昨天，寶鋼資源澳洲有限公司和AurizonOperationsLimited（簡稱為“Aurizon”）（統(tǒng)稱“投標人”）宣布，有意共同提出場外聯(lián)合收購要約（簡稱“要約”），以每股3.4澳元現(xiàn)金價值收購AquilaResourcesLimited（簡稱“Aquila”,也譯為“阿奎拉”）所有投標人尚未擁有的普通股。在此基礎上，Aquila100%股權價值約為14億澳元。

據了解，要約價格相比于Aquila在澳洲證券交易所2014年5月2日（即發(fā)出本公告前最后一個交易日）的收盤價2.45澳元溢價38.8%，相對于Aquila過去6個月在澳交所交易加權平均價2.42澳元溢價40.5%，相對于Aquila過去12個月交易加權平均價2.24澳元溢價達51.8%。本次收購所需資金全數(shù)來自投標人各自的現(xiàn)金儲備及未提取/可用的貸款額度，不存在與要約有關的融資條件。

寶鋼資源澳洲是寶鋼資源國際有限公司的全資子公司，寶鋼資源國際為寶鋼集團有限公司在海外專門負責資源開發(fā)的分支機構。Aurizon是AurizonHoldingsLimited的全資子公司，后者是澳大利亞領先的大宗商品鐵路貨運運營商。寶鋼資源國際目前約持有Aquila已發(fā)行普通股的19.8％。收購要約取得的股權將分配給兩家投標人，收購完成后，寶鋼資源國際將持有Aquila最多85.0％的股份，余下的股份則歸Aurizon所有。

收購Aquila符合寶鋼資源國際的戰(zhàn)略目標，通過開發(fā)澳洲西皮爾巴拉地區(qū)的API鐵礦石項目和昆士蘭地區(qū)EagleDowns硬焦煤項目，有助于打造領先的海外資源產業(yè)平臺。此次收購對價較Aquila股票當前的市值有合理的溢價，全現(xiàn)金收購也會提供價值確定性。因此，投標人深信對于Aquila的股東來說，此收購要約很有吸引力。

據悉，本要約的成功將取決于以下條件的滿足：必須取得不低于Aquila50％的持股（除非投標人一致同意豁免），投標雙方獲得澳大利亞外國投資審查委員會（FIRB）的批準，以及其它慣常的條件。本要約不需要向發(fā)改委備案或由其進行審批。

寶鋼資源澳洲和Aurizon將盡快向澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）就本要約遞交投標人聲明書，該聲明書將向Aquila股東就該要約作出詳細的說明，并預計將在向ASIC提呈后約兩周后向Aquila股東派發(fā)。

德意志銀行就本收購擔任寶鋼資源國際的財務顧問，MinterEllison擔任法律顧問。

(關鍵字：寶鋼 Aurizon 股價)