(jù)令本就籠罩在歐洲經(jīng)濟(jì)火車頭德國上空的憂慮進(jìn)一步加深。當(dāng)?shù)貢r(shí)間7日，德國統(tǒng)計(jì)局公布的最新數(shù)據(jù)顯示，德國4月季調(diào)后的工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比下降1.9%，遠(yuǎn)低于預(yù)期的0.4%，也大幅低于前值0.5%，創(chuàng)下2015年8月以來最大跌幅；同時(shí)，4月季調(diào)后出口較前一個(gè)月下降3.7%，遠(yuǎn)超預(yù)期的下降0.9%，更低于前值1.6%。其實(shí)，這一切早有預(yù)兆，4月初公布的德國2月工業(yè)訂單數(shù)環(huán)比下滑4.2%，創(chuàng)兩年多以來最大跌幅，給德國經(jīng)濟(jì)前景蒙上了陰影。

11、特朗普聲稱墨西哥增加農(nóng)產(chǎn)品購買量 墨西哥:沒這回事

周五晚間墨西哥與美國就邊境安全和非法移民問題達(dá)成協(xié)議，避免了美國征收關(guān)稅的威脅。但三名墨西哥官員表示，墨西哥從來沒有同意購買更多的美國農(nóng)產(chǎn)品作為協(xié)議的一部分，這與特朗普的說法相矛盾。

12、世界黃金協(xié)會(huì)：各國央行購金成推升全球黃金需求重要因素

世界黃金協(xié)會(huì)日前發(fā)布的報(bào)告顯示，今年第一季度，全球各國央行共購入145.5噸黃金，同比增長68%，央行購金成為推動(dòng)全球黃金需求增長的一個(gè)重要因素。數(shù)據(jù)顯示，截至今年4月，全球官方黃金儲(chǔ)備共計(jì)34023.87噸，其中歐元區(qū) (包括歐洲央行) 共計(jì)10778.5噸，新興市場(chǎng)央行也繼續(xù)保持穩(wěn)健速度積累黃金儲(chǔ)備。

13、美國宣布對(duì)伊朗最大石化企業(yè)實(shí)施制裁

美國財(cái)政部7日宣布對(duì)伊朗最大石化企業(yè)波斯灣石化工業(yè)公司及其子公司和境外銷售網(wǎng)絡(luò)實(shí)施制裁。美國財(cái)政部當(dāng)天在一份聲明中稱，波斯灣石化工業(yè)公司為伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)所屬企業(yè)提供資金支持，因此美國對(duì)該公司及其39個(gè)子公司和境外銷售網(wǎng)絡(luò)實(shí)施制裁。根據(jù)聲明，受制裁對(duì)象在美國境內(nèi)的資產(chǎn)將被凍結(jié)，美國公民不得與其進(jìn)行交易。（新華社）

14、伊朗石油部長稱不考慮退出OPEC

伊朗石油部長贊加內(nèi)8日發(fā)表講話稱，即使被部分成員國當(dāng)作敵人一般對(duì)待，其也沒有考慮退出石油輸出國組織(OPEC)。自今年以來，沙特、阿聯(lián)酋兩個(gè)美國盟友和伊朗的關(guān)系日趨緊張，均已表態(tài)將會(huì)推高產(chǎn)量從而填補(bǔ)伊朗因制裁而出現(xiàn)的供應(yīng)缺口。

財(cái)經(jīng)資訊

1、央行行長易綱出席二十國集團(tuán)財(cái)長和央行行長會(huì)議

據(jù)央行公告，會(huì)議認(rèn)為，全球經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)定勢(shì)頭，但下行風(fēng)險(xiǎn)仍然突出，特別是貿(mào)易摩擦與地緣政治風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)升級(jí)。會(huì)議表示將持續(xù)關(guān)注并隨時(shí)準(zhǔn)備好采取進(jìn)一步行動(dòng)，將繼續(xù)運(yùn)用財(cái)政、貨幣和結(jié)構(gòu)改革政策推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁、可持續(xù)、平衡和包容增長。會(huì)議肯定了國際貿(mào)易與投資對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長的重要作用，重申了G20布宜諾斯艾利斯峰會(huì)對(duì)貿(mào)易的結(jié)論，將繼續(xù)加強(qiáng)國際合作。會(huì)議重申了G20此前關(guān)于匯率的共識(shí)。

2、易綱： 中國宏觀政策空間充足 有能力應(yīng)對(duì)各種不確定性

據(jù)央行公告，6月8日至9日，中國人民銀行行長易綱出席了在日本福岡舉行的二十國集團(tuán)（G20）財(cái)長和央行行長會(huì)議。 易綱在會(huì)上就中國經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)、人民幣匯率、貿(mào)易問題等闡述了立場(chǎng)。易綱表示，中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，經(jīng)濟(jì)基本面良好，人民銀行將保持廣義貨幣和社會(huì)融資規(guī)模存量增速與名義 GDP 增速基本匹配，將繼續(xù)深化匯率市場(chǎng)化改革，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。易綱行長強(qiáng)調(diào)，G20各方應(yīng)共同顯示出合作解決貿(mào)易摩擦的意愿，向國際社會(huì)發(fā)出積極信號(hào)。中國宏觀政策空間充足，政策工具箱豐富，有能力應(yīng)對(duì)各種不確定性。

3、我國將建立國家技術(shù)安全管理清單制度

從國家發(fā)展改革委獲悉，根據(jù)《國家安全法》等相關(guān)法律法規(guī)，國家發(fā)展改革委正牽頭組織研究建立國家技術(shù)安全管理清單制度，以更有效預(yù)防和化解國家安全風(fēng)險(xiǎn)。具體措施將于近期出臺(tái)。

4、央行：金融委辦公室召開會(huì)議 研究維護(hù)同業(yè)業(yè)務(wù)穩(wěn)定工作

央行消息，近日，金融委辦公室召開會(huì)議，研究維護(hù)同業(yè)業(yè)務(wù)穩(wěn)定工作。會(huì)上，參會(huì)銀行表示，雖然前幾天同業(yè)市場(chǎng)出現(xiàn)一些波動(dòng)，但目前已經(jīng)明顯好轉(zhuǎn)，下一步對(duì)其他中小銀行開展的同業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模將保持穩(wěn)定，自覺維護(hù)市場(chǎng)秩序。央行、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)強(qiáng)調(diào)，將繼續(xù)支持中小銀行健康發(fā)展，密切監(jiān)測(cè)市場(chǎng)運(yùn)行情況，嚴(yán)肅查處擾亂市場(chǎng)秩序的行為。央行將運(yùn)用多種貨幣政策工具，保持金融市場(chǎng)流動(dòng)性合理充裕，并對(duì)中小銀行提供定向流動(dòng)性支持。

5、銀保監(jiān)會(huì)回應(yīng)“部分中小銀行風(fēng)險(xiǎn)傳言”：中小銀行運(yùn)行平穩(wěn) 流動(dòng)性較為充足

針對(duì)市場(chǎng)上關(guān)于部分中小銀行風(fēng)險(xiǎn)的傳言，中國銀保監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人答《金融時(shí)報(bào)》記者問稱，當(dāng)前，中小銀行運(yùn)行平穩(wěn)，流動(dòng)性較為充足，總體風(fēng)險(xiǎn)完全可控。少數(shù)中小銀行未按時(shí)披露年報(bào)，屬于特殊情況。相關(guān)銀行有的正處于股權(quán)重組階段，有的正在籌備上市，有的更換了審計(jì)師，任務(wù)量較大，未能按時(shí)完成審計(jì)工作。這些情況已按規(guī)定向監(jiān)管部門進(jìn)行了報(bào)告，監(jiān)管部門將督促相關(guān)機(jī)構(gòu)加快推進(jìn)審計(jì)工作，盡快披露年報(bào)。

6、地方債加速輸血基建 年內(nèi)發(fā)行規(guī)模突破2萬億元

記者根據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至6月9日，今年以來全國共發(fā)行515只地方債，發(fā)行規(guī)模突破2萬億元至20306.68億元，距今年9月底前發(fā)行完成全年新增限額3.08萬億元，尚余1.05萬億元待發(fā)。

7、央行6月來連續(xù)釋放流動(dòng)性7100億

6月以來，連續(xù)四個(gè)交易日進(jìn)行公開市場(chǎng)操作。6月3日、4日、5日，央行分別開展800億元、600億元、600億元7天期逆回購操作。加之6日100億元逆回購和5000億元MLF，央行在四個(gè)交易日內(nèi)累計(jì)釋放7100億元流動(dòng)性。展望接下來的一周，公開市場(chǎng)有2100億元央行逆回購到期，其中6月10日至13日分別到期800億元、600億元、600億元和100億元。

8、機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)：5月投資穩(wěn)中有升 社零明顯改善

國家統(tǒng)計(jì)局將于6月14日公布5月國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)。多機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，5月內(nèi)需有望進(jìn)一步提振。由于地產(chǎn)投資展現(xiàn)韌性，加上融資改善，基建項(xiàng)目推進(jìn)加快，增值稅率下調(diào)作用逐步顯現(xiàn)，5月固定資產(chǎn)投資將穩(wěn)中有升。消費(fèi)方面，汽車銷售增速跌幅收窄，假期擾動(dòng)大幅逆轉(zhuǎn)等因素作用下，5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額名義增速或明顯改善。

9、16家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)5月份CPI漲幅均值2.7％

6月12日，國家統(tǒng)計(jì)局將發(fā)布5月份全國居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）和工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)（PPI）數(shù)據(jù)。截至目前，招商證券、中信證券、申萬宏源、興業(yè)證券等16家機(jī)構(gòu)對(duì)5月份CPI和PPI數(shù)據(jù)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)5月份CPI同比增長最小值為2.26%，最大值為2.90%，預(yù)測(cè)均值為2.70%；PPI同比增長最小值為0.20%，最大值為0.90%，預(yù)測(cè)均值為0.6%。

10、5月份到期銀行理財(cái)產(chǎn)品 九成未披露實(shí)際收益率

5月份銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率延續(xù)此前的跌勢(shì)，當(dāng)月封閉式預(yù)期收益型人民幣產(chǎn)品平均年化預(yù)期收益率為4.13%，較4月份再度下降0.04個(gè)百分點(diǎn)。其中，所有省份的非保本型理財(cái)產(chǎn)品收益均出現(xiàn)環(huán)比下降。

11、財(cái)科院發(fā)布報(bào)告：中西部財(cái)政自給率不足50%

減稅政策釋放后，地方財(cái)政的“造血”能力顯得尤為重要，但實(shí)際情況卻是，多數(shù)省份的基層財(cái)力自給率并不高。中國財(cái)政科學(xué)研究院(以下簡稱“財(cái)科院”)的調(diào)研結(jié)果顯示，受經(jīng)濟(jì)下行和區(qū)域發(fā)展分化，部分地方財(cái)政收支矛盾凸顯，中西部地區(qū)財(cái)政自給率不足50%。

12、銀保監(jiān)會(huì)：包商銀行新的資產(chǎn)負(fù)債保持平穩(wěn)運(yùn)行

銀保監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人表示，自5月24日包商銀行被接管以來，各類業(yè)務(wù)照常辦理，各項(xiàng)系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)井然有序，銀行頭寸充足，流動(dòng)性整體充裕。按照新老劃斷原則，包商銀行新的資產(chǎn)負(fù)債保持平穩(wěn)運(yùn)行。近日，該行發(fā)行期限6個(gè)月的同業(yè)存單10億元，發(fā)行期限3個(gè)月的同業(yè)存單2億元，發(fā)行利率分別為3.25%和3.15%，同業(yè)業(yè)務(wù)已恢復(fù)正常。目前，大額債權(quán)收購和轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署工作已經(jīng)順利完成。

13、銀保監(jiān)會(huì)：監(jiān)管部門將繼續(xù)指導(dǎo)恒豐銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控

中國銀保監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人表示，據(jù)掌握的情況，因案件查處和改革重組等因素，恒豐銀行暫未對(duì)外披露年報(bào)。山東省委省政府高度重視恒豐銀行綜合改革，正在加快推進(jìn)相關(guān)工作。整體改革思路已獲得各有關(guān)方面同意，下一步將抓緊實(shí)施。恒豐銀行前期有關(guān)涉案人員正在依法查辦。目前，恒豐銀行總部已搬遷至濟(jì)南，流動(dòng)性充足，經(jīng)營狀況穩(wěn)定。監(jiān)管部門將繼續(xù)指導(dǎo)恒豐銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，強(qiáng)化合規(guī)經(jīng)營，保持經(jīng)營穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)。

14、長江流域今年首個(gè)水旱災(zāi)害防御應(yīng)急響應(yīng)啟動(dòng)

水利部長江水利委員會(huì)8日11時(shí)啟動(dòng)水旱災(zāi)害防御Ⅳ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)，并向相關(guān)省市下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好強(qiáng)降雨防范和洪澇災(zāi)害防御工作的緊急通知》，防范應(yīng)對(duì)長江流域出現(xiàn)的持續(xù)強(qiáng)降雨過程,這也是長江流域今年首個(gè)水旱災(zāi)害防御應(yīng)急響應(yīng)。

15、下月起多地開始實(shí)施國六排放標(biāo)準(zhǔn) 國五車促銷清庫存

在去年7月國務(wù)院發(fā)布的《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》中，明確規(guī)定今年7月1日開始，重點(diǎn)區(qū)域、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實(shí)施國六排放標(biāo)準(zhǔn)。推廣使用達(dá)到國六排放標(biāo)準(zhǔn)的燃?xì)廛囕v。近期，不少地方宣布執(zhí)行國五向國六切換的新政策，也就是從今年7月1日開始，達(dá)到國六排放標(biāo)準(zhǔn)的車輛才能上牌。一時(shí)間，這些地區(qū)的汽車經(jīng)銷商開始了加大促銷國五車的力度。

16、“大央企時(shí)代”來臨 中鋁、招商局、寶武接連出手

近日，安徽國資委向中國寶武鋼鐵集團(tuán)無償劃轉(zhuǎn)馬鋼集團(tuán)51%股權(quán)。同時(shí)，招商局集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了對(duì)遼港集團(tuán)的控股。上述案例均為央企對(duì)地方國企的重組，反映出國企改革的新趨勢(shì)。業(yè)內(nèi)人士對(duì)此表示，央地合作的新時(shí)代已經(jīng)開啟，同時(shí)，國企改革中做大做強(qiáng)主業(yè)的方向依舊沒有變化。對(duì)于國企改革領(lǐng)域出現(xiàn)的一系列新變化，機(jī)構(gòu)甚至直言，國企改革有望開啟新篇章，2019年有望成為國企混改實(shí)現(xiàn)突破的關(guān)鍵一年。

17、寬松預(yù)期支持金價(jià) 人民幣黃金創(chuàng)6年新高

最近一周，以人民幣計(jì)價(jià)的黃金價(jià)格再創(chuàng)新高，黃金期貨價(jià)格時(shí)隔6年再次突破了每克300元大關(guān)。隨著市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息信號(hào)的繼續(xù)演繹，金價(jià)短期仍看漲。黃金ETF持倉明顯增加，其中全球最大的黃金ETF基金SPDR持有的黃金回升至756.4噸，6月份來已增持接近16噸。分析人士稱，后期還要關(guān)注全球貿(mào)易摩擦進(jìn)展、美聯(lián)儲(chǔ)的態(tài)度等方面的因素。在降息落地前，降息的預(yù)期或會(huì)帶給金銀市場(chǎng)一波明顯的上漲行情。

18、持續(xù)響應(yīng)“三降”要求 5月份網(wǎng)貸規(guī)�？s減

P2P網(wǎng)貸行業(yè)規(guī)模仍在持續(xù)縮減。據(jù)網(wǎng)貸之家最新發(fā)布的《P2P網(wǎng)貸行業(yè)2019年5月月報(bào)》，5月份網(wǎng)貸行業(yè)成交量、借貸余額、活躍出借人數(shù)、活躍借款人數(shù)分別環(huán)比下降0.82%、2.42%、1.33%、0.64%，正常運(yùn)營平臺(tái)數(shù)量比4月減少了21家，平臺(tái)數(shù)量、業(yè)務(wù)規(guī)模、出借人與投資人數(shù)等繼續(xù)響應(yīng)“三降”（出借人人數(shù)下降、業(yè)務(wù)規(guī)模下降、借款人人數(shù)下降）的要求，持續(xù)縮水。

19、樓市乍暖還寒！5月房產(chǎn)調(diào)控高達(dá)41次

數(shù)據(jù)顯示，5月40家典型上市房企完成融資總額環(huán)比大降超5成，創(chuàng)兩年來月度新低。其中，公司債發(fā)行總額更是環(huán)比大降近8成。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，公司債融資大降是5月房企融資總額驟降的原因，說明房企的融資渠道在階段性收緊，而部分城市土地市場(chǎng)過熱是融資層面有些收緊的原因，目的是為了穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，實(shí)現(xiàn)“穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房價(jià)、穩(wěn)預(yù)期”的調(diào)控目標(biāo)。

20、房地產(chǎn)信托規(guī)模滑坡 多家機(jī)構(gòu)遭遇監(jiān)管罰單

今年前四個(gè)月房地產(chǎn)信托產(chǎn)品的發(fā)行規(guī)模較2018年同期的2702.02億元增長5.51%。5月突然發(fā)生轉(zhuǎn)折，房地產(chǎn)類集合信托成立規(guī)模為470.95億元，環(huán)比下降17.73%。近期房地產(chǎn)信托監(jiān)管趨嚴(yán)，銀保監(jiān)會(huì)“鞏固治亂象成果”的23號(hào)文下發(fā)，四種變相為不滿足“四三二”條件的房地產(chǎn)項(xiàng)目融資輸血的做法，已被監(jiān)管叫停。這是今年一季度狂飆的房地產(chǎn)信托近期業(yè)務(wù)略為冷清的原因之一。

21、樓市降溫：二手住宅漲幅收窄 地方調(diào)控政策分化

在“一城一策”的調(diào)控下，各省份房價(jià)年內(nèi)基本保持平穩(wěn)。近期，新京報(bào)記者從諸葛找房數(shù)據(jù)研究中心獲悉，2019年5月份，100個(gè)重點(diǎn)城市二手住宅掛牌均價(jià)為15008元/平方米，環(huán)比2019年4月份上漲了0.14%，這一漲幅比上月回落了0.51個(gè)百分點(diǎn)。其中，上漲城市有59個(gè)，平均漲幅為1.11%；下跌城市有41個(gè)，平均下跌了0.81%。

22、房企5月重倉長三角 二線土地出讓金總額同比增八成

諸葛找房數(shù)據(jù)研究中心近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年5月，全國土地供需規(guī)模小幅上漲，土地出讓金同比增加超過50%，其中二線城市的土地市場(chǎng)成交持續(xù)火熱，且長三角地區(qū)重點(diǎn)二線城市的表現(xiàn)更是引人矚目。

23、“紅五月”成色不足 端午樓市平淡收官

經(jīng)歷了今年三四月份的樓市“小陽春”行情后，“紅五月”并沒有像市場(chǎng)期待那般原色重現(xiàn)，緊跟著的黃金購房小長假“端午”也在平淡中結(jié)束。中原地產(chǎn)研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，對(duì)比2018年同期，2019年“端午”成交整體有所下滑。北京假期前兩日，新建商品住房成交僅4套，不足2018年一半。

地方動(dòng)態(tài)

1、國家減災(zāi)委、應(yīng)急管理部針對(duì)江西暴雨洪澇災(zāi)害 緊急啟動(dòng)國家Ⅳ級(jí)救災(zāi)應(yīng)急響應(yīng)

6月9日10時(shí)，國家減災(zāi)委、應(yīng)急管理部針對(duì)江西省吉安、上饒等地嚴(yán)重暴雨洪澇災(zāi)情，緊急啟動(dòng)國家Ⅳ級(jí)救災(zāi)應(yīng)急響應(yīng)，派出工作組趕赴災(zāi)區(qū)，實(shí)地查看災(zāi)情，指導(dǎo)和協(xié)助地方做好救災(zāi)工作。同時(shí)，應(yīng)急管理部向?yàn)?zāi)區(qū)緊急調(diào)撥2000頂帳篷、1萬張折疊床和2萬床棉被等中央救災(zāi)物資，支持做好受災(zāi)群眾基本生活保障工作。據(jù)江西省應(yīng)急廳報(bào)告，6月6日以來，贛東北、贛中等地出現(xiàn)強(qiáng)降雨，局地特大暴雨，部分河流發(fā)生超警戒洪水，引發(fā)嚴(yán)重洪澇災(zāi)害。截至6月9日11時(shí)統(tǒng)計(jì)，災(zāi)害共造成吉安、上饒、鷹潭等9市45個(gè)縣（市、區(qū)）91.7萬人受災(zāi)，因?yàn)?zāi)死亡6人，失蹤1人，緊急轉(zhuǎn)移安置和需緊急生活救助13.3萬人。

2、廣西強(qiáng)降雨致1人死亡4人失蹤

近日廣西遭遇強(qiáng)降雨，受暴雨洪水影響，桂林城區(qū)、全州、龍勝、三江、融安等地嚴(yán)重內(nèi)澇。目前，柳州、桂林市因?yàn)?zāi)死亡1人，失蹤4人。預(yù)計(jì)今晚到明天，桂林、柳州、河池、賀州、來賓、百色、梧州、貴港、南寧等局部大暴雨到特大暴雨；桂江桂林城區(qū)河段可能現(xiàn)10年一遇洪水。

3、江蘇：環(huán)保失信企業(yè)將多繳電費(fèi) 每千瓦時(shí)最高0.10元

近日，江蘇省生態(tài)環(huán)境廳與省發(fā)展改革委聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于完善根據(jù)環(huán)保信用評(píng)價(jià)結(jié)果實(shí)行差別化價(jià)格政策的通知》。針對(duì)環(huán)保信用評(píng)價(jià)結(jié)果為較重失信的紅色等級(jí)和嚴(yán)重失信的黑色等級(jí)企業(yè)，其用電價(jià)格將在現(xiàn)行電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，每千瓦時(shí)分別加價(jià)0.05元和0.10元。

4、廣州出臺(tái)59條措施為制造業(yè)企業(yè)“減負(fù)”

廣州市政府日前印發(fā)《廣州市人民政府關(guān)于落實(shí)廣東省降低制造業(yè)企業(yè)成本若干政策措施的實(shí)施意見》，制定了涵蓋十大方面的59條具體措施。意見提出，廣州將在國家、省規(guī)定的稅額幅度內(nèi)，降低城鎮(zhèn)土地使用稅適用稅額標(biāo)準(zhǔn)，稅額標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)至3—15元/平方米，工業(yè)用地稅額標(biāo)準(zhǔn)為非工業(yè)用地稅額標(biāo)準(zhǔn)的50％左右。

5、安徽將于7月1日起實(shí)施國家第六階段機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)

記者7日從安徽省生態(tài)環(huán)境廳獲悉：安徽省政府近日下發(fā)了《關(guān)于實(shí)施國家第六階段機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)的通告》，要求該省于7月1日起實(shí)施國家第六階段機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)。車輛是否達(dá)到國家第六階段機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)，可查看車輛環(huán)保信息隨車清單，并登錄機(jī)動(dòng)車環(huán)保網(wǎng)查詢核實(shí)。

6、浙江推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)大會(huì)簽約項(xiàng)目投資超143億美元

6月8日，浙江省推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)大會(huì)在寧波舉行。記者從會(huì)上獲悉，大會(huì)成功簽約項(xiàng)目20個(gè)，總投資超過143億美元。其中，利用外資項(xiàng)目9個(gè)，總投資24億美元；境外投資項(xiàng)目11個(gè)，總投資119億美元。

7、中國城市地鐵排名出爐：普遍虧損 6城客運(yùn)量不達(dá)標(biāo)

據(jù)對(duì)28個(gè)城市的不完全統(tǒng)計(jì)顯示，2018年，全國城市軌道交通平均單位車公里運(yùn)營本23.8元，運(yùn)營收入17.2元；平均單位人公里運(yùn)營成本0.84元，運(yùn)營收入0.48元。2018年僅杭州、青島、深圳、北京等4座城市實(shí)現(xiàn)收支平衡，其余24座城市都在虧本運(yùn)營。2018年運(yùn)營收支比僅為78%，但比2017年收窄8個(gè)百分點(diǎn)。

8、5月北京二手房成交連續(xù)兩月下調(diào) 同比下滑24％

北京住建委網(wǎng)簽數(shù)據(jù)顯示，5月北京二手住宅網(wǎng)簽量13764套，和上個(gè)月比環(huán)比下降4.7%，和去年4月份相比同比下降24%。這也是自4月以來，連續(xù)第二個(gè)月網(wǎng)簽量下滑。麥田房產(chǎn)分析師認(rèn)為，5月市場(chǎng)表現(xiàn)完全符合市場(chǎng)預(yù)期。市場(chǎng)交易量小幅下降，主要原因在于，在政策層面上，對(duì)需求有實(shí)質(zhì)性影響的“認(rèn)房又認(rèn)貸”銀行信貸政策未出現(xiàn)變化，置換需求這類市場(chǎng)成交的主力仍受入市門檻所制約。

9、東莞土拍新規(guī)不再價(jià)高者得 多地加碼調(diào)控為地市降溫

近日，東莞出臺(tái)土拍新規(guī)，首創(chuàng)“最接近平均價(jià)者得”的土地網(wǎng)上競價(jià)方式，不再“價(jià)高者得”，引起市場(chǎng)關(guān)注。東莞之所以出臺(tái)土拍新政，與近期土地市場(chǎng)升溫較快有關(guān)，數(shù)十家房企搶一宗地、買家多輪自加價(jià)提前鎖定地塊、溢價(jià)率高企等現(xiàn)象頻現(xiàn)。值得注意的是，近期，蘇州、合肥等土地市場(chǎng)過熱的城市相繼收緊了房地產(chǎn)調(diào)控政策。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，二線熱點(diǎn)城市引發(fā)的“地市熱”或?qū)⒌玫娇刂啤?/p>

證券投資

1、科創(chuàng)板自律委：建議網(wǎng)下打新賬戶持有市值門檻不低于6000萬元

上海證券交易所科創(chuàng)板股票公開發(fā)行自律委員會(huì)就促進(jìn)科創(chuàng)板開板初期企業(yè)平穩(wěn)發(fā)行提出行業(yè)倡導(dǎo)建議：除科創(chuàng)主題封閉運(yùn)作基金與封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售基金外，其他網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象賬戶持有市值門檻不低于6000萬元，安排不低于網(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)量的70%優(yōu)先向公募產(chǎn)品、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等6類中長線資金對(duì)象配售。

2、千億市值解禁潮將至 兩獨(dú)角獸迎大考

本周解禁規(guī)模環(huán)比大增，以最新收盤價(jià)計(jì)算，將有逾1243億元的限售股將上市流通，環(huán)比增長逾149%。值得關(guān)注的是，僅寧德時(shí)代一家就占超六成，解禁市值高達(dá)655.89億元。根據(jù)公告，公司將于6月11日解禁9.8億股首發(fā)原股東限售股份，占公司總股本的44.64%。另一獨(dú)角獸企業(yè)工業(yè)富聯(lián)也將迎來解禁，將有合計(jì)約4.9億股于6月10日起上市流通，以62.98億元的解禁市值居下周前位。

3、銀行IPO不斷提速 16家銀行正排隊(duì)

證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露齊魯銀行的A股首發(fā)招股書，齊魯銀行將有望成為繼青島銀行、青島農(nóng)商行之后，山東省第三家在A股上市的銀行。事實(shí)上，2019年開始，商業(yè)銀行的A股上市腳步就在不斷加快。截至5月末，年內(nèi)已有4家銀行順利登陸A股，蘇州銀行在4月末已首發(fā)過會(huì)；另有包括南海農(nóng)商行、齊魯銀行在內(nèi)的16家銀行正在排隊(duì)。

4、4天50億資金流入6大指數(shù)對(duì)應(yīng)ETF

6月首個(gè)交易周，A股重回調(diào)整。但在市場(chǎng)走弱的同時(shí)，多只A股藍(lán)籌ETF逆勢(shì)吸金，獲得資金凈申購。其中，跟蹤上證50、中證500、滬深300和深證100的6大ETF獲得最多凈申購，四個(gè)交易日合計(jì)流入資金50.55億元。

5、北上資金節(jié)前凈買入近百億 大金融獲大幅加倉

連續(xù)四周凈流出后，北上資金本周迎來了資金的凈流入，凈流入金額達(dá)到96.08億元，是近三個(gè)月以來周度凈流入金額的較高水平。數(shù)據(jù)顯示，上周6月3日至6月6日四個(gè)交易日，北向資金實(shí)現(xiàn)資金凈流入105.78億元。其中，僅6月3日一天，北上資金凈流入規(guī)模就達(dá)到46.92億元。其中，銀行板塊獲增倉較為顯著，本周持有85.89億股，較上周的80.29億股增加近7%；計(jì)算機(jī)行業(yè)持股數(shù)量環(huán)比增加4.67%。另外，醫(yī)藥生物、房地產(chǎn)、非銀金融行業(yè)獲加倉比例均超過2.5%。

6、IPO審核連續(xù)7周過會(huì)率100%

在6日的發(fā)審會(huì)上，出現(xiàn)了新動(dòng)向：4家企業(yè)，1家被否，1家臨時(shí)撤回申報(bào)，過會(huì)率50%，這是6月6日發(fā)審委首發(fā)上會(huì)審議會(huì)議的結(jié)果。這打破了近期IPO過會(huì)率100%的紀(jì)錄，還出現(xiàn)了十八屆發(fā)審委上任來首單IPO取消審核，這也使得IPO過會(huì)率連續(xù)7周100%的紀(jì)錄被鎖定。

行業(yè)要聞：

1、端午節(jié)唐山鋼坯價(jià)格走弱，全國主要市場(chǎng)建筑鋼價(jià)有穩(wěn)有跌

據(jù)西本新干線統(tǒng)計(jì)，端午節(jié)假期，河北唐山部分普碳方坯累計(jì)下跌10元（周五漲10元，周六跌20元，周日穩(wěn)）出廠價(jià)格報(bào)3500元/噸，周環(huán)比下跌50元。全國主要市場(chǎng)建筑鋼價(jià)穩(wěn)中走弱，其中，東北、西南、西北、華中和華南等地主流暫穩(wěn)，華北、華東市場(chǎng)有穩(wěn)有落，江蘇、安徽部分鋼廠小幅降價(jià)，山東、上海、浙江市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，安徽、江蘇、江西和福建市場(chǎng)趨弱。

2、五部委聯(lián)合出手：黑色系產(chǎn)業(yè)變“綠色”

從生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的中國空氣質(zhì)量改善報(bào)告看，我國大氣污染治理任重道遠(yuǎn)。曾經(jīng)作為重污染行業(yè)的鋼鐵業(yè)也在關(guān)注著“減排”。我國是世界上最大的鋼鐵生產(chǎn)國，粗鋼產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的一半。巨大的產(chǎn)量也帶來了巨大的污染，據(jù)測(cè)算，2017年鋼鐵行業(yè)二氧化硫、氮氧化物和顆粒物排放量分別占全國排放總量的7%、10%、20%左右。

3、端午節(jié)后廢鋼價(jià)格將繼續(xù)走低

近日鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng)走勢(shì)偏弱震蕩，盡管鐵礦石、焦炭價(jià)格仍居高位，鐵水與廢鋼兩者的成本基本一致，但廢鋼市場(chǎng)需求卻有不增反減的趨勢(shì)；鋼廠對(duì)后市走向持謹(jǐn)慎態(tài)度，預(yù)計(jì)端午節(jié)后廢鋼價(jià)格將繼續(xù)走低。

4、2000家企業(yè)六月集中錯(cuò)峰停窯水泥價(jià)格上漲領(lǐng)先一步

地方水泥廠錯(cuò)峰停產(chǎn)時(shí)間，絕大多數(shù)選擇在6月開始，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)至今10個(gè)以上的省市2000多家水泥企業(yè)正式進(jìn)入錯(cuò)峰停產(chǎn)季，停窯時(shí)間有長有短。中國水泥協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長孔祥忠接受媒體采訪時(shí)表示，最近，除了西北地區(qū)水泥價(jià)格基本與去年同期持平外，其余地區(qū)都有不同程度的增長，尤以京津冀為代表的區(qū)域同比漲幅最大，達(dá)到46元/噸。

5、5月內(nèi)蒙古煤炭價(jià)格小幅上漲

記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)價(jià)格監(jiān)測(cè)中心獲悉，5月份，內(nèi)蒙古動(dòng)力煤坑口結(jié)算價(jià)格繼續(xù)小幅上漲。隨著6月份南方水電迎來旺季，火電市場(chǎng)受到擠壓，預(yù)計(jì)煤炭價(jià)格將呈現(xiàn)小幅波動(dòng)下行走勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，5月份，內(nèi)蒙古全區(qū)動(dòng)力煤平均坑口結(jié)算價(jià)格為222.60元/噸，環(huán)比上漲1.85%，同比上漲10.83%。

(關(guān)鍵字：6月10日 行業(yè)要聞早餐)