空調(diào)上下游產(chǎn)業(yè)真的進入了一個前所未有的艱難境地，而下游空調(diào)市場的諸多利空因素，其實也已經(jīng)注定了其相關(guān)配套行業(yè)比如壓縮機行業(yè)將面臨的困境。
    時間表剛剛進入8月，筆者就接到了好幾家空調(diào)上游配套企業(yè)打來的電話，詢問現(xiàn)在的市場形勢如何，其中有一位空調(diào)壓縮機的同仁說：“怎么感覺現(xiàn)在跟世界末日來了似的，沒有訂單，連客戶的郵件都沒有了，這日子什么時候能見底��？”對這個問題的回答，國內(nèi)某大型家電集團的一把手已經(jīng)給出了預(yù)測性的答復(fù)，今年7月份，其在對企業(yè)未來中短期之內(nèi)的發(fā)展所定的基調(diào)是：準(zhǔn)備過兩到三年的苦日子。事實上，整個2012冷年空調(diào)壓縮機的日子確實過的比較苦。 
    一“劫”：產(chǎn)銷規(guī)模萎縮 
    據(jù)產(chǎn)業(yè)在線監(jiān)控數(shù)據(jù)顯示，2012冷年空調(diào)旋轉(zhuǎn)式壓縮機的年度生產(chǎn)總量是11688萬臺，總銷量是11628萬臺，分別同比下降5%和6%。形成鮮明對比的是，2010冷年的產(chǎn)銷量分別實現(xiàn)同比增長54%和53%，而2011冷年在這樣高基準(zhǔn)的規(guī)模之下，產(chǎn)銷仍然達到了32%和31%的高幅度增長，并且規(guī)模首次破億，成為行業(yè)發(fā)展的里程碑。但是連續(xù)兩年的高速增長過后，旋轉(zhuǎn)壓縮機行業(yè)的發(fā)展走勢從峰頂陡然下滑，而且大多數(shù)行業(yè)人士對2013冷年的走勢表示并不樂觀。
    雖然2011冷年空調(diào)旋轉(zhuǎn)壓縮機行業(yè)一直保持了較快的增長，但是按月度的同比增速來看，早就進入了持續(xù)下滑的通道，顯示出增長乏力的勢頭。進入2012冷年之后，同比增速更是快速下滑，僅在旺季的3月有過曇花一現(xiàn)的反彈，但之后又很快的再次進入下滑通道。整個2012冷年的走勢呈現(xiàn)一個V字形連著一個倒V字形，而且大部分月份的同比增長均是負(fù)增長，最大的同比降幅達到了-28%。
    對于下個冷年行業(yè)走勢的判斷，基本會延續(xù)2012冷年的情況是行業(yè)人士基本的共識。有這樣的判斷是基于下面的幾點因素，一是國內(nèi)外的經(jīng)濟基本面并不好，中國和美國都在面臨嚴(yán)峻的經(jīng)濟考驗，經(jīng)濟上都身處重要的轉(zhuǎn)折點——舊的增長模式已經(jīng)落后，必須以再平衡的新模式取而代之，另外，兩個國家的政府都在經(jīng)歷領(lǐng)導(dǎo)換屆，這對于未來的意義非常重要，而歐洲仍在危機的泥淖中掙扎；二是空調(diào)行業(yè)發(fā)展最關(guān)鍵的因素房地產(chǎn)市場，看來前景似乎也并不是十分明朗，政策的基調(diào)還是要嚴(yán)格調(diào)控；三是國內(nèi)空調(diào)市場這一重要引擎目前的局勢讓人揪心，旺季市場冰冷無比，提前透支的三四級區(qū)域并沒有再次帶來驚喜，剛剛再次實施的產(chǎn)業(yè)政策看來無法提供足夠的外部推動力，而最為關(guān)鍵的是，到2012冷年結(jié)束之時，空調(diào)行業(yè)的庫存量又創(chuàng)出了歷史新高，這對未來的空調(diào)淡季市場將是直接的硬傷，也會波及13冷年的旺季市場。
    按年度來探尋空調(diào)壓縮機這二十多年的發(fā)展軌跡，以往的規(guī)律都是三到四年的快速發(fā)展后會迎來一個平臺期，一般平臺期的時間是一年，之后行業(yè)會再次進入螺旋上升的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，但是可預(yù)見的是這一次的平臺期將會持續(xù)的時間比較長。宏觀經(jīng)濟上難以構(gòu)建空調(diào)市場再增長的基礎(chǔ)，房地產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)政策難以釋放再增長的新空間，三四級市場同樣處于一個整理階段。    
    二“劫”：品牌競爭復(fù)雜 
    空調(diào)旋轉(zhuǎn)式壓縮機行業(yè)的品牌自從2005年之前基本確定后，直到現(xiàn)在一直處于基本穩(wěn)定的狀態(tài)，主要原因一是旋轉(zhuǎn)壓縮機行業(yè)投資門檻較高，一條線的投資額度在1億元以上；二是技術(shù)門檻較高，產(chǎn)品的精密性和性能穩(wěn)定性要求等都較高。但是這種穩(wěn)固的局面現(xiàn)在已被打破，2011年下半年，英貝爾申請破產(chǎn)，由西安東方集團旗下康普斯制冷進行重組。雖然之前英貝爾的產(chǎn)量不大，其再重組對行業(yè)的影響也較小，但是也從一個側(cè)面反映了下游需求不足而導(dǎo)致的上游配套企業(yè)遭遇危機的嚴(yán)重程度。
    而品牌競爭的復(fù)雜程度除了上述事件，更重要的是體現(xiàn)在品牌競爭格局上。2012冷年空調(diào)旋轉(zhuǎn)壓縮機行業(yè)的品牌競爭呈現(xiàn)以下幾個特點：
    一、空調(diào)廠家自配套壓縮機企業(yè)的發(fā)展速度要快于其他品牌。自配套企業(yè)最典型的莫過于美芝和凌達。2012冷年全年二者合計產(chǎn)量達到4721萬臺，銷量達到4718萬臺，占到行業(yè)總量的比例超過40%，而2011冷年這個比例只有35%.。同時我們也能發(fā)現(xiàn)一個規(guī)律，在行業(yè)形勢比較嚴(yán)峻的時候，自配套企業(yè)的增速反而更快。2009冷年和2012冷年這兩家企業(yè)的供應(yīng)比例均實現(xiàn)了同比大幅增長�，F(xiàn)在除了格蘭仕、春蘭、長虹在近些年增加了自己的壓縮機配套廠外，志高在壓縮機方面也有新動作，新的壓縮機工廠正在建設(shè)中，計劃是明年投產(chǎn)。自配套企業(yè)的數(shù)量越來越多，那么留給外部壓縮機工廠的市場份額越來越小。
    某外部空調(diào)壓縮機企業(yè)的一位銷售人員無奈的表示：“2013冷年也許市場規(guī)模不會下降太多，但是我們形勢嚴(yán)峻啊，生存空間越來越小。”
    美芝已經(jīng)在空調(diào)壓縮機行業(yè)最大的供應(yīng)商寶座上坐穩(wěn)了好多年，而凌達的量在逐年攀升，2012冷年結(jié)束后，凌達僅屈居在美芝之后，而且已經(jīng)將排在第三位的企業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在了后面。在變頻壓縮機領(lǐng)域同樣是這樣的現(xiàn)象，2012冷年，二者的變頻壓縮機銷量是2077萬臺，占到行業(yè)總銷量的比例是57%，而2011冷年這一比例僅有不到40%，且優(yōu)勢十分明顯。
    二、主力北美向產(chǎn)品的企業(yè)境況相對較好。北美向空調(diào)壓縮機因為產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、競爭激烈惡化、利潤異常微薄等原因，很多企業(yè)在幾年前陸續(xù)放棄了這個出力不討好的機型的生產(chǎn)，僅留下瑞智、慶安和LG等企業(yè)在做。競爭品牌的退出令這個產(chǎn)品的競爭形勢好轉(zhuǎn)，產(chǎn)能也有較多縮減，在2012冷年北美市場需求良好的背景下，這個小功率壓縮機讓這幾個企業(yè)保持了相對不錯的生產(chǎn)情況，尤其是瑞智，除了凌達外，其是唯一一家銷售實現(xiàn)同比增長的品牌。在這樣的對比情況下，北美向產(chǎn)品市場再次重新吸引了一些壓縮機企業(yè)關(guān)注的目光，并且一些企業(yè)已經(jīng)開始了實際行動，出產(chǎn)品并向客戶送樣。北美向產(chǎn)品的市場需求每年相對比較穩(wěn)定，市場蛋糕就這么大，品牌的增多無疑將不可避免的再次加劇品牌間的激烈競爭。誰最能控制成本保持低價才能成為最終的贏家。 
    三“劫”：利潤縮水嚴(yán)重 
    2012年8月21日，海立發(fā)布了其2012年上半年的報告，年報數(shù)據(jù)顯示，2012年1-6月份海立營業(yè)收入為396963萬元，同比下降22.23%，營業(yè)利潤為15945萬元，下降32.77%。對比去年同期的情況，2011年上半年海立營業(yè)利潤實現(xiàn)了54%的大幅度增長，三季度營業(yè)利潤的同比還更上升一步，達到了61.94%。利潤縮水是從2011年第四季度展開的。作為空調(diào)壓縮機行業(yè)舉足輕重的品牌，海立的情況也反饋了整個行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)實。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線跟多家壓縮機企業(yè)的溝通，今年上半年大家的盈利數(shù)字都非常難看，大幅度下降是普遍現(xiàn)象。
    從2012冷年的10月份和11月份開始，一些企業(yè)的一些產(chǎn)品已經(jīng)開始了不同程度的降價銷售。進入2012財年后，降價的步伐并沒有停止，在需求疲軟的情況下，為了獲得更多訂單，甚至一些機型的價格被個別企業(yè)攪亂。雖然原材料價格處于下降的趨勢，但是銷售量和銷售價格的下降速度還是超過了原料成本下降的速度。另外，人力成本、運輸成本等的上升，再加上產(chǎn)品能效升級所需的資金投入，一降一升都直接壓縮了企業(yè)的利潤空間。
    從壓縮機行業(yè)的產(chǎn)能利用率也能看出產(chǎn)量下降直接導(dǎo)致銷售收入下降明顯。2012冷年空調(diào)旋轉(zhuǎn)壓縮機行業(yè)的產(chǎn)能總體利用率只有七成。而較好的年份，利用率一般都保持在85%以上。從各月的情況來看，僅在旺季的2-5月產(chǎn)能利用率水平較高，其他則都處在七成以下。產(chǎn)能閑置嚴(yán)重，資源浪費對企業(yè)也是一種成本的無形增加。
    時間進入2012冷年最后一個月，行情更顯慘淡。而據(jù)產(chǎn)業(yè)在線從空調(diào)壓縮機上游行業(yè)最新掌握的情況看，企業(yè)9月的訂單都是按周來計算。之前行情好的時候，按照季度下單也是有的，稍微不好，就按月下單，但是現(xiàn)在下兩周的單子都是相對不錯的情況。壓縮機企業(yè)淡季放假、整體蕭條，產(chǎn)能利用更顯不足。
    經(jīng)過前幾年的發(fā)展，空調(diào)壓縮機行業(yè)的規(guī)模已經(jīng)到了一個相當(dāng)可觀的水平，而現(xiàn)在出現(xiàn)的平臺和波折，并不意味著2013冷年整體的市場規(guī)模將會出現(xiàn)更嚴(yán)重的下滑，現(xiàn)在的情況帶給空調(diào)上下游行業(yè)的最大壓力是看不到整體市場規(guī)模再度增長的希望，在一個比較穩(wěn)定的規(guī)模之內(nèi)進行結(jié)構(gòu)性的調(diào)整也許將是未來中短期之內(nèi)中國空調(diào)發(fā)展的主旋律，這種結(jié)構(gòu)性調(diào)整不僅僅包含產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，還有生產(chǎn)布局、技術(shù)布局、市場渠道布局、人力資源、管理模塊等多方面的變革。隨著中國空調(diào)市場的愈發(fā)成熟，那種機會導(dǎo)向式的增長空間將越來越小，但是企業(yè)主動出擊去創(chuàng)造市場機會的空間將會適度放大。那么空調(diào)壓縮機企業(yè)已經(jīng)做或正在做哪些主動出擊？ 
    一“逃”：海外市場尋機會 
    日本大地震和泰國洪水，這兩場接連發(fā)生的風(fēng)險，使得全球供應(yīng)鏈調(diào)整的波幅不斷放大。全球供應(yīng)鏈重組悄然開始。近一年來，越來越多的企業(yè)正在重新審視供應(yīng)鏈中的風(fēng)險，在最初的應(yīng)急處置基礎(chǔ)是考慮如何調(diào)整供應(yīng)鏈模式。中國的家電業(yè)在上述的兩場風(fēng)險中受到的影響不大，但是隨著中國制造成本的上升，中國制造業(yè)最初所具有的比較優(yōu)勢，已經(jīng)或即將發(fā)生改變，國內(nèi)的空調(diào)企業(yè)早已經(jīng)從幾年前就開始了海外市場的生產(chǎn)布局，而現(xiàn)在供應(yīng)鏈企業(yè)也拉開了去海外市場尋找更多機會的大幕。
    企業(yè)有這個想法，是基于三個方面的因素考慮，一是中國的人口紅利正在消失，人力成本優(yōu)勢正在喪失；二是規(guī)避國外某些重點區(qū)域的市場或貿(mào)易法規(guī)；三是看好一些國外市場未來的發(fā)展趨勢和增長空間，搶先布局，以免失去最好的機會和時機。
    海外市場尋找機會的目的地之一是印度。印度是全球制冷空調(diào)行業(yè)最為關(guān)注的市場之一，以天氣炎熱，人口眾多，經(jīng)濟發(fā)展良好占據(jù)天時地利，預(yù)計2014或2015年將達到1000萬臺的市場規(guī)模，被認(rèn)為未來市場有巨大的增長潛力。多家壓縮機企業(yè)都調(diào)研過印度市場，包括海立和美芝。印度本土的空調(diào)制造企業(yè)數(shù)量比較多，但由于印度本土的配套業(yè)不發(fā)達，絕大多數(shù)空調(diào)零部件源自進口，2005年底泰康壓縮機在印度的海得拉巴投產(chǎn)了第一家旋轉(zhuǎn)壓縮機生產(chǎn)工廠，結(jié)束了空調(diào)旋轉(zhuǎn)壓縮機全進口的局面。但此后的幾年旋轉(zhuǎn)壓縮機仍然是以進口為主。我國的空調(diào)壓縮機出口印度的量也是逐年增長，雖然這兩年稍有回落，但是需求規(guī)模已經(jīng)達到較高水平。隨著印度空調(diào)市場的關(guān)注度越來越高，意欲進軍空調(diào)及壓縮機生產(chǎn)配套的企業(yè)越來越多。盡管目前配套業(yè)仍然不完善，但越來越多的企業(yè)參與進來。我國部分空調(diào)配套企業(yè)也看好印度市場，但顧及政治和經(jīng)濟環(huán)境仍未成熟，目前仍然還是以出口銷售為主。但現(xiàn)在國內(nèi)市場空間被自配套企業(yè)嚴(yán)重擠壓，那外部市場的開拓將變得越來越必要和緊迫。2008年海立在印度成立了技術(shù)服務(wù)中心，而據(jù)最新獲得的消息，海立有計劃繼續(xù)深度挖掘印度市場，在印度成立項目辦。2012冷年出口到印度的主要空調(diào)壓縮機品牌有海立、三星和美芝。
    目的地之二是巴西。作為金磚四國之一的巴西也是被長遠(yuǎn)看好的國家，未來的增長空間巨大。巴西也是拉美地區(qū)最大的空調(diào)市場，近些年的增長也非�？�。隨著中國空調(diào)品牌在巴西市場銷量的逐步增加，2011年巴西政府出臺了針對中國空調(diào)出口的貿(mào)易保護政策，分體式空調(diào)關(guān)稅從18%提至35%。為減少進口壓力，相信未來更多中國空調(diào)企業(yè)將會加大在巴西的投資建廠力度。除了整機之外，針對配套行業(yè)，巴西政府也出臺了一些針對性的政策，其中就有一個采購本土化的制度，具體規(guī)定是空調(diào)產(chǎn)品整機所使用到的零件，至少有多少比例的部件必須是在本地購買，而且這個比例逐年提高，這就對未來我國空調(diào)壓縮機出口巴西設(shè)置了潛在的風(fēng)險。現(xiàn)在已經(jīng)有空調(diào)壓縮機工廠在籌謀和當(dāng)?shù)刂圃焐踢M行合作，以提前規(guī)避這些法律法規(guī)等帶來的貿(mào)易風(fēng)險。2012冷年出口到巴西的空調(diào)壓縮機企業(yè)中，瑞智、海立和LG位列前三位。 
    二“逃”：結(jié)構(gòu)調(diào)整 
    結(jié)構(gòu)調(diào)整主要體現(xiàn)在兩個方面，一是生產(chǎn)線的調(diào)整，二是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。
    現(xiàn)在空調(diào)旋轉(zhuǎn)壓縮機行業(yè)里產(chǎn)能的投資沖動已經(jīng)得到了很好的抑制，這兩年的生產(chǎn)線增加和調(diào)整基本圍繞產(chǎn)品調(diào)整來展開。美芝、凌達新增的生產(chǎn)線里變頻產(chǎn)品的生產(chǎn)線占了相當(dāng)比例，還有瑞智和LG也分別新增了變頻產(chǎn)品的新線。其他的一些企業(yè)比如松下、海立、三菱、三洋等主要通過舊生產(chǎn)線改造來增加變頻產(chǎn)品的產(chǎn)能。近兩年國內(nèi)變頻壓縮機的產(chǎn)能得到飛速發(fā)展。截止到2012冷年結(jié)束，中國國內(nèi)旋轉(zhuǎn)式變頻空調(diào)壓縮機的產(chǎn)能在7500-8000萬臺之間
。變頻壓縮機的產(chǎn)能在總產(chǎn)能中的比例也不斷提高，2010冷年的時候占據(jù)將近39%，2011冷年不到41%，而2012冷年這個比例快速增長到了將近49%。
除了生產(chǎn)線上的結(jié)構(gòu)調(diào)整外，企業(yè)產(chǎn)品戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)的調(diào)整也是重中之重。由于自配套壓縮機企業(yè)在產(chǎn)品上不斷的針對自己的整機企業(yè)進行開發(fā)和優(yōu)化，一些量比較大的通用機型都不用外部壓縮機廠來供，外部壓縮機企業(yè)的產(chǎn)品戰(zhàn)略調(diào)整勢在必然。渦旋壓縮機、干衣機用壓縮機、熱泵熱水器用壓縮機、除濕機用壓縮機、北美向壓縮機，還有冷凍領(lǐng)域用的臥式壓縮機等等都成為壓縮機廠突圍的點。某壓縮機企業(yè)的銷售負(fù)責(zé)人表示：“我們進行產(chǎn)品戰(zhàn)略調(diào)整，不賺錢的機型不賣了。”
    企業(yè)有這樣的選擇也是國家最新施行的新一輪補貼政策的導(dǎo)向性結(jié)果，政策的主要目的也是為了引導(dǎo)行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品實現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，增加節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的數(shù)量增加。尤其是正在討論的領(lǐng)跑者制度和變頻空調(diào)能效制度更是行業(yè)人士關(guān)注的熱點。
    其實壓縮機企業(yè)已經(jīng)開始了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和布局。2012冷年里，海立南昌基地的L系列改造完成，高能效壓縮機實現(xiàn)量產(chǎn)�？偖a(chǎn)能已接近500萬臺/每年。據(jù)海立相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，L系列產(chǎn)品設(shè)計定位于中國節(jié)能惠民空調(diào)用高效壓縮機，定速主要做1.5匹，匹配一級、二級能效空調(diào)；變頻機排氣量16.5~23.2cc，轉(zhuǎn)速范圍15~120Hz，額定制冷量從1000W至16000W，適用于2.5~3匹空調(diào)系統(tǒng)，多聯(lián)機或商用空調(diào)等應(yīng)用領(lǐng)域。
     三菱電機12冷年新增一條變頻生產(chǎn)線（M系列），目前該線已經(jīng)投入生產(chǎn)，主要生產(chǎn)環(huán)保冷媒雙缸變頻，產(chǎn)品最大可匹配7匹的空調(diào)產(chǎn)品，是三菱大功率壓縮機的主力線之一。預(yù)計在13冷年將全部達產(chǎn)。
    美芝在其3000萬臺變頻壓縮機產(chǎn)品下線之際，也推出了自己的變?nèi)葑冾l壓縮機產(chǎn)品，代表了變頻技術(shù)的新方向。
    壓縮機企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整主要立足于三個點，一是未來具有增長潛力的產(chǎn)品領(lǐng)域，比如熱泵熱水器用壓縮機、干衣機用壓縮機領(lǐng)域和冷凍產(chǎn)品領(lǐng)域；二是利潤相對較高、對技術(shù)精密度要求較高的高附加值產(chǎn)品，比如中大功率的產(chǎn)品；三是高能效產(chǎn)品，比如一級能效產(chǎn)品。
    行業(yè)實況已然如此，再多的劫難終歸是要去經(jīng)歷，我們應(yīng)該著眼于未來，如何能夠成功“出逃”，獲得下個“牛市”更多的機會和利益，現(xiàn)在探尋新的增長模式具有重要意義。雖然再次實施的節(jié)能補貼目的不同，但是也提供了結(jié)構(gòu)性增長的機會。行業(yè)下滑中的改變和調(diào)整通常意味著異常的艱辛，但同時也帶來重振的希望！

（關(guān)鍵詞：壓縮機行業(yè) 困境 產(chǎn)銷規(guī)模）

(關(guān)鍵字：壓縮機行業(yè) 困境 產(chǎn)銷規(guī)模)